Setup-Berechtigungen legen fest, was ein Mitarbeiter in Bezug auf die Kontokonfiguration in Pabau tun kann - vom Zugriff auf die Setup-Seite bis hin zum Zugriff, Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Formularen.
Warum benötigen Sie Setup-Berechtigungen?
Setup steuert die grundlegende Kontokonfiguration und kundenseitige Formulare. Diese Berechtigungen stellen daher sicher, dass nur vertrauenswürdige Mitarbeiter Änderungen vornehmen können, die sich darauf auswirken, wie die Praxis arbeitet oder wie Kunden mit ihr interagieren.
Schritt 1: Zu Rollen navigieren
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an und klicken Sie im linken Seitenmenü auf „Team", um es zu erweitern, und klicken Sie dann im Untermenü erneut auf „Team".
Dadurch wird die Team-Seite geöffnet, auf der vier Reiter angezeigt werden: Personen, Rollen, Teams und Sichtbarkeit. Klicken Sie auf den Reiter „Rollen".
Schritt 2: Die Kategorie Setup öffnen
Auf der Seite Rollen sehen Sie eine Tabelle „Funktionen", in der auf der linken Seite jede Berechtigungskategorie aufgeführt ist, während jede Ihrer Rollen als eigene Spalte angezeigt wird.
Suchen Sie „Setup" in der Spalte Funktionsname und klicken Sie auf den Pfeil daneben, um die Kategorie zu erweitern. Dadurch werden die einzelnen Berechtigungen als separate Zeilen darunter angezeigt.
Jedes Kontrollkästchen in der Tabelle schaltet diese Berechtigung für die jeweilige Rolle ein oder aus. Wenn Sie die Zeile „Setup" aktivieren, werden alle zugehörigen Berechtigungen gleichzeitig aktiviert, während das Aktivieren einer einzelnen Zeile nur diese eine betrifft.
HINWEIS: Die Kontrollkästchen der Rolle „Owner" (Inhaber) werden ausgegraut dargestellt, da die Rolle Owner immer vollen Zugriff hat und nicht eingeschränkt werden kann.
Schritt 3: Verstehen, was jede Berechtigung bewirkt- Kann auf die Setup-Seite zugreifen – Ermöglicht dem Mitarbeiter, die Setup-Seite zu öffnen.
- Kann auf die Formulare-Seite zugreifen – Ermöglicht dem Mitarbeiter, die Formulare-Seite zu öffnen.
- Kann Formulare erstellen – Ermöglicht dem Mitarbeiter, neue Formulare zu erstellen.
- Kann Formulare löschen – Ermöglicht dem Mitarbeiter, bestehende Formulare zu löschen.
- Kann Formulare bearbeiten – Ermöglicht dem Mitarbeiter, bestehende Formulare zu aktualisieren.
Wenn eine dieser Optionen deaktiviert ist, kann der Mitarbeiter die jeweilige Aktion einfach nicht ausführen.
Einige Dinge, die Sie beachten sollten:
- Berechtigungen gelten für die Rolle, nicht für die einzelne Person - wenn Sie also eine Berechtigung für die Rolle Rezeptionist festlegen, erhalten alle Mitarbeiter mit dieser Rolle denselben Zugriff.
- Wenn Sie nicht die passende Rolle für das finden, was Sie einrichten möchten, können Sie eine neue erstellen und deren Berechtigungen von Grund auf festlegen.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie genau steuern, welchen Setup-bezogenen Zugriff jede Rolle in Pabau hat.
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