Dieser Artikel enthält alles, was Sie über das Erstellen und Verwalten Ihrer Teams und deren Berechtigungen in Pabau wissen müssen.
Inhaltsverzeichnis:
1. Wie Sie Teams erstellen und verwalten
2. Wie Sie Mitarbeiter zu Teams hinzufügen
3. Wie Sie im Kalender nach Teams filtern
4. Wie Sie Sichtbarkeit erstellen und verwalten
5. Wie Sie den Standardzugriff auf Kundenkarten konfigurieren
6. Wie Sie die Standardstartseite für Mitarbeiter festlegen
Wie Sie Teams erstellen und verwalten
Mit der Team-Funktion in Ihrem Pabau-Konto können Sie Mitarbeiter nach Rolle gruppieren. Dadurch lassen sich deren Standardstartseite, Benachrichtigungseinstellungen, Kalender- und Online-Buchungsverfügbarkeit sowie zugewiesene Leistungen zentral einrichten – anstatt jeden Mitarbeiter einzeln konfigurieren zu müssen.
Teams können außerdem für die Kalenderverwaltung und -filterung, das Festlegen von Kundenzugriffsberechtigungen, die Nachverfolgung von Leads und das Erstellen von Berichten verwendet werden.
Schritt 1: Zu Teams navigieren
Melden Sie sich in Ihrem Pabau-Konto an und gehen Sie im linken Seitenmenü zu Team, wählen Sie dann erneut „Team" aus und klicken Sie auf den Tab Team.
Schritt 2: Team erstellen
Wenn Sie zum Tab Teams gehen, sehen Sie ein Standardteam, das alle Mitarbeiter enthält, die noch keinem bestimmten Team zugewiesen wurden.
Um ein neues Team zu erstellen, klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche „Neues Team". Beachten Sie, dass jede Person nur Mitglied eines Teams sein kann.
Hier können Sie den Teamnamen eingeben, die Standardstartseite und die Benachrichtigungseinstellungen auswählen und die Mitarbeiter hinzufügen, die Teil des Teams sein sollen.
Wenn für das Team ein Kalender für Buchungen verfügbar sein soll, müssen Sie außerdem die Leistungen auswählen, die sie anbieten.
Schritt 3: Teams bearbeiten
Um ein bestehendes Team zu bearbeiten, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol neben dem Teamnamen und wählen Sie dann „Bearbeiten" aus.
Im Bearbeitungsfenster des Teams können Sie den Teamnamen, die Mitarbeiter, die Teil des Teams sein werden, die Standardstartseite, die sie nach der Anmeldung im System sehen, sowie die Benachrichtigungen, die sie erhalten, ändern.
Zusätzlich können Sie über das Dropdown-Menü im letzten Abschnitt auswählen, welche Leistungen das Team anbieten wird.
Sie können die genannten Schritte jederzeit verwenden, um Teams im System zu erstellen und zu verwalten, und dabei so viele Teams erstellen, wie erforderlich sind.
Wie Sie Mitarbeiter zu Teams hinzufügen
Schritt 1: Zu Teams navigieren
Melden Sie sich in Ihrem Pabau-Konto an und gehen Sie im linken Seitenmenü zu Team, wählen Sie dann erneut „Team" aus und klicken Sie auf den Tab Team.
Schritt 2: Auf Team zugreifen
Wenn Sie zum Tab Teams gehen, sehen Sie alle Teams, die Sie in Ihrem Konto erstellt haben. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol neben dem Team, das Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie dann „Bearbeiten" aus.
Schritt 3: Team-Konfigurationen
Im Bearbeitungsfenster des Teams können Sie den Teamnamen ändern, Mitarbeiter, die Teil des Teams sind, hinzufügen oder entfernen, die Standardstartseite, die sie nach der Anmeldung im System sehen, sowie die Benachrichtigungen, die sie erhalten.
Um ein neues Teammitglied hinzuzufügen, navigieren Sie zur Suchleiste oben rechts auf dem Bildschirm und suchen Sie nach dem Mitarbeiter. Klicken Sie dann auf dessen Namen, um ihn zum Team hinzuzufügen
Alternativ können Sie ein Team von Grund auf neu erstellen und festlegen, welche Mitarbeiter Teil dieses Teams sind und welche Leistungen sie anbieten können. Um die Änderungen zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern" unten rechts auf dem Bildschirm.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie Mitarbeiter effektiv zu einem Team hinzufügen.
Wie Sie im Kalender nach Teams filtern
HINWEIS: Um Ihren Kalender nach Teams zu filtern, stellen Sie sicher, dass Sie zuvor Teams in Ihrem System erstellt haben. Um Teams zu erstellen, folgen Sie den Schritten in diesem Artikel.
Schritt 1: Zum Kalender navigieren
Melden Sie sich in Ihrem Pabau-Konto an und klicken Sie im linken Seitenmenü auf Kalender.
Schritt 2: Kalenderfilter verwalten
Klicken Sie im Kalender auf das Filtersymbol oben links auf dem Bildschirm.
Schritt 3: Teams filtern
Im Filtermenü unter „Mitarbeiter" finden Sie Ihre bestehenden Teams. Wählen Sie das/die Team(s) aus, die im Kalender angezeigt werden sollen, und klicken Sie dann auf „Filter anwenden".
Nach Anwendung des Filters sehen Sie nur das ausgewählte Team und die Schichten der Teammitglieder innerhalb dieses bestimmten Teams.
Wie Sie Sichtbarkeit erstellen und verwalten
Die Funktion Sichtbarkeit gibt Ihnen Kontrolle darüber, welche Kundeninformationen für verschiedene Mitarbeiter Ihrer Praxis zugänglich sind. Durch die Konfiguration von Sichtbarkeitsgruppen können Sie den Zugriff auf bestimmte, in den Sichtbarkeitseinstellungen ausgeschlossene Bereiche einschränken. Diese Einstellungen gelten einheitlich für alle Kunden- und Lead-Karten und gewährleisten so Datenschutz und Sicherheit.
Schritt 1: Zur Team-Funktion navigieren
Melden Sie sich in Ihrem Pabau-Konto an und gehen Sie im linken Seitenmenü zu Team, wählen Sie dann erneut „Team" aus und klicken Sie auf den Tab Team.
Schritt 2: Zur Sichtbarkeit navigieren
Navigieren Sie im Team-Menü zum Tab Sichtbarkeit, wo Sie die automatisch erstellte Standardgruppe finden. Um eine neue Sichtbarkeitsgruppe zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Neue Gruppe" oben rechts.
Schritt 3: Sichtbarkeitsgruppe erstellen
Auf der Seite „Gruppe erstellen" können Sie unter dem Tab Sichtbarkeit zwischen Kunden und Leads wählen.
Sie müssen die Sichtbarkeitseinstellungen für Kunden und Leads jeweils separat festlegen.Hier können Sie den Namen der Gruppe eingeben (oben auf der Seite) und die Einstellungen entsprechend anpassen.
Mit den Sichtbarkeitseinstellungen legen Sie fest, welche Bereiche der Kunden- oder Lead-Karte für Benutzer dieser Sichtbarkeitsgruppe sichtbar sind.
Schritt 4: Tab Benutzer konfigurieren
Unter dem Abschnitt Benutzer & Teams können Sie auswählen, welche Mitarbeiter Teil der von Ihnen erstellten Sichtbarkeitsgruppe sein sollen. Klicken Sie anschließend auf Speichern, um die Erstellung der Sichtbarkeitsgruppe abzuschließen.
HINWEIS: Beachten Sie, dass eine Person nur Mitglied einer Sichtbarkeitsgruppe sein kann. Wenn Sie also Mitarbeiter innerhalb der Sichtbarkeitsgruppe ändern möchten, müssen Sie sie aus der vorherigen Gruppe entfernen und der neuen hinzufügen.
Schritt 5: Sichtbarkeitsgruppen verwalten
Sie können die Sichtbarkeitsgruppe verwalten, indem Sie auf die drei vertikalen Punkte rechts neben der Aktiv-Schaltfläche klicken. Von dort aus können Sie diese Gruppe bearbeiten oder löschen.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie Sichtbarkeitsgruppen in Ihrem Pabau-Konto erstellen und verwalten.
Wie Sie den Standardzugriff auf Kundenkarten konfigurieren
Schritt 1: Zu Team navigieren
Beginnen Sie damit, sich mit Ihren Anmeldedaten in Ihrem Pabau-Konto anzumelden. Navigieren Sie dann zu Team im linken Seitenmenü.
Schritt 2: Zum Tab Sichtbarkeit wechseln
Sobald Sie sich auf der Seite Team befinden, wechseln Sie zum Tab Sichtbarkeit in der oberen Zeile. Navigieren Sie dann zur Schaltfläche „Einstellungen für Datenzugriff" oben rechts.
Schritt 3: Einstellungen für den Zugriff auf Kundenkarten konfigurieren
Um den Standardzugriff auf Kundenkarten einzurichten, navigieren Sie zum Bereich „Kunden" und klicken Sie auf das Feld, um die Einstellungen zu konfigurieren.
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Öffentlich: Alle Mitarbeiter können Kundendaten einsehen und bearbeiten.
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Nur Inhaber: Nur Administratoren und der Inhaber können Kundendaten einsehen und bearbeiten.
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Team: Nur Mitarbeiter im Team des Kundenverantwortlichen können Kundendaten einsehen und bearbeiten.
- Jeder mit Termin: Nur der Mitarbeiter, der einen Termin mit dem Kunden hat, kann dessen Daten einsehen und bearbeiten.
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Primärer Standort: Mitarbeiter am vom Kunden bevorzugten Standort können dessen Daten einsehen und bearbeiten.
Schritt 4: Änderungen speichern
Sobald Sie die Standardeinstellungen konfiguriert haben, klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche Speichern, um die Änderungen für alle Benutzer zu übernehmen.
HINWEIS: Wenn Sie Änderungen für einen bestimmten Kunden vornehmen müssen, können Sie die Standardeinstellungen überschreiben. Weitere Informationen zur Anpassung der Zugriffseinstellungen für einzelne Kunden finden Sie in diesem Artikel.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie die Standardeinstellungen für den Zugriff auf Kundenkarten in Pabau konfigurieren.
Wie Sie die Standardstartseite für Mitarbeiter festlegen
Schritt 1: Zu Teams navigieren
Melden Sie sich in Ihrem Pabau-Konto an und gehen Sie im linken Seitenmenü zu Team, wählen Sie dann erneut „Team" aus und klicken Sie auf den Tab Team.
HINWEIS: Wenn Sie mehr über die Team-Funktion erfahren und alle verfügbaren Optionen erkunden möchten, lesen Sie bitte den folgenden Leitfaden
Schritt 2: Team erstellen
Wenn Sie zum Tab Teams gehen, sehen Sie ein Standardteam, das alle Mitarbeiter enthält, die noch keinem bestimmten Team zugewiesen wurden.
Um ein neues Team zu erstellen, klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche „Neues Team". Beachten Sie, dass jede Person nur Mitglied eines Teams sein kann.
Schritt 3: Standardstartseite auswählen und Teamdetails eingeben
In diesem Schritt können Sie die Standardstartseite für Ihre Mitarbeiter auswählen und die erforderlichen Teamdetails eingeben. Sie haben außerdem die Möglichkeit festzulegen, welche Mitarbeiter die ausgewählte Startseite sehen werden.
Hinweis: Wenn Sie ein neues Team erstellen, um die Standardstartseite festzulegen, beachten Sie, dass weitere Einstellungen, wie Kundenzugriffsberechtigungen, Kalenderverfügbarkeit und Berichterstattung, ebenfalls für dieses Team gelten. Wenn für das Team ein Kalender für Buchungen verfügbar sein soll, müssen Sie außerdem die Leistungen auswählen, die sie anbieten.
Schritt 4: Änderungen speichern
Sobald Sie fertig sind, achten Sie darauf, Ihre Änderungen zu speichern, indem Sie unten rechts auf die Schaltfläche „Speichern" klicken.
Auf diese Weise können Sie die Standardstartseite für Ihre Mitarbeiter festlegen, und sie werden nach der Anmeldung bei Pabau automatisch dorthin weitergeleitet.
Für weitere Leitfäden lesen Sie bitte die verwandten Artikel unten, wählen Sie zusätzliche Leitfäden aus oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Leitfäden helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto zudem vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Leitfäden und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Videotutorials und Lektionen für ein umfassendes Lernerlebnis, das Sie mit den wesentlichen Fähigkeiten für den Erfolg mit Pabau ausstattet.