Dieser Artikel erklärt, wie Sie Berechtigungen für ein einzelnes Teammitglied in Ihrem Pabau-Konto aktivieren oder deaktivieren können, wobei jede Berechtigungskategorie behandelt wird.
Inhaltsverzeichnis:
- So legen Sie die Setup-Berechtigung für ein Teammitglied fest
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So legen Sie die Leads-Berechtigung für ein Teammitglied fest
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So legen Sie die Aktivitäten-Berechtigung für ein Teammitglied fest
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So legen Sie die Finanzen-Berechtigung für ein Teammitglied fest
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So legen Sie die Marketing-Berechtigung für ein Teammitglied fest
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So legen Sie die Bestand-Berechtigung für ein Teammitglied fest
- So legen Sie die Analyse-Berechtigung für ein Teammitglied fest
- So legen Sie die Team-Berechtigung für ein Teammitglied fest
- So legen Sie die Kalender-Berechtigung für ein Teammitglied fest
- So legen Sie die Dashboard-Berechtigung für ein Teammitglied fest
- So legen Sie die Kunden-Berechtigung für ein Teammitglied fest
So legen Sie die Setup-Berechtigung für ein Teammitglied fest
Schritt 1: Zu Team navigieren
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann zur Registerkarte „Team“ im linken Seitenmenü. Klicken Sie, um sie zu erweitern, und klicken Sie auf die Unterregisterkarte „Team“.
Schritt 2: Profil des Teammitglieds öffnen
Auf dieser Seite sehen Sie alle aktiven Teammitglieder unter der Registerkarte „Personen“. Um das Profil eines Teammitglieds zu öffnen, klicken Sie auf dessen Namen oder Profilbild.
Schritt 3: Berechtigungen öffnen
Klicken Sie im Profil des Teammitglieds im linken Menü auf „Berechtigungen“. Dadurch öffnet sich eine Ansicht, die genau zeigt, was dieses einzelne Teammitglied in Pabau tun darf, zusammen mit einer Übersicht, wie viele Berechtigungen derzeit erlaubt sind und wie viele als „sensibel“ gekennzeichnet sind.
Schritt 4: Kategorie Setup finden
Klicken Sie auf der linken Seite der Berechtigungsseite auf „Setup“, um direkt zu dieser Kategorie zu springen. Es wird angezeigt, wie viele der zugehörigen Berechtigungen derzeit aktiviert sind und wie viele sensibel sind.
„Kann Formulare löschen“ ist als Sensibel gekennzeichnet, da dadurch medizinische Formulare dauerhaft von der Seite „Formulare“ entfernt werden. Es lohnt sich daher, dies sorgfältig zu prüfen, bevor Sie es aktivieren.
Schritt 5: Setup-Berechtigungen aktivieren oder deaktivieren
Die Kategorie Setup umfasst die folgenden einzelnen Berechtigungen:
- Kann auf die Setup-Seite zugreifen – Kann auf die Setup-Seite zugreifen.
- Kann auf die Formulare-Seite zugreifen – Kann auf die Seite „Formulare“ zugreifen.
- Kann Formulare erstellen – Kann medizinische Formulare auf der Seite „Formulare“ erstellen.
- Kann Formulare löschen – Kann medizinische Formulare auf der Seite „Formulare“ löschen. (Sensibel)
- Kann Formulare bearbeiten – Kann medizinische Formulare auf der Seite „Formulare“ ändern.
Jede Berechtigung verfügt über einen eigenen Schalter „Erlaubt“, den Sie unabhängig ein- oder ausschalten können. Alternativ können Sie über die Schnellaktionen neben der Kategorieüberschrift eine Änderung auf alle Berechtigungen dieser Kategorie gleichzeitig anwenden:
- Grundlagen erlauben – Wendet einen empfohlenen Basissatz von Berechtigungen für diese Kategorie an.
- Alle an – Aktiviert alle Berechtigungen dieser Kategorie.
- Alle aus – Deaktiviert alle Berechtigungen dieser Kategorie.
Ein paar Dinge, die Sie beachten sollten:
- Diese Berechtigungen gelten nur für dieses einzelne Teammitglied, nicht für dessen Rolle – Änderungen hier wirken sich auf niemand anderen aus, auch wenn diese Person dieselbe Rolle hat.
- Wenn Sie lieber einheitliche Berechtigungen für mehrere Teammitglieder gleichzeitig festlegen möchten, ist es einfacher, diese auf Rollenebene festzulegen.
Schritt 6: Änderungen speichern
Sobald Sie mit Ihren Änderungen zufrieden sind, klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf „Änderungen speichern“.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie genau steuern, welchen Setup-Zugriff ein einzelnes Teammitglied in Pabau hat.
So legen Sie die Leads-Berechtigung für ein Teammitglied fest
Schritt 1: Zu Team navigieren
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann zur Registerkarte „Team“ im linken Seitenmenü. Klicken Sie, um sie zu erweitern, und klicken Sie auf die Unterregisterkarte „Team“.
Schritt 2: Profil des Teammitglieds öffnen
Auf dieser Seite sehen Sie alle aktiven Teammitglieder unter der Registerkarte „Personen“. Um das Profil eines Teammitglieds zu öffnen, klicken Sie auf dessen Namen oder Profilbild.
Schritt 3: Berechtigungen öffnen
Klicken Sie im Profil des Teammitglieds im linken Menü auf „Berechtigungen“. Dadurch öffnet sich eine Ansicht, die genau zeigt, was dieses einzelne Teammitglied in Pabau tun darf, zusammen mit einer Übersicht, wie viele Berechtigungen derzeit erlaubt sind und wie viele als „sensibel“ gekennzeichnet sind.
Schritt 4: Kategorie Leads finden
Klicken Sie auf der linken Seite der Berechtigungen-Seite auf „Leads“, um direkt zu dieser Kategorie zu springen. Es wird angezeigt, wie viele der zugehörigen Berechtigungen derzeit aktiviert sind (z. B. „7/7“).
„Kann Leads löschen“ ist als Sensibel gekennzeichnet, da ein Lead dadurch dauerhaft entfernt wird. Es lohnt sich daher, dies sorgfältig zu prüfen, bevor Sie es aktivieren.
Schritt 5: Leads-Berechtigungen aktivieren oder deaktivieren
Die Kategorie Leads umfasst die folgenden einzelnen Berechtigungen:
- Kann auf die Leads-Seite zugreifen – Kann auf die Seite „Leads“ zugreifen.
- Kann Leads erstellen – Kann Leads erstellen.
- Kann Leads bearbeiten – Kann Details bestehender Leads ändern.
- Kann Leads löschen – Kann Leads entfernen. (Sensibel)
- Kann Leads als gewonnen markieren – Kann einen Lead als gewonnen markieren.
- Kann Leads als verloren markieren – Kann einen Lead als verloren markieren.
- Kann auf die Pipeline-Seite zugreifen – Kann auf die Seite „Pipelines“ zugreifen.
Jede Berechtigung verfügt über einen eigenen Schalter „Erlaubt“, den Sie unabhängig ein- oder ausschalten können. Alternativ können Sie über die Schnellaktionen neben der Kategorieüberschrift eine Änderung auf alle Berechtigungen dieser Kategorie gleichzeitig anwenden:
- Grundlagen erlauben – Wendet einen empfohlenen Basissatz von Berechtigungen für diese Kategorie an.
- Alle an – Aktiviert alle Berechtigungen dieser Kategorie.
- Alle aus – Deaktiviert alle Berechtigungen dieser Kategorie.
Ein paar Dinge, die Sie beachten sollten:
- Diese Berechtigungen gelten nur für dieses einzelne Teammitglied, nicht für dessen Rolle – Änderungen hier wirken sich auf niemand anderen aus, auch wenn diese Person dieselbe Rolle hat.
- Wenn Sie lieber einheitliche Berechtigungen für mehrere Teammitglieder gleichzeitig festlegen möchten, ist es einfacher, diese auf Rollenebene festzulegen.
Schritt 6: Änderungen speichern
Sobald Sie mit Ihren Änderungen zufrieden sind, klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf „Änderungen speichern“.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie genau steuern, welchen Leads-Zugriff ein einzelnes Teammitglied in Pabau hat.
So legen Sie die Aktivitäten-Berechtigung für ein Teammitglied fest
Schritt 1: Zu Team navigieren
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an . Navigieren Sie dann zur Registerkarte „Team“ im linken Seitenmenü. Klicken Sie, um sie zu erweitern, und klicken Sie auf die Unterregisterkarte „Team“.
Schritt 2: Profil des Teammitglieds öffnen
Auf dieser Seite sehen Sie alle aktiven Teammitglieder unter der Registerkarte „Personen“. Um das Profil eines Teammitglieds zu öffnen, klicken Sie auf dessen Namen oder Profilbild.
Schritt 3: Berechtigungen öffnen
Klicken Sie im Profil des Teammitglieds im linken Menü auf „Berechtigungen“. Dadurch öffnet sich eine Ansicht, die genau zeigt, was dieses einzelne Teammitglied in Pabau tun darf, zusammen mit einer Übersicht, wie viele Berechtigungen derzeit erlaubt sind und wie viele als „sensibel“ gekennzeichnet sind.
Schritt 4: Kategorie Aktivitäten finden
Klicken Sie auf der linken Seite der Berechtigungsseite auf „Aktivitäten“, um direkt zu dieser Kategorie zu springen. Es wird angezeigt, wie viele der zugehörigen Berechtigungen derzeit aktiviert sind und wie viele sensibel sind.
„Kann eine Aktivität löschen“ ist als Sensibel gekennzeichnet, da Aktivitäten dadurch dauerhaft von der Seite „Aktivitäten“ entfernt werden. Es lohnt sich daher, dies sorgfältig zu prüfen, bevor Sie es aktivieren.
Schritt 5: Aktivitäten-Berechtigungen aktivieren oder deaktivieren
Die Kategorie Aktivitäten umfasst die folgenden einzelnen Berechtigungen:
- Kann auf die Aktivitäten-Seite zugreifen – Kann auf die Seite „Aktivitäten“ zugreifen.
- Kann eine Aktivität erstellen – Kann Aktivitäten auf der Seite „Aktivitäten“ erstellen.
- Kann eine Aktivität bearbeiten – Kann Aktivitäten auf der Seite „Aktivitäten“ ändern.
- Kann eine Aktivität löschen – Kann Aktivitäten auf der Seite „Aktivitäten“ entfernen. (Sensibel)
- Kann die Aktivitäten anderer einsehen – Kann die Aktivitäten aller auf der Seite „Aktivitäten“ einsehen.
Jede Berechtigung verfügt über einen eigenen Schalter „Erlaubt“, den Sie unabhängig ein- oder ausschalten können. Alternativ können Sie über die Schnellaktionen neben der Kategorieüberschrift eine Änderung auf alle Berechtigungen dieser Kategorie gleichzeitig anwenden:
- Grundlagen erlauben – Wendet einen empfohlenen Basissatz von Berechtigungen für diese Kategorie an.
- Alle an – Aktiviert alle Berechtigungen dieser Kategorie.
- Alle aus – Deaktiviert alle Berechtigungen dieser Kategorie.
Ein paar Dinge, die Sie beachten sollten:
- Diese Berechtigungen gelten nur für dieses einzelne Teammitglied, nicht für dessen Rolle – Änderungen hier wirken sich auf niemand anderen aus, auch wenn diese Person dieselbe Rolle hat.
- Wenn Sie lieber einheitliche Berechtigungen für mehrere Teammitglieder gleichzeitig festlegen möchten, ist es einfacher, diese auf Rollenebene festzulegen.
Schritt 6: Änderungen speichern
Sobald Sie mit Ihren Änderungen zufrieden sind, klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf „Änderungen speichern“.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie genau steuern, welchen Aktivitäten-Zugriff ein einzelnes Teammitglied in Pabau hat.
So legen Sie die Finanzen-Berechtigung für ein Teammitglied fest
Schritt 1: Zu Team navigieren
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann zur Registerkarte „Team“ im linken Seitenmenü. Klicken Sie, um sie zu erweitern, und klicken Sie auf die Unterregisterkarte „Team“.
Schritt 2: Profil des Teammitglieds öffnen
Auf dieser Seite sehen Sie alle aktiven Teammitglieder unter der Registerkarte „Personen“. Um das Profil eines Teammitglieds zu öffnen, klicken Sie auf dessen Namen oder Profilbild.
Schritt 3: Berechtigungen öffnen
Klicken Sie im Profil des Teammitglieds im linken Menü auf „Berechtigungen“. Dadurch öffnet sich eine Ansicht, die genau zeigt, was dieses einzelne Teammitglied in Pabau tun darf, zusammen mit einer Übersicht, wie viele Berechtigungen derzeit erlaubt sind und wie viele als „sensibel“ gekennzeichnet sind.
Schritt 4: Kategorie Finanzen finden
Klicken Sie auf der linken Seite der Berechtigungsseite auf „Finanzen“, um direkt zu dieser Kategorie zu springen. Es wird angezeigt, wie viele der zugehörigen Berechtigungen derzeit aktiviert sind und wie viele sensibel sind.
„Kann Verkäufe stornieren“, „Kann Zahlungen erstatten“, „Kann Preise überschreiben“, „Kann Angebote löschen“ und „Kann Artikelsteuer bearbeiten“ sind alle als Sensibel gekennzeichnet, da sie finanzielle Aktionen betreffen, die sich direkt auf Umsatz, Preisgestaltung oder Abrechnung auswirken. Es lohnt sich daher, diese sorgfältig zu prüfen, bevor Sie sie aktivieren.
Schritt 5: Finanzen-Berechtigungen aktivieren oder deaktivieren
Die Kategorie Finanzen umfasst die folgenden einzelnen Berechtigungen:
- Kann auf die Rechnungen-Seite zugreifen – Kann auf die Seite „Finanzen“ zugreifen und eine Liste von Rechnungen, Zahlungen und Gutschriften einsehen.
- Kann Verkäufe stornieren – Kann Rechnungen stornieren. (Sensibel)
- Kann Rechnungen bearbeiten – Kann Rechnungen anpassen.
- Kann Zahlungen erstatten – Kann Zahlungen an Kunden erstatten. (Sensibel)
- Kann auf die Zahlungen-Seite zugreifen – Kann auf die Zahlungsseite zugreifen.
- Kann auf die Termine-Seite zugreifen – Kann auf die Terminseite zugreifen.
- Kann auf die Verkaufshistorie-Seite zugreifen – Kann auf die Artikelseite zugreifen.
- Kann eine Rechnung erstellen – Kann eine Rechnung erstellen.
- Kann Preise überschreiben – Kann einen Preis überschreiben. (Sensibel)
- Kann auf das Wallet zugreifen – Kann auf das Wallet zugreifen.
- Kann auf die Zahlungsavis-Seite zugreifen – Kann auf die Zahlungsavis-Seite zugreifen.
- Kann auf die Paylinks-Seite zugreifen – Kann auf die Paylinks-Seite zugreifen.
- Kann auf die Angebote-Seite zugreifen – Kann auf die Angebote-Seite zugreifen.
- Kann Angebote erstellen – Kann neue Angebote erstellen (über die Kundenkarte und die Angebote-Seite).
- Kann Angebote bearbeiten – Kann bereits erstellte Angebote bearbeiten (d. h. die Funktion „Abrufen und Bearbeiten“ öffnen).
- Kann Angebote löschen – Kann erstellte Angebote löschen. (Sensibel)
- Kann Angebote einsehen – Kann Angebote in der Kundenkarte einsehen.
- Kann Artikelsteuer bearbeiten – Kann die Steuer der Angebotsartikel bearbeiten. (Sensibel)
- Kann Gutschriften erstellen – Kann Gutschriften ausstellen.
- Kann individuelle Pakete erstellen – Kann individuelle Pakete im POS erstellen.
- Kann auf Smart Pricing zugreifen – Kann Smart-Pricing-Regeln einsehen, hinzufügen, bearbeiten und löschen.
Jede Berechtigung verfügt über einen eigenen Schalter „Erlaubt“, den Sie unabhängig ein- oder ausschalten können. Alternativ können Sie über die Schnellaktionen neben der Kategorieüberschrift eine Änderung auf alle Berechtigungen dieser Kategorie gleichzeitig anwenden:
- Grundlagen erlauben – Wendet einen empfohlenen Basissatz von Berechtigungen für diese Kategorie an.
- Alle an – Aktiviert alle Berechtigungen dieser Kategorie.
- Alle aus – Deaktiviert alle Berechtigungen dieser Kategorie.
Ein paar Dinge, die Sie beachten sollten:
- Diese Berechtigungen gelten nur für dieses einzelne Teammitglied, nicht für dessen Rolle – Änderungen hier wirken sich auf niemand anderen aus, auch wenn diese Person dieselbe Rolle hat.
- Wenn Sie lieber einheitliche Berechtigungen für mehrere Teammitglieder gleichzeitig festlegen möchten, ist es einfacher, diese auf Rollenebene festzulegen.
Schritt 6: Änderungen speichern
Sobald Sie mit Ihren Änderungen zufrieden sind, klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf „Änderungen speichern“.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie genau steuern, welchen finanziellen Zugriff ein einzelnes Teammitglied in Pabau hat.
So legen Sie die Marketing-Berechtigung für ein Teammitglied fest
Schritt 1: Zu Team navigieren
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann zur Registerkarte „Team“ im linken Seitenmenü. Klicken Sie, um sie zu erweitern, und klicken Sie auf die Unterregisterkarte „Team“.
Schritt 2: Profil des Teammitglieds öffnen
Auf dieser Seite sehen Sie alle aktiven Teammitglieder unter der Registerkarte „Personen“. Um das Profil eines Teammitglieds zu öffnen, klicken Sie auf dessen Namen oder Profilbild.
Schritt 3: Berechtigungen öffnen
Klicken Sie im Profil des Teammitglieds im linken Menü auf „Berechtigungen“. Dadurch öffnet sich eine Ansicht, die genau zeigt, was dieses einzelne Teammitglied in Pabau tun darf, zusammen mit einer Übersicht, wie viele Berechtigungen derzeit erlaubt sind und wie viele als „sensibel“ gekennzeichnet sind.
Schritt 4: Kategorie Marketing finden
Klicken Sie auf der linken Seite der Berechtigungsseite auf „Marketing“, um direkt zu dieser Kategorie zu springen. Es wird angezeigt, wie viele der zugehörigen Berechtigungen derzeit aktiviert sind und wie viele sensibel sind.
„Kann einen Automatisierungsordner löschen“, „Kann eine Automatisierung löschen“ und „Kann Treuekampagnen löschen“ sind alle als Sensibel gekennzeichnet, da sie Marketinginhalte dauerhaft entfernen. Es lohnt sich daher, diese sorgfältig zu prüfen, bevor Sie sie aktivieren.
Schritt 5: Marketing-Berechtigungen aktivieren oder deaktivieren
Die Kategorie Marketing umfasst die folgenden einzelnen Berechtigungen:
- Kann auf die Broadcasts-Seite zugreifen – Kann auf die Broadcasts-Seite zugreifen und Kampagnendaten einsehen, neue Kampagnen erstellen und mehr.
- Kann auf die Bewertungen-Seite zugreifen – Kann auf die Bewertungen-Seite zugreifen und alle von Kunden hinterlassenen Bewertungen einsehen.
- Kann auf die Geschenkgutscheine-Seite zugreifen – Kann auf die Geschenkgutscheine-Seite zugreifen.
- Kann auf die Automatisierungen-Seite zugreifen – Kann auf die Automatisierungsseite zugreifen und Statistiken zu allen Automatisierungen einsehen.
- Kann einen Automatisierungsordner erstellen – Kann einen Ordner für Automatisierungen erstellen.
- Kann einen Automatisierungsordner bearbeiten – Kann einen Automatisierungsordner bearbeiten.
- Kann einen Automatisierungsordner löschen – Kann einen Automatisierungsordner löschen. (Sensibel)
- Kann eine Automatisierung erstellen – Kann eine Automatisierung erstellen.
- Kann eine Automatisierung bearbeiten – Kann eine Automatisierung bearbeiten.
- Kann eine Automatisierung löschen – Kann eine Automatisierung löschen. (Sensibel)
- Kann auf die Treue-Seite zugreifen – Kann auf die Treueseite zugreifen und Statistiken zu allen Treuekampagnen einsehen.
- Kann den Wert der Treuepunkte anpassen – Kann den Wert von Treuepunkten anpassen.
- Kann eine Treuekampagne erstellen – Kann eine neue Treuekampagne erstellen.
- Kann Treuekampagnen bearbeiten – Kann eine Treuekampagne bearbeiten.
- Kann Treuekampagnen löschen – Kann eine Treuekampagne löschen. (Sensibel)
- Kann alle Punktesammlungen einsehen – Kann auf die Seite „Punkte sammeln“ zugreifen.
- Kann auf die Workflows-Seite zugreifen – Kann auf die Workflows-Seite zugreifen.
- Kann auf die Empfehlungen-Seite zugreifen – Kann auf die Empfehlungen-Seite zugreifen.
- Kann die Empfehlungskampagne einrichten – Kann die Empfehlungskampagne einrichten und deren Status ändern.
Jede Berechtigung verfügt über einen eigenen Schalter „Erlaubt“, den Sie unabhängig ein- oder ausschalten können. Alternativ können Sie über die Schnellaktionen neben der Kategorieüberschrift eine Änderung auf alle Berechtigungen dieser Kategorie gleichzeitig anwenden:
- Grundlagen erlauben – Wendet einen empfohlenen Basissatz von Berechtigungen für diese Kategorie an.
- Alle an – Aktiviert alle Berechtigungen dieser Kategorie.
- Alle aus – Deaktiviert alle Berechtigungen dieser Kategorie.
Ein paar Dinge, die Sie beachten sollten:
- Diese Berechtigungen gelten nur für dieses einzelne Teammitglied, nicht für dessen Rolle – Änderungen hier wirken sich auf niemand anderen aus, auch wenn diese Person dieselbe Rolle hat.
- Wenn Sie lieber einheitliche Berechtigungen für mehrere Teammitglieder gleichzeitig festlegen möchten, ist es einfacher, diese auf Rollenebene festzulegen.
Schritt 6: Änderungen speichern
Sobald Sie mit Ihren Änderungen zufrieden sind, klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf „Änderungen speichern“.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie genau steuern, welchen Marketing-Zugriff ein einzelnes Teammitglied in Pabau hat.
So legen Sie die Bestand-Berechtigung für ein Teammitglied fest
Schritt 1: Zu Team navigieren
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann zur Registerkarte „Team“ im linken Seitenmenü. Klicken Sie, um sie zu erweitern, und klicken Sie auf die Unterregisterkarte „Team“.
Schritt 2: Profil des Teammitglieds öffnen
Auf dieser Seite sehen Sie alle aktiven Teammitglieder unter der Registerkarte „Personen". Um das Profil eines Teammitglieds zu öffnen, klicken Sie auf dessen Namen oder Profilbild.
Schritt 3: Berechtigungen öffnen
Klicken Sie im Profil des Teammitglieds im linken Menü auf „Berechtigungen“. Dadurch öffnet sich eine Ansicht, die genau zeigt, was dieses einzelne Teammitglied in Pabau tun darf, zusammen mit einer Übersicht, wie viele Berechtigungen derzeit erlaubt sind und wie viele als „sensibel“ gekennzeichnet sind.
Sensible Berechtigungen sind solche, die als potenziell wirkungsvoller eingestuft werden, wenn sie missbraucht oder unbedacht aktiviert werden.
Schritt 4: Kategorie Bestand finden
Klicken Sie auf der linken Seite der Berechtigungsseite auf „Bestand“, um direkt zu dieser Kategorie zu springen. Es wird angezeigt, wie viele der zugehörigen Berechtigungen derzeit aktiviert sind (z. B. „8/8“).
Schritt 5: Bestand-Berechtigungen aktivieren oder deaktivieren
Die Kategorie Bestand umfasst die folgenden einzelnen Berechtigungen:
- Kann auf die Bestand-Seite zugreifen – Kann auf die Bestand-Seite und das Bestandsbewegungs-Dashboard zugreifen.
- Kann auf die Produkte-Seite zugreifen – Kann auf die Produkte-Seite zugreifen und eine Liste aller Produkte einsehen.
- Kann Produkte erstellen – Kann Produkte hinzufügen.
- Kann Produkt ändern – Kann Produkte ändern (z. B. Name, Preis und mehr ändern).
- Kann Produkte deaktivieren – Kann Produkte deaktivieren.
- Kann eine Bestandszählung durchführen – Kann eine Bestandszählung durchführen und die Menge der Produkte anpassen.
- Kann Bestellungen erstellen – Kann Bestellungen über die Bestellungsseite aufgeben.
- Kann auf die Bestellungen-Seite zugreifen – Kann auf die Bestellungen-Seite zugreifen.
Jede Berechtigung verfügt über einen eigenen Schalter „Erlaubt“, den Sie unabhängig ein- oder ausschalten können. Alternativ können Sie über die Schnellaktionen neben der Kategorieüberschrift eine Änderung auf alle Berechtigungen dieser Kategorie gleichzeitig anwenden:
- Grundlagen erlauben – Wendet einen empfohlenen Basissatz von Berechtigungen für diese Kategorie an.
- Alle an – Aktiviert alle Berechtigungen dieser Kategorie.
- Alle aus – Deaktiviert alle Berechtigungen dieser Kategorie.
Ein paar Dinge, die Sie beachten sollten:
- Diese Berechtigungen gelten nur für dieses einzelne Teammitglied, nicht für dessen Rolle – Änderungen hier wirken sich auf niemand anderen aus, auch wenn diese Person dieselbe Rolle hat.
- Wenn Sie lieber einheitliche Berechtigungen für mehrere Teammitglieder gleichzeitig festlegen möchten, ist es einfacher, diese auf Rollenebene festzulegen.
Schritt 6: Änderungen speichern
Sobald Sie mit Ihren Änderungen zufrieden sind, klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf „Änderungen speichern“.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie genau steuern, welchen Bestand-Zugriff ein einzelnes Teammitglied in Pabau hat.
So legen Sie die Analyse-Berechtigung für ein Teammitglied fest
Schritt 1: Zu Team navigieren
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann zur Registerkarte „Team“ im linken Seitenmenü. Klicken Sie, um sie zu erweitern, und klicken Sie auf die Unterregisterkarte „Team“.
Schritt 2: Profil des Teammitglieds öffnen
Auf dieser Seite sehen Sie alle aktiven Teammitglieder unter der Registerkarte „Personen“. Um das Profil eines Teammitglieds zu öffnen, klicken Sie auf dessen Namen oder Profilbild.
Schritt 3: Berechtigungen öffnen
Klicken Sie im Profil des Teammitglieds im linken Menü auf „Berechtigungen“. Dadurch öffnet sich eine Ansicht, die genau zeigt, was dieses einzelne Teammitglied in Pabau tun darf, zusammen mit einer Übersicht, wie viele Berechtigungen derzeit erlaubt sind und wie viele als „sensibel“ gekennzeichnet sind.
Schritt 4: Kategorie Analyse finden
Klicken Sie auf der linken Seite der Berechtigungen-Seite auf „Analyse“, um direkt zu dieser Kategorie zu springen. Es wird angezeigt, wie viele der zugehörigen Berechtigungen derzeit aktiviert sind (z. B. „14/14“).
Sensible Berechtigungen sind solche, die als potenziell wirkungsvoller eingestuft werden, wenn sie missbraucht oder unbedacht aktiviert werden
Schritt 5: Analyse-Berechtigungen aktivieren oder deaktivieren
Die Kategorie Analyse umfasst die folgenden einzelnen Berechtigungen:
- Kann auf die Berichte-Seite zugreifen – Kann auf die Berichte-Seite zugreifen.
- Kann individuelle Berichte erstellen – Kann individuelle Berichte erstellen.
- Kann auf die Dashboards-Seite zugreifen – Kann auf die Analyse-Dashboard-Seite zugreifen.
- Kann auf Unternehmensberichte zu Leads zugreifen – Kann auf Unternehmensberichte zu Leads zugreifen.
- Kann auf Unternehmensberichte zu Verkäufen zugreifen – Kann auf Unternehmensberichte zu Verkäufen zugreifen.
- Kann auf Unternehmensberichte zu Terminen zugreifen – Kann auf Unternehmensberichte zu Terminen zugreifen.
- Kann auf Unternehmensberichte zu Aktivitäten zugreifen – Kann auf Unternehmensberichte zu Aktivitäten zugreifen.
- Kann auf Unternehmensberichte zu Geschäftsdaten zugreifen – Kann auf Unternehmensberichte zu Geschäftsdaten zugreifen.
- Kann auf Dashboards zugreifen – Kann auf das Dashboard zugreifen.
- Kann Dashboards erstellen – Kann Dashboards erstellen.
- Kann Dashboards löschen – Kann Dashboards löschen. (Sensibel)
- Kann auf Unternehmensberichte zu Kunden zugreifen – Kann auf Unternehmensberichte zu Kunden zugreifen.
- Kann auf Unternehmensberichte zu Finanzen zugreifen – Kann auf Unternehmensberichte zu Finanzen zugreifen.
- Kann auf die Leistungs-Seite zugreifen – Kann auf den Team-Bericht zugreifen.
Jede Berechtigung verfügt über einen eigenen Schalter „Erlaubt“, den Sie unabhängig ein- oder ausschalten können. Alternativ können Sie über die Schnellaktionen neben der Kategorieüberschrift eine Änderung auf alle Berechtigungen dieser Kategorie gleichzeitig anwenden:
- Grundlagen erlauben – Wendet einen empfohlenen Basissatz von Berechtigungen für diese Kategorie an.
- Alle an – Aktiviert alle Berechtigungen dieser Kategorie.
- Alle aus – Deaktiviert alle Berechtigungen dieser Kategorie.
Ein paar Dinge, die Sie beachten sollten:
- Diese Berechtigungen gelten nur für dieses einzelne Teammitglied, nicht für dessen Rolle – Änderungen hier wirken sich auf niemand anderen aus, auch wenn diese Person dieselbe Rolle hat.
- Wenn Sie lieber einheitliche Berechtigungen für mehrere Teammitglieder gleichzeitig festlegen möchten, ist es einfacher, diese auf Rollenebene festzulegen.
Schritt 6: Änderungen speichern
Sobald Sie mit Ihren Änderungen zufrieden sind, klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf „Änderungen speichern“.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie genau steuern, welchen Analyse-Zugriff ein einzelnes Teammitglied in Pabau hat.
So legen Sie die Kunden-Berechtigung für ein Teammitglied fest
Schritt 1: Zu Team navigieren
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann zur Registerkarte „Team“ im linken Seitenmenü. Klicken Sie, um sie zu erweitern, und klicken Sie auf die Unterregisterkarte „Team“.
Schritt 2: Profil des Teammitglieds öffnen
Auf dieser Seite sehen Sie alle aktiven Teammitglieder unter der Registerkarte „Personen“. Um das Profil eines Teammitglieds zu öffnen, klicken Sie auf dessen Namen oder Profilbild.
Schritt 3: Berechtigungen öffnen
Klicken Sie im Profil des Teammitglieds im linken Menü auf „Berechtigungen“. Dadurch öffnet sich eine Ansicht, die genau zeigt, was dieses einzelne Teammitglied in Pabau tun darf, zusammen mit einer Übersicht, wie viele Berechtigungen derzeit erlaubt sind und wie viele als „sensibel“ gekennzeichnet sind.
Als Sensibel gekennzeichnete Berechtigungen haben eine breitere Auswirkung, wie etwa das dauerhafte Entfernen des Datensatzes eines Kunden oder das Außerkraftsetzen integrierter Sichtbarkeitsregeln. Es lohnt sich daher, diese sorgfältig zu prüfen, bevor Sie sie aktivieren.
Schritt 4: Kategorie Kunden finden
Klicken Sie auf der linken Seite der Berechtigungsseite auf „Kunden“, um direkt zu dieser Kategorie zu springen. Es wird angezeigt, wie viele der zugehörigen Berechtigungen derzeit aktiviert sind (z. B. „11/11“).
Schritt 5: Kunden-Berechtigungen aktivieren oder deaktivieren
Die Kategorie Kunden umfasst die folgenden einzelnen Berechtigungen:
- Kann auf die Kunden-Seite zugreifen – Kann auf die Kunden-Seite zugreifen.
- Kann Kunden erstellen – Kann Kunden erstellen.
- Kann Kunden bearbeiten – Kann Details bestehender Kunden ändern.
- Kann Kunden löschen – Kann Kunden entfernen. (Sensibel)
- Kann Kunden als archiviert markieren – Kann einen Kunden inaktiv setzen.
- Kann auf die Labore-Seite zugreifen – Kann auf die Labore-Seite zugreifen.
- Kann Karte löschen – Kann Karten aus Kundendatensätzen entfernen.
- Kann auf Online-Buchungen zugreifen – Kann auf Online-Buchungen zugreifen.
- Kann Formular bearbeiten – Kann Formulare von Kunden bearbeiten.
- Kann Formular löschen – Kann Formulare von Kunden löschen. (Sensibel)
- Kann Kundensichtbarkeitsregeln überschreiben – Kann Kundensichtbarkeitsregeln überschreiben. (Sensibel)
Jede Berechtigung verfügt über einen eigenen Schalter „Erlaubt“, den Sie unabhängig ein- oder ausschalten können. Alternativ können Sie über die Schnellaktionen neben der Kategorieüberschrift eine Änderung auf alle Berechtigungen dieser Kategorie gleichzeitig anwenden:
- Grundlagen erlauben – Wendet einen empfohlenen Basissatz von Berechtigungen für diese Kategorie an.
- Alle an – Aktiviert alle Berechtigungen dieser Kategorie.
- Alle aus – Deaktiviert alle Berechtigungen dieser Kategorie.
Ein paar Dinge, die Sie beachten sollten:
- Diese Berechtigungen gelten nur für dieses einzelne Teammitglied, nicht für dessen Rolle – Änderungen hier wirken sich auf niemand anderen aus, auch wenn diese Person dieselbe Rolle hat.
- Wenn Sie lieber einheitliche Berechtigungen für mehrere Teammitglieder gleichzeitig festlegen möchten, ist es einfacher, diese auf Rollenebene festzulegen.
Schritt 6: Änderungen speichern
Sobald Sie mit Ihren Änderungen zufrieden sind, klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf „Änderungen speichern“.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie genau steuern, welchen Kunden-Zugriff ein einzelnes Teammitglied in Pabau hat.
So legen Sie die Team-Berechtigung für ein Teammitglied fest
Schritt 1: Zu Team navigieren
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann zur Registerkarte „Team“ im linken Seitenmenü. Klicken Sie, um sie zu erweitern, und klicken Sie auf die Unterregisterkarte „Team“.
Schritt 2: Profil des Teammitglieds öffnen
Auf dieser Seite sehen Sie alle aktiven Teammitglieder unter der Registerkarte „Personen“. Um das Profil eines Teammitglieds zu öffnen, klicken Sie auf dessen Namen oder Profilbild.
Schritt 3: Berechtigungen öffnen
Klicken Sie im Profil des Teammitglieds im linken Menü auf „Berechtigungen“. Dadurch öffnet sich eine Ansicht, die genau zeigt, was dieses einzelne Teammitglied in Pabau tun darf, zusammen mit einer Übersicht, wie viele Berechtigungen derzeit erlaubt sind und wie viele als „sensibel“ gekennzeichnet sind.
Sensible Berechtigungen sind solche, die als potenziell wirkungsvoller eingestuft werden, wenn sie missbraucht oder unbedacht aktiviert werden
Schritt 4: Kategorie Team finden
Klicken Sie auf der linken Seite der Berechtigungsseite auf „Team“, um direkt zu dieser Kategorie zu springen. Es wird angezeigt, wie viele der zugehörigen Berechtigungen derzeit aktiviert sind (z. B. „11/11“).
Schritt 5: Team-Berechtigungen aktivieren oder deaktivieren
Die Kategorie Team umfasst die folgenden einzelnen Berechtigungen:
- Kann auf die Teammitglieder-Seite zugreifen – Kann auf die Team-Seite zugreifen und alle Teammitglieder einsehen.
- Kann auf die Scheduler-Seite zugreifen – Kann auf den Scheduler zugreifen.
- Kann Gruppenberechtigungen verwalten – Kann Gruppenberechtigungen anpassen.
- Kann Teammitglieder einladen – Kann Teammitglieder zum Pabau-Konto einladen.
- Kann Details von Teammitgliedern anpassen – Kann die Details eines anderen Teammitglieds ändern.
- Kann Teammitglieder entfernen – Kann andere Teammitglieder entfernen. (Sensibel)
- Kann Nutzerberechtigungen verwalten – Kann die Systemberechtigungen anderer Nutzer ändern. (Sensibel)
- Kann Schichten erstellen – Kann Schichten für Teammitglieder im Scheduler erstellen.
- Kann Schichten bearbeiten – Kann Schichten für Teammitglieder im Scheduler anpassen.
- Kann Schichten entfernen – Kann Schichten für Teammitglieder im Scheduler entfernen. (Sensibel)
- Kann auf die Provisionen-Seite zugreifen – Kann auf die Provisionen-Seite zugreifen und Provisionsgruppen einsehen.
Jede Berechtigung verfügt über einen eigenen Schalter „Erlaubt“, den Sie unabhängig ein- oder ausschalten können. Alternativ können Sie über die Schnellaktionen neben der Kategorieüberschrift eine Änderung auf alle Berechtigungen dieser Kategorie gleichzeitig anwenden:
- Grundlagen erlauben – Wendet einen empfohlenen Basissatz von Berechtigungen für diese Kategorie an.
- Alle an – Aktiviert alle Berechtigungen dieser Kategorie.
- Alle aus – Deaktiviert alle Berechtigungen dieser Kategorie.
Ein paar Dinge, die Sie beachten sollten:
- Diese Berechtigungen gelten nur für dieses einzelne Teammitglied, nicht für dessen Rolle – Änderungen hier wirken sich auf niemand anderen aus, auch wenn diese Person dieselbe Rolle hat.
- Wenn Sie lieber einheitliche Berechtigungen für mehrere Teammitglieder gleichzeitig festlegen möchten, ist es einfacher, diese auf Rollenebene festzulegen.
Schritt 6: Änderungen speichern
Sobald Sie mit Ihren Änderungen zufrieden sind, klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf „Änderungen speichern“.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie genau steuern, welchen Team-Zugriff ein einzelnes Teammitglied in Pabau hat.
So legen Sie die Kalender-Berechtigung für ein Teammitglied fest
Schritt 1: Zu Team navigieren
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann zur Registerkarte „Team“ im linken Seitenmenü. Klicken Sie, um sie zu erweitern, und klicken Sie auf die Unterregisterkarte „Team“.
Schritt 2: Profil des Teammitglieds öffnen
Auf dieser Seite sehen Sie alle aktiven Teammitglieder unter der Registerkarte „Personen“. Um das Profil eines Teammitglieds zu öffnen, klicken Sie auf dessen Namen oder Profilbild.
Schritt 3: Berechtigungen öffnen
Klicken Sie im Profil des Teammitglieds im linken Menü auf „Berechtigungen“. Dadurch öffnet sich eine Ansicht, die genau zeigt, was dieses einzelne Teammitglied in Pabau tun darf, zusammen mit einer Übersicht, wie viele Berechtigungen derzeit erlaubt sind und wie viele als „sensibel“ gekennzeichnet sind.
Sensible Berechtigungen sind solche, die als potenziell wirkungsvoller eingestuft werden, wenn sie missbraucht oder unbedacht aktiviert werden
Schritt 4: Kategorie Kalender finden
Klicken Sie auf der linken Seite der Berechtigungsseite auf „Kalender“, um direkt zu dieser Kategorie zu springen. Es wird angezeigt, wie viele der zugehörigen Berechtigungen derzeit aktiviert sind (z. B. „11/11“).
Schritt 5: Kalender-Berechtigungen aktivieren oder deaktivieren
Die Kategorie Kalender umfasst die folgenden einzelnen Berechtigungen:
- Kann auf die Kalender-Seite zugreifen – Kann auf den Kalender zugreifen.
- Kann Termine buchen – Kann Termine im Kalender buchen.
- Kann Blockierungen erstellen – Kann Blockierungszeiten über den Kalender erstellen.
- Kann Termindetails bearbeiten – Kann Termine im Kalender bearbeiten.
- Kann Termine stornieren – Kann Termine im Kalender stornieren.
- Kann Termine verschieben – Kann Termine im Kalender verschieben.
- Kann Blockierungszeiten bearbeiten – Kann Blockierungen im Kalender bearbeiten oder verschieben.
- Kann Blockierungszeiten stornieren – Kann Blockierungen im Kalender stornieren.
- Kann Kalendereinstellungen bearbeiten – Kann Kalendereinstellungen bearbeiten.
- Kann Blockierungen verschieben – Kann Blockierungen verschieben.
- Kann den Kalender aller einsehen – Kann alle Kalender außer dem eigenen einsehen.
Jede Berechtigung verfügt über einen eigenen Schalter „Erlaubt“, den Sie unabhängig ein- oder ausschalten können. Alternativ können Sie über die Schnellaktionen neben der Kategorieüberschrift eine Änderung auf alle Berechtigungen dieser Kategorie gleichzeitig anwenden:
- Grundlagen erlauben – Wendet einen empfohlenen Basissatz von Berechtigungen für diese Kategorie an.
- Alle an – Aktiviert alle Berechtigungen dieser Kategorie.
- Alle aus – Deaktiviert alle Berechtigungen dieser Kategorie.
Schritt 6: Änderungen speichern
Sobald Sie mit Ihren Änderungen zufrieden sind, klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf „Änderungen speichern“.
Ein paar Dinge, die Sie beachten sollten:
- Diese Berechtigungen gelten nur für dieses einzelne Teammitglied, nicht für dessen Rolle – Änderungen hier wirken sich auf niemand anderen aus, auch wenn diese Person dieselbe Rolle hat.
- Wenn Sie lieber einheitliche Berechtigungen für mehrere Teammitglieder gleichzeitig festlegen möchten, ist es einfacher, diese auf Rollenebene festzulegen.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie genau steuern, welchen Kalender-Zugriff ein einzelnes Teammitglied in Pabau hat.
So legen Sie die Dashboard-Berechtigung für ein Teammitglied fest
Schritt 1: Zu Team navigieren
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann zur Registerkarte „Team“ im linken Seitenmenü. Klicken Sie, um sie zu erweitern, und klicken Sie auf die Unterregisterkarte „Team“.
Schritt 2: Profil des Teammitglieds öffnen
Auf dieser Seite sehen Sie alle aktiven Teammitglieder unter der Registerkarte „Personen“. Um das Profil eines Teammitglieds zu öffnen, klicken Sie auf dessen Namen oder Profilbild.
Schritt 3: Berechtigungen öffnen
Klicken Sie im Profil des Teammitglieds im linken Menü auf „Berechtigungen“. Dadurch öffnet sich eine Ansicht, die genau zeigt, was dieses einzelne Teammitglied in Pabau tun darf, zusammen mit einer Übersicht, wie viele Berechtigungen derzeit erlaubt sind und wie viele als „sensibel“ gekennzeichnet sind.
Schritt 4: Kategorie Dashboard finden
Klicken Sie auf der linken Seite der Berechtigungsseite auf „Dashboard“, um direkt zu dieser Kategorie zu springen. Es wird angezeigt, wie viele der zugehörigen Berechtigungen derzeit aktiviert sind (z. B. „2/2“).
HINWEIS: Sie können auch die Suchleiste über dieser Liste verwenden, um direkt nach „Dashboard“ zu suchen.
Schritt 5: Dashboard-Berechtigungen aktivieren oder deaktivieren
Die Kategorie Dashboard umfasst zwei einzelne Berechtigungen:
- Kann auf die Startseite zugreifen – Kann auf die Startseite zugreifen.
- Unternehmens-Dashboard – Kann das vollständige Dashboard mit allen Unternehmensdaten sehen.
Jede Berechtigung verfügt über einen eigenen Schalter „Erlaubt“, den Sie unabhängig ein- oder ausschalten können. Alternativ können Sie über die Schnellaktionen neben der Kategorieüberschrift eine Änderung auf beide Berechtigungen gleichzeitig anwenden:
- Grundlagen erlauben – Wendet einen empfohlenen Basissatz von Berechtigungen für diese Kategorie an.
- Alle an – Aktiviert beide Berechtigungen dieser Kategorie.
- Alle aus – Deaktiviert beide Berechtigungen dieser Kategorie.
Ein paar Dinge, die Sie beachten sollten:
- Diese Berechtigungen gelten nur für dieses einzelne Teammitglied, nicht für dessen Rolle – Änderungen hier wirken sich auf niemand anderen aus, auch wenn diese Person dieselbe Rolle hat.
- Wenn Sie lieber einheitliche Berechtigungen für mehrere Teammitglieder gleichzeitig festlegen möchten, ist es einfacher, diese auf Rollenebene festzulegen.
Schritt 6: Änderungen speichern
Sobald Sie mit Ihren Änderungen zufrieden sind, klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf „Änderungen speichern“.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie genau steuern, welchen Dashboard-Zugriff ein einzelnes Teammitglied in Pabau hat.
So legen Sie die Kunden-Berechtigung für ein Teammitglied fest
Schritt 1: Zu Team navigieren
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann zur Registerkarte „Team“ im linken Seitenmenü. Klicken Sie, um sie zu erweitern, und klicken Sie auf die Unterregisterkarte „Team“.
Schritt 2: Profil des Teammitglieds öffnen
Auf dieser Seite sehen Sie alle aktiven Teammitglieder unter der Registerkarte „Personen“. Um das Profil eines Teammitglieds zu öffnen, klicken Sie auf dessen Namen oder Profilbild.
Schritt 3: Berechtigungen öffnen
Klicken Sie im Profil des Teammitglieds im linken Menü auf „Berechtigungen“. Dadurch öffnet sich eine Ansicht, die genau zeigt, was dieses einzelne Teammitglied in Pabau tun darf, zusammen mit einer Übersicht, wie viele Berechtigungen derzeit erlaubt sind und wie viele als „sensibel“ gekennzeichnet sind.
Schritt 4: Kategorie Leads finden
Klicken Sie auf der linken Seite der Berechtigungen-Seite auf „Leads“, um direkt zu dieser Kategorie zu springen. Es wird angezeigt, wie viele der zugehörigen Berechtigungen derzeit aktiviert sind (z. B. „7/7“).
„Kann Leads löschen“ ist als Sensibel gekennzeichnet, da ein Lead dadurch dauerhaft entfernt wird. Es lohnt sich daher, dies sorgfältig zu prüfen, bevor Sie es aktivieren.
Schritt 5: Leads-Berechtigungen aktivieren oder deaktivieren
Die Kategorie Leads umfasst die folgenden einzelnen Berechtigungen:
- Kann auf die Leads-Seite zugreifen – Kann auf die Seite „Leads“ zugreifen.
- Kann Leads erstellen – Kann Leads erstellen.
- Kann Leads bearbeiten – Kann Details bestehender Leads ändern.
- Kann Leads löschen – Kann Leads entfernen. (Sensibel)
- Kann Leads als gewonnen markieren – Kann einen Lead als gewonnen markieren.
- Kann Leads als verloren markieren – Kann einen Lead als verloren markieren.
- Kann auf die Pipeline-Seite zugreifen – Kann auf die Seite „Pipelines“ zugreifen.
Jede Berechtigung verfügt über einen eigenen Schalter „Erlaubt“, den Sie unabhängig ein- oder ausschalten können. Alternativ können Sie über die Schnellaktionen neben der Kategorieüberschrift eine Änderung auf alle Berechtigungen dieser Kategorie gleichzeitig anwenden:
- Grundlagen erlauben – Wendet einen empfohlenen Basissatz von Berechtigungen für diese Kategorie an.
- Alle an – Aktiviert alle Berechtigungen dieser Kategorie.
- Alle aus – Deaktiviert alle Berechtigungen dieser Kategorie.
Ein paar Dinge, die Sie beachten sollten:
- Diese Berechtigungen gelten nur für dieses einzelne Teammitglied, nicht für dessen Rolle – Änderungen hier wirken sich auf niemand anderen aus, auch wenn diese Person dieselbe Rolle hat.
- Wenn Sie lieber einheitliche Berechtigungen für mehrere Teammitglieder gleichzeitig festlegen möchten, ist es einfacher, diese auf Rollenebene festzulegen.
Schritt 6: Änderungen speichern
Sobald Sie mit Ihren Änderungen zufrieden sind, klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf „Änderungen speichern“.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie genau steuern, welchen Leads-Zugriff ein einzelnes Teammitglied in Pabau hat.
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Schritt 1: Zu Team navigieren
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann zur Registerkarte „Team“ im linken Seitenmenü. Klicken Sie, um sie zu erweitern, und klicken Sie auf die Unterregisterkarte „Team“.
Schritt 2: Profil des Teammitglieds öffnen
Auf dieser Seite sehen Sie alle aktiven Teammitglieder unter der Registerkarte „Personen“. Um das Profil eines Teammitglieds zu öffnen, klicken Sie auf dessen Namen oder Profilbild.
Schritt 3: Berechtigungen öffnen
Klicken Sie im Profil des Teammitglieds im linken Menü auf „Berechtigungen“. Dadurch öffnet sich eine Ansicht, die genau zeigt, was dieses einzelne Teammitglied in Pabau tun darf, zusammen mit einer Übersicht, wie viele Berechtigungen derzeit erlaubt sind und wie viele als „sensibel“ gekennzeichnet sind.
Als Sensibel gekennzeichnete Berechtigungen haben eine breitere Auswirkung, wie etwa das dauerhafte Entfernen des Datensatzes eines Kunden oder das Außerkraftsetzen integrierter Sichtbarkeitsregeln. Es lohnt sich daher, diese sorgfältig zu prüfen, bevor Sie sie aktivieren.
Schritt 4: Kategorie Kunden finden
Klicken Sie auf der linken Seite der Berechtigungsseite auf „Kunden“, um direkt zu dieser Kategorie zu springen. Es wird angezeigt, wie viele der zugehörigen Berechtigungen derzeit aktiviert sind (z. B. „11/11“).
Schritt 5: Kunden-Berechtigungen aktivieren oder deaktivieren
Die Kategorie Kunden umfasst die folgenden einzelnen Berechtigungen:
- Kann auf die Kunden-Seite zugreifen – Kann auf die Kunden-Seite zugreifen.
- Kann Kunden erstellen – Kann Kunden erstellen.
- Kann Kunden bearbeiten – Kann Details bestehender Kunden ändern.
- Kann Kunden löschen – Kann Kunden entfernen. (Sensibel)
- Kann Kunden als archiviert markieren – Kann einen Kunden inaktiv setzen.
- Kann auf die Labore-Seite zugreifen – Kann auf die Labore-Seite zugreifen.
- Kann Karte löschen – Kann Karten aus Kundendatensätzen entfernen.
- Kann auf Online-Buchungen zugreifen – Kann auf Online-Buchungen zugreifen.
- Kann Formular bearbeiten – Kann Formulare von Kunden bearbeiten.
- Kann Formular löschen – Kann Formulare von Kunden löschen. (Sensibel)
- Kann Kundensichtbarkeitsregeln überschreiben – Kann Kundensichtbarkeitsregeln überschreiben. (Sensibel)
Jede Berechtigung verfügt über einen eigenen Schalter „Erlaubt“, den Sie unabhängig ein- oder ausschalten können. Alternativ können Sie über die Schnellaktionen neben der Kategorieüberschrift eine Änderung auf alle Berechtigungen dieser Kategorie gleichzeitig anwenden:
- Grundlagen erlauben – Wendet einen empfohlenen Basissatz von Berechtigungen für diese Kategorie an.
- Alle an – Aktiviert alle Berechtigungen dieser Kategorie.
- Alle aus – Deaktiviert alle Berechtigungen dieser Kategorie.
Ein paar Dinge, die Sie beachten sollten:
- Diese Berechtigungen gelten nur für dieses einzelne Teammitglied, nicht für dessen Rolle – Änderungen hier wirken sich auf niemand anderen aus, auch wenn diese Person dieselbe Rolle hat.
- Wenn Sie lieber einheitliche Berechtigungen für mehrere Teammitglieder gleichzeitig festlegen möchten, ist es einfacher, diese auf Rollenebene festzulegen.
Schritt 6: Änderungen speichern
Sobald Sie mit Ihren Änderungen zufrieden sind, klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf „Änderungen speichern“.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie genau steuern, welchen Kunden-Zugriff ein einzelnes Teammitglied in Pabau hat.
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