In diesem Artikel erklären wir, wie Sie die Wallet-Funktion in Pabau nutzen, um Ihren Kontostand einzusehen, die Auszahlungseinstellungen zu verwalten und die Transaktionsaktivität zu überprüfen.
Inhaltsverzeichnis:
1. Wie Sie die Wallet aktivieren und darauf zugreifen
2. Wie Sie die Wallet-Auszahlungseinstellungen verwalten
3. Wie Sie die Aktivität Ihrer Wallet überprüfen
4. Wie Sie Zahlungen mit Rechnungen in der Wallet verknüpfen
Wie Sie die Wallet aktivieren und darauf zugreifen
Dieser Artikel enthält eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Aktivierung der Wallet-Berechtigung für bestimmte Benutzer.
Nachdem Sie Ihre Pabau Pay-Kartenterminals eingerichtet haben, müssen Manager und/oder Inhaber Ihrer Klinik Zugriff auf die Wallet-Funktion haben, um Auszahlungen effizient zu verwalten.
Schritt 1: Zugriff auf die Team-Einstellungen
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an und navigieren Sie zur Funktion Team im linken Seitenmenü. Wählen Sie dann erneut Team aus, um auf die Liste der Teammitglieder zuzugreifen.
Schritt 2: Benutzerprofil auswählen
Ermitteln Sie das Profil des Benutzers, der die Wallet-Berechtigung benötigt, und klicken Sie auf sein Profil, um zu dessen Einstellungen zu gelangen.
Navigieren Sie im Profil des Benutzers zum Tab „Berechtigungen“ auf der linken Seite des Bildschirms. Hier finden Sie verschiedene Berechtigungsgruppen.
Schritt 3: Wallet-Berechtigung aktivieren
Erweitern Sie die Berechtigungsgruppe „Geld“ und suchen Sie die Berechtigung „Kann auf Wallet zugreifen“. Aktivieren Sie diese Berechtigung, um den Zugriff auf die Wallet-Funktion zu ermöglichen.
Schritt 5: Änderungen speichern
Nachdem Sie die Wallet-Berechtigung aktiviert haben, speichern Sie die Änderungen, indem Sie auf die Schaltfläche „Änderungen speichern“ oben rechts auf dem Bildschirm klicken.
Schritt 6: Zugriff auf die Wallet
Um auf die Wallet-Funktion zuzugreifen, können Benutzer auf das Wallet-Symbol oben rechts auf dem Bildschirm neben ihrem Avatar klicken.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie die Wallet-Berechtigung für bestimmte Benutzer in Ihrem Pabau-Konto erfolgreich aktivieren, sodass diese Auszahlungen effektiv verwalten können.
Wie Sie die Wallet-Auszahlungseinstellungen verwalten
In diesem Artikel erklären wir, wie Sie die Auszahlungseinstellungen Ihrer Wallet verwalten können, sodass Sie Ihre Auszahlungen nach Wunsch planen können.
Schritt 1: Zugriff auf die Wallet-Auszahlungseinstellungen
Um mit der Verwaltung Ihrer Wallet-Auszahlungseinstellungen zu beginnen, melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie zur oberen rechten Ecke des Bildschirms und klicken Sie auf das Wallet-Symbol neben Ihrem Avatar.
HINWEIS: Das Wallet-Symbol ist nur für Mitarbeiter sichtbar, bei denen die Wallet-Berechtigung aktiviert ist. Falls Sie diese Berechtigung aktivieren müssen, finden Sie eine Anleitung in diesem Artikel.
Schritt 2: Auszahlungseinstellungen konfigurieren
Nachdem Sie auf die Wallet zugegriffen haben, klicken Sie auf „Auszahlungseinstellungen“ auf der linken Seite des Wallet-Fensters. Im Feld „Von“ finden Sie Ihr verfügbares Guthaben. Im Bereich „Senden an“ wird das Bankkonto angezeigt, auf das die Gelder überwiesen werden.
Im Bereich „Häufigkeit“ können Sie zwischen verschiedenen Zahlungsplanoptionen wählen: Täglich, Wöchentlich, Monatlich und Manuell. Bitte beachten Sie, dass Sie jeweils nur eine Option auswählen können.
Schritt 3: Zahlungsplanung verstehen
Wenn Sie „Täglich“ auswählen, werden Zahlungen, die bis Mitternacht jedes Tages eingegangen sind, am nächsten Werktag auf Ihr Bankkonto überwiesen.
Bei den Optionen „Wöchentlich“ oder „Monatlich“ erscheint ein Dropdown-Menü, in dem Sie auswählen können, an welchem Wochentag bzw. Monatstag die Gelder auf Ihr Bankkonto überwiesen werden sollen.
Unabhängig von Ihrem festgelegten Zahlungsplan haben Sie jederzeit die Möglichkeit, eine manuelle Auszahlung anzufordern. Klicken Sie dazu einfach auf die Schaltfläche „Auszahlung“ oben rechts in Ihrer Wallet.
Schritt 4: Änderungen speichern
Nachdem Sie Ihre Auszahlungseinstellungen nach Ihren Wünschen konfiguriert haben, klicken Sie auf „Speichern“, um die Änderungen zu übernehmen.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie Ihre Wallet-Auszahlungseinstellungen in Pabau effektiv verwalten und eine reibungslose Planung und Überweisung von Geldern auf Ihr angegebenes Bankkonto sicherstellen.
Wie Sie die Aktivität Ihrer Wallet überprüfen
In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie die Aktivität in Ihrer Wallet innerhalb Ihres Pabau-Kontos überprüfen können.
Schritt 1: Zugriff auf die Wallet
Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Klicken Sie nach der Anmeldung auf das Wallet-Symbol oben rechts, direkt neben Ihrem Avatar.
HINWEIS: Das Wallet-Symbol ist nur für Mitarbeiter sichtbar, bei denen die Wallet-Berechtigung aktiviert ist. Falls Sie diese Berechtigung aktivieren müssen, finden Sie eine Anleitung in diesem Artikel.
Schritt 2: Zum Bereich Aktivität navigieren
Der Bereich Aktivität befindet sich unterhalb des Auszahlungsplans in Ihrem Wallet-Dashboard. Hier finden Sie ein umfassendes Protokoll all Ihrer Finanztransaktionen, einschließlich Zahlungen und Auszahlungen, gruppiert nach Tag oder Monat.
Sie können Zahlungen und Auszahlungen auch nach Typ filtern, indem Sie auf „Filter“ klicken. Wählen Sie den gewünschten Transaktionstyp und den gewünschten Zeitraum aus und klicken Sie dann auf „Anwenden“.
Schritt 3: Bestimmten Monat und Jahr auswählen
Im Tab Monat innerhalb des Bereichs Aktivität können Sie auswählen, für welchen Monat und welches Jahr Sie Transaktionen überprüfen möchten. Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um den gewünschten Zeitraum auszuwählen.
Schritt 4: Visuelle Transaktionsindikatoren verstehen
Zahlungseinträge sind grün hervorgehoben, während Auszahlungen rot dargestellt und als negative Werte angezeigt werden. Neben dem Symbol der Zahlungsmethode zeigt ein grünes Häkchen eine erfolgreiche Transaktion an, während ein rotes X-Symbol eine fehlgeschlagene Transaktion kennzeichnet.
Schritt 5: Rechnungsdetails aufrufen
Für jede aufgeführte Zahlungstransaktion wird eine entsprechende Rechnungsnummer angezeigt. Klicken Sie auf die Rechnungsnummer, um die Details der zugehörigen Rechnung zu öffnen und zu überprüfen, sodass Sie schnellen Zugriff auf wichtige Informationen erhalten.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie die Aktivität in Ihrer Wallet innerhalb Ihres Pabau-Kontos effizient überprüfen und verwalten.
Wie Sie Zahlungen mit Rechnungen in der Wallet verknüpfen
Schritt 1: Zugriff auf die Wallet
Beginnen Sie damit, sich mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto anzumelden. Navigieren Sie dann zur oberen rechten Ecke des Bildschirms neben Ihrem Avatar und klicken Sie auf das Wallet-Symbol, um Ihre Wallet-Aktivitäten anzuzeigen.
HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Wallet-Funktion in Pabau aktiviert ist, um darauf zugreifen zu können. Weitere Einrichtungsdetails finden Sie in diesem Artikel.
Schritt 2: Nicht verknüpfte Rechnung finden
Wenn eine Rechnung nicht mit einer Zahlung verknüpft ist, haben Sie die Möglichkeit, diese manuell zu verknüpfen. Die Option erscheint bei der Zahlung mit der Bezeichnung „+Rechnung verknüpfen“.
Schritt 3: Unbezahlte Rechnung erstellen
Die Option „+Rechnung verknüpfen“ erscheint, wenn eine Zahlung online erfolgt ist, aber nicht auf der Kundenkarte erscheint, was bedeutet, dass keine Rechnung erstellt wurde. In diesem Fall müssen Sie eine unbezahlte Rechnung erstellen. Navigieren Sie dazu zum Kalender im linken Seitenmenü.
Suchen Sie den Termin, für den Sie eine Rechnung erstellen müssen, und klicken Sie auf die Schaltfläche Checkout, um fortzufahren.
Auf der Checkout-Seite können Sie überprüfen, ob alle Zahlungsinformationen korrekt sind, und bei Bedarf Änderungen vornehmen. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Weiter“ unten rechts, um fortzufahren.
Auf der Zahlungsseite werden alle verfügbaren Zahlungsmethoden angezeigt. Um die Rechnung als unbezahlt zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Unbezahlt speichern“ unten rechts.
Nachdem Sie eine unbezahlte Rechnung für den Kunden erstellt haben, zeigt das System die Seite „Checkout abgeschlossen“ an. Hier können Sie die Rechnungsnummer für Ihre Unterlagen einsehen und kopieren.
Schritt 4: Rechnung verknüpfen
Um die Rechnung zu verknüpfen, klicken Sie auf „+Rechnung verknüpfen“, woraufhin ein Eingabefeld erscheint, in das Sie die Rechnungsnummer eingeben können. Beginnen Sie Ihre Suche mit „#“ und stellen Sie sicher, dass Sie die Rechnungsnummer der zuvor erstellten unbezahlten Rechnung eingeben. Sobald Sie die entsprechende Rechnung ausgewählt haben, klicken Sie auf „Bestätigen“, um den Vorgang abzuschließen.
Die Rechnung wurde nun erfolgreich mit der Zahlung verknüpft.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie Rechnungen manuell mit Zahlungen in der Wallet-Funktion verknüpfen.
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