In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie sich auf der Angebote-Seite in Pabau zurechtfinden. Diese Seite bietet einen vollständigen Überblick über alle für Ihre Kunden erstellten Angebote und ermöglicht es Ihnen, Ausstellungsdaten, Beträge und Kundendetails einfach nachzuverfolgen.
Schritt 1: Zur Angebote-Seite navigieren
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an und klicken Sie im linken Seitenmenü auf „Geld“, dann wählen Sie „Angebote“ aus, um die Seite Zahlungen zu öffnen.
Schritt 2: Die Angebotsübersicht verstehen
Die Angebote-Seite zeigt eine detaillierte Liste aller in Ihrem Konto erstellten Angebote mit Tools zum Filtern, Suchen und Verwalten der Angebotsdatensätze.
Hier eine Übersicht der wichtigsten Elemente auf der Angebote-Seite:
Filter- und Suchoptionen
Verwenden Sie diese Tools, um die in der Tabelle angezeigten Angebote zu verfeinern und zu organisieren:
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Filtern nach
Wenden Sie Filter an, um Angebote nach Kriterien wie Datum, Kunde, Standort oder Angebotsverantwortlichem/Mitarbeiter einzugrenzen. Sie können diese Filter auch als benutzerdefinierte Ansicht speichern, um in Zukunft schnell darauf zuzugreifen. -
Suchfeld
Finden Sie bestimmte Angebote schnell anhand von Kundenname, Angebotsnummer oder anderen Details über die Suchleiste oben. -
Angebot erstellen
Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche „Angebot erstellen“, um ein neues Angebot zu erstellen.
HINWEIS: Um mehr über Angebote zu erfahren und wie man eines erstellt, lesen Sie bitte diesen Artikel.
- Spalten bearbeiten
Wählen Sie aus, welche Spalten in der Angebotstabelle angezeigt oder ausgeblendet werden sollen, und passen Sie die Ansicht an Ihre Bedürfnisse an.
HINWEIS: Um zu erfahren, wie Sie eine benutzerdefinierte Ansicht für Angebote erstellen, einschließlich Beispielen, die Sie verwenden können, lesen Sie bitte diesen Artikel.
Was jede Spalte bedeutet
Jede Zeile in der Tabelle stellt ein einzelnes Angebot dar. Wichtige Spalten sind:
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Ablaufdatum – Das Datum, an dem das Angebot nicht mehr gültig ist.
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Erstellungsdatum – Das Datum, an dem das Angebot erstellt wurde.
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Ausstellungsdatum – Das Datum, an dem das Angebot dem Kunden ausgestellt wurde.
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Angebot – Der Titel oder die Bezeichnung des Angebots.
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Angebotsnummer – Die eindeutige ID, die dem Angebot zur Nachverfolgung und Referenz zugewiesen wurde.
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Angebotsbetrag – Der Gesamtwert des Angebots.
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Angebotskunde – Der Name des Kunden, für den das Angebot bestimmt ist.
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Angebotsstandort – Der mit dem Angebot verknüpfte Klinikstandort.
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Angebotsverantwortlicher – Der für das Angebot zuständige Mitarbeiter.
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Status – Zeigt die aktuelle Phase des Angebots an (z. B. Entwurf, Gesendet, Angenommen, Abgelaufen).
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Vorlage – Die beim Erstellen des Angebots verwendete Vorlage.
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Angebotstermin – Der mit dem Angebot verknüpfte Termin, sofern zutreffend.
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Unterzeichnungsdatum – Das Datum, an dem der Kunde das Angebot unterzeichnet und angenommen hat.
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Erstellt von – Der Mitarbeiter, der das Angebot erstellt hat.
Sie können Spalten auch neu anordnen, indem Sie mit der Maus über eine Spaltenüberschrift fahren, das Symbol mit den drei Linien klicken und gedrückt halten und die Spalte dann an die gewünschte Position ziehen.
Tipps, um das Beste aus der Angebote-Seite herauszuholen
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Nutzen Sie Filter, um Ergebnisse einzugrenzen – Filtern Sie beispielsweise nach „Status“, um nur Angebote anzuzeigen, die noch genehmigt werden müssen, oder nach „Ablaufdatum“, um vor Ablauf der Angebote nachzufassen.
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Suchen Sie intelligenter – Verwenden Sie die Suchleiste, um Angebote anhand von Kundenname, Angebotsnummer oder sogar teilweisen Stichwörtern aus dem Angebotstitel zu finden.
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Organisieren Sie Ihre Ansicht – Zeigen oder verbergen Sie Spalten je nachdem, was für Sie am relevantesten ist (z. B. „Unterzeichnungsdatum“ ausblenden, wenn Sie nur ausstehende Angebote verfolgen möchten).
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Leistung nach Standort verfolgen – Filtern Sie nach „Angebotsstandort“, um zu sehen, welche Klinik den größten Wert aus Angeboten generiert.
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Individuelle Mitarbeiterleistung überwachen – Filtern Sie nach „Angebotsverantwortlicher“, um die Konversionsraten verschiedener Teammitglieder zu überprüfen.
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Zeit sparen mit benutzerdefinierten Ansichten – Speichern Sie häufig verwendete Filter (z. B. „Diese Woche ablaufende Angebote“) als benutzerdefinierte Ansicht, damit Sie sie sofort aufrufen können.
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Sortieren, um Prioritäten zu erkennen – Sortieren Sie nach „Ablaufdatum“ oder „Angebotsbetrag“, um hochwertige oder zeitkritische Angebote zu priorisieren.
Wenn Sie diese Schritte und Tipps befolgen, können Sie Ihre Angebote effizient verwalten und potenzielle Verkäufe leichter nachverfolgen und organisiert bleiben.
Für weitere Anleitungen, sehen Sie sich die verwandten Artikel unten an, wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus, oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto zudem optimal zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Videotutorials und Lektionen für ein ganzheitliches Lernerlebnis, das Ihnen die wesentlichen Fähigkeiten für den Erfolg mit Pabau vermittelt.