Daten von Timely zu Pabau übertragen

Dieser Artikel behandelt, welche Daten Sie von Timely zu Pabau übertragen können.

Wenn Sie von Timely zu Pabau wechseln, finden Sie hier alles, was Sie über die Übertragung Ihrer Daten in Ihr Pabau-Konto wissen müssen!

Der erste Schritt besteht darin, über den Link in Ihrer Willkommens-E-Mail ein 15-minütiges Treffen mit unseren Implementierungsspezialisten zu vereinbaren. Dieses Treffen führt Sie durch den Datenmigrationsprozess und beantwortet alle Fragen, die Sie haben könnten.

Sobald Sie das erledigt haben, lesen Sie bitte die untenstehende Anleitung sorgfältig durch. Es ist wichtig, jeden Abschnitt gründlich zu prüfen, da er beschreibt, welche Rolle Sie bei der Übertragung spielen und was wir für Sie übernehmen.

Organisation des Exports Ihrer Kontodaten mit Timely

Um die Übertragung durchzuführen, benötigen wir einen Export Ihrer Timely-Kontodaten. Sie können den Export auf eine der folgenden Arten erhalten:

Kontaktieren Sie den Timely-Support, um Ihre Daten zu exportieren. Bitte beachten Sie, dass Kontoexporte kostenpflichtig sein können.
Exportieren Sie die Daten selbst;
🌟Empfohlen: Geben Sie uns Ihre Timely-Anmeldedaten, damit wir die Daten für Sie exportieren können. Aufgrund von Softwareeinschränkungen kann unser Team manchmal nicht alle Daten selbst exportieren. In solchen Fällen müssen Sie sich an den Kundensupport Ihres vorherigen Anbieters wenden, um die Daten anzufordern.

Bitte beachten Sie, dass EMR-Anhänge entweder über das Support-Team von Timely oder manuell heruntergeladen werden müssen, da die Software keinen Massenexport unterstützt.

Alle Daten, die nach dem Export in Timely eingegeben werden, werden nicht zu Pabau übertragen, da sie nicht in den exportierten Daten enthalten sind. Diese Daten müssen notiert und nach Abschluss der Übertragung manuell in Pabau eingegeben werden.

Was übertragen wir?

Wir können folgende Daten von Timely zu Pabau übertragen:

Kundendaten
Mitarbeiter
Dienstleistungen
Produkte
Termine
Pakete/Kurse
Medizinische Formulare
Finanzunterlagen
Kundennotizen

Live-Schaltung Ihres Pabau-Kontos

Der Datenimportprozess dauert in der Regel etwa 7-10 Werktage, abhängig vom Datenvolumen.
Nach Abschluss der Migration führen Sie mit Ihrem Implementierungsspezialisten ein Datenvalidierungsgespräch, um die importierten Daten zu überprüfen und ihre Richtigkeit zu bestätigen.

Anschließend erhalten Sie eine Freigabe-Umfrage. Sobald Sie die Umfrage einreichen, aktiviert Ihr Implementierungsspezialist Ihr Konto, und Sie erhalten Ihre Anmeldedaten per E-Mail.

An diesem Punkt empfehlen wir Ihnen dringend, sich für den Kurs "Get Started" in der Pabau Academy anzumelden.

Dieser Kurs bietet kurze, leicht verdauliche Lektionen zur grundlegenden Einrichtung Ihres Pabau-Kontos. Er ist in zwei Teile gegliedert, die jeweils wesentliche Informationen behandeln. Während Sie mitmachen, richten Sie Ihr eigenes Pabau-Konto ein und lernen dabei praktisch durch Ausprobieren.

Wenn Sie ein Success-Paket erworben haben, erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link, um ein Treffen mit unseren Customer-Success-Mitarbeitern zu vereinbaren, die Ihnen bei der Einrichtung Ihres Kontos helfen.

Abschließende Checkliste

Export der Daten aus Timely bestätigen✅
Zu Pabau übertragene Daten überprüfen ✅
Ihr Pabau-Konto live schalten✅
Alle nach dem Export in Timely hinzugefügten neuen Daten manuell eingeben✅
Bei Bedarf Unterstützung anfordern✅

Wir verstehen, dass der Wechsel von einem anderen System ein bedeutender Schritt ist, und wir sind bestrebt, Ihnen den Übergang so reibungslos wie möglich zu gestalten. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir sind stets bereit, Ihnen zu helfen!

Weitere Anleitungen finden Sie in den unten aufgeführten verwandten Artikeln, wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus, oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.

Um Ihr Pabau-Konto noch besser zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen außerdem, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für ein umfassendes Lernerlebnis, das Sie mit den wesentlichen Fähigkeiten für den Erfolg mit Pabau ausstattet.