In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Mitgliedschaftsvorteile auf der Karte eines Kunden angezeigt werden, welche Arten von Vorteilen es gibt und wie Sie deren Nutzung nachverfolgen können.
Wenn ein Kunde eine Mitgliedschaft hat, werden die in seinem Plan enthaltenen Vorteile als einzelne Karten im Bereich „Vorteile" des Tabs Mitgliedschaften angezeigt. Jeder Vorteil zeigt, worauf der Kunde Anspruch hat, und – falls relevant – wie viel davon im aktuellen Abrechnungszyklus noch übrig ist. Zu verstehen, wie diese Vorteile funktionieren, hilft Ihnen, die Ansprüche eines Kunden auf einen Blick zu prüfen und genau zu sehen, wie jeder Vorteil genutzt wurde.
Schritt 1: Zum Tab Mitgliedschaften navigieren
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an. Nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite, um den Kunden zu finden, und klicken Sie dann auf seinen Namen, um seine Kundenkarte zu öffnen.
Klicken Sie in der oberen Leiste auf den Tab „Mitgliedschaften" (das Kronensymbol) und scrollen Sie dann nach unten zum Bereich „Vorteile" unterhalb der Mitgliedschaftskarte.
Schritt 2: Die Vorteilsarten überprüfen
Jeder Vorteil wird als eigene Karte angezeigt, und die Art des Vorteils bestimmt, welche Informationen darauf zu sehen sind:
Leistungskontingente: Eine festgelegte Anzahl von Terminen pro Zyklus, z. B. „1 pro Monat", mit einem Zähler, der anzeigt, wie viele noch übrig sind (zum Beispiel „1 von 1 verbleibend"). Der Zähler wird rot, wenn er null erreicht. Das Kontingent wird zu jedem Abrechnungszyklus zurückgesetzt, und bei manchen Plänen werden nicht genutzte Termine in den nächsten Zyklus übertragen.
Rabatte: Ein prozentualer oder fester Nachlass, gekennzeichnet als „Rabatt wird automatisch beim Bezahlen angewendet". Diese werden am Point of Sale angewendet, ohne dass manuelle Schritte erforderlich sind.
Guthaben: Ein Ausgabesaldo, der sich in jedem Zyklus wieder auffüllt und den verbleibenden Betrag anzeigt, den der Kunde ausgeben kann.
Zusatzleistungen: Extras, die nicht gemessen werden und daher keinen Zähler oder keine Nutzungsgrenze haben.
Schritt 3: Den Nutzungsverlauf eines Vorteils anzeigen
Klicken Sie bei einem Leistungskontingent auf den Zähler „verbleibend" auf der Vorteilskarte, um die Ansicht „Nutzungsverlauf" zu öffnen. Diese zeigt, wie viele Termine genutzt wurden, das Datum jeder Nutzung und die zugehörige Rechnung. Klicken Sie auf eine Rechnungsnummer, um die Rechnung direkt zu öffnen.
Klicken Sie bei einem Rabatt- oder Guthaben-Vorteil auf „Nutzung anzeigen" auf der Vorteilskarte, um zu sehen, wo und wann er angewendet wurde.
Schritt 4: Einen zusätzlichen Vorteil hinzufügen
Um einem Kunden zusätzlich zu den im Plan enthaltenen Vorteilen einen weiteren Vorteil zu geben, klicken Sie auf die Schaltfläche „+ Hinzufügen" neben dem Bereich Vorteile und wählen Sie den Vorteil aus, den Sie seiner Mitgliedschaft hinzufügen möchten.
Es öffnet sich ein Fenster „Prämien", das oben anzeigt, was bereits im Plan enthalten ist, und darunter eine Reihe einmaliger Vorteile, die Sie hinzufügen können: „Leistung", „Rabatt", „Guthaben" und „Sonstiges". Wählen Sie die gewünschte Art des Vorteils aus, legen Sie die Details fest und klicken Sie dann auf „Prämien speichern".
Die Überprüfung der Vorteile eines Kunden und seines Nutzungsverlaufs gibt Ihnen einen klaren Überblick darüber, was jede Mitgliedschaft umfasst und wie viel Wert der Kunde bereits genutzt hat. So können Sie seine Fragen beantworten und seinen Plan mit Sicherheit verwalten.
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