Datenübertragung von PracticePal zu Pabau

Dieser Artikel beschreibt, welche Daten Sie von PracticePal zu Pabau übertragen können.

Wenn Sie von PracticePal zu Pabau wechseln, erfahren Sie hier alles, was Sie über die Übertragung Ihrer Daten in Ihr Pabau-Konto wissen müssen!

Der erste Schritt besteht darin, über den Link in Ihrer Willkommens-E-Mail ein 15-minütiges Treffen mit unseren Implementierungsspezialisten zu vereinbaren. Dieses Treffen führt Sie durch den Prozess der Datenmigration und beantwortet alle Ihre Fragen.

Sobald Sie dies erledigt haben, lesen Sie bitte die folgende Anleitung durch. Es ist wichtig, jeden Abschnitt sorgfältig zu prüfen, da darin Ihre Rolle bei der Übertragung sowie unsere Aufgaben beschrieben werden.

Organisation des Exports Ihrer Kontodaten mit PracticePal

Um die Übertragung durchzuführen, benötigen wir einen Export Ihrer Kontodaten. Sie können den Export auf eine der folgenden Arten erhalten:

🌟Empfohlen: Kontaktieren Sie den PracticePal-Support, um Ihre Daten zu exportieren. Bitte beachten Sie, dass Kontoexporte kostenpflichtig sein können.
Exportieren Sie die Daten selbst;
Stellen Sie uns Ihre PracticePal-Anmeldedaten zur Verfügung, damit unser Team die Daten für Sie exportieren kann. Aufgrund von Softwareeinschränkungen kann unser Team manchmal nicht alle Daten selbst exportieren. In solchen Fällen müssen Sie sich an den Kundensupport Ihres bisherigen Anbieters wenden, um die Daten anzufordern.

Alle Daten, die nach dem Export in PracticePal eingegeben wurden, werden nicht zu Pabau übertragen, da sie nicht im exportierten Datensatz enthalten sind. Diese Daten müssen notiert und nach Abschluss der Übertragung manuell in Pabau eingegeben werden.

Was übertragen wir?

Wir können folgende Daten von PracticePal zu Pabau übertragen:

Kundendaten
Mitarbeiter
Dienstleistungen
Termine
Finanzunterlagen
Anhänge

Live-Schaltung Ihres Pabau-Kontos

Der Datenimportprozess dauert in der Regel etwa 7–10 Werktage, abhängig vom Datenvolumen.

Nach Abschluss der Migration führen Sie mit Ihrem Implementierungsspezialisten ein Gespräch zur Datenvalidierung durch, um die importierten Daten zu überprüfen und deren Richtigkeit zu bestätigen.

Anschließend erhalten Sie eine Freigabeumfrage. Sobald Sie die Umfrage abgeschickt haben, aktiviert Ihr Implementierungsspezialist Ihr Konto, und Sie erhalten Ihre Anmeldedaten per E-Mail.

Zu diesem Zeitpunkt empfehlen wir Ihnen dringend, sich für den Kurs „Get Started“ in der Pabau Academy anzumelden.

Dieser Kurs bietet kurze, leicht verständliche Lektionen zur grundlegenden Einrichtung Ihres Pabau-Kontos. Er ist in zwei Teile gegliedert, die sich jeweils auf wesentliche Informationen konzentrieren. Während Sie den Anweisungen folgen, richten Sie Ihr eigenes Pabau-Konto ein und lernen dabei durch praktisches Tun.

Wenn Sie ein Success-Paket erworben haben, erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link, um ein Treffen mit unseren Customer-Success-Mitarbeitern zu vereinbaren, die Sie bei der Einrichtung Ihres Kontos unterstützen.

Abschließende Checkliste

Export der Daten aus PracticePal bestätigen ✅
Zu Pabau übertragene Daten überprüfen ✅
Ihr Pabau-Konto live schalten ✅
Alle nach dem Export neu in PracticePal hinzugefügten Daten manuell eingeben ✅
Bei Bedarf Unterstützung anfordern ✅

Wir wissen, dass der Wechsel von einem anderen System ein bedeutender Schritt ist, und wir sind hier, um Ihnen den Übergang so reibungslos wie möglich zu gestalten. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir sind jederzeit bereit, Ihnen zu helfen!

Weitere Anleitungen finden Sie in den unten stehenden verwandten Artikeln, oder wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus, bzw. nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.

Um Ihnen zudem zu helfen, Ihr Pabau-Konto vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen und ermöglicht eine ganzheitliche Lernerfahrung, die Sie mit den wesentlichen Fähigkeiten für Ihren Erfolg mit Pabau ausstattet.