In diesem Artikel erfahren Sie alles Wissenswerte über Rollenberechtigungen, einschließlich der Verwaltung von Berechtigungen für Dashboard, Kalender, Team, Leads, Kunden, Analytics, Inventar, Marketing und Setup.
Inhaltsverzeichnis:
Dashboard-Berechtigungen
Schritt 1: Zu den Rollen navigieren
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an und klicken Sie im linken Seitenmenü auf „Team", um es aufzuklappen, und anschließend im Untermenü erneut auf „Team".
Dadurch öffnet sich die Team-Seite mit vier Tabs: Personen, Rollen, Teams und Sichtbarkeit. Klicken Sie auf den Tab „Rollen".
Schritt 2: Die Kategorie Dashboard öffnen
Suchen Sie „Dashboard" in der Spalte „Feature-Name" und klicken Sie auf den Pfeil daneben, um die Kategorie aufzuklappen. Dadurch werden die beiden einzelnen Berechtigungen „Kann auf Startseite zugreifen" und „Unternehmens-Dashboard" als separate Zeilen darunter angezeigt.
Jedes Kontrollkästchen in der Tabelle aktiviert oder deaktiviert diese Berechtigung für die jeweilige Rolle. Wenn Sie die Zeile „Dashboard" aktivieren, werden beide Berechtigungen gleichzeitig aktiviert, während das Aktivieren einer einzelnen Zeile wie „Unternehmens-Dashboard" nur diese eine betrifft.
HINWEIS: Die Kontrollkästchen der Rolle „Owner" sind ausgegraut, da die Owner-Rolle immer vollen Zugriff hat und nicht einschränkbar ist.
Schritt 3: Verstehen, was jede Berechtigung bewirkt
- Kann auf Startseite zugreifen – Wenn aktiviert, kann das Teammitglied auf die Startseite in Pabau zugreifen — die Landing-Page, die nach der Anmeldung angezeigt wird und Tagesübersicht-Widgets, häufig genutzte Verknüpfungen und nützliche Ressourcen enthält. Wenn deaktiviert, kann das Teammitglied diese Seite überhaupt nicht öffnen.
- Unternehmens-Dashboard – Wenn aktiviert, kann das Teammitglied das vollständige Unternehmens-Dashboard einschließlich aller unternehmensweiten Daten sehen. Dies bietet Einblick in die Gesamtleistung der Klinik statt nur in die eigene Aktivität. Wenn deaktiviert, ist diese umfassendere Ansicht für das Teammitglied nicht sichtbar.
Ein paar Dinge, die Sie beachten sollten:
- Berechtigungen gelten für die Rolle, nicht für die einzelne Person — wenn Sie also eine Berechtigung für die Rolle Empfang festlegen, erhält jedes Teammitglied mit dieser Rolle denselben Zugriff.
- Wenn Sie nicht die passende Rolle für das sehen, was Sie einrichten möchten, können Sie eine neue erstellen und deren Berechtigungen von Grund auf festlegen.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie genau festlegen, welchen Dashboard-Zugriff jede Rolle in Pabau hat.
Kalender-Berechtigungen
Warum benötigen Sie Kalender-Berechtigungen?
Möglicherweise möchten Sie, dass Ihr Empfangsteam Termine buchen und ändern kann, aber nur Ihre Klinikleitung die Kalendereinstellungen bearbeiten darf.
Oder Sie möchten, dass Ihre Klinikleitung Einblick in alle Mitarbeiterkalender hat, während Ihre Mitarbeiter nur ihre eigenen sehen.
Schritt 1: Zu den Rollen navigieren
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an und klicken Sie im linken Seitenmenü auf „Team", um es aufzuklappen, und anschließend im Untermenü erneut auf „Team".
Dadurch öffnet sich die Team-Seite mit vier Tabs: Personen, Rollen, Teams und Sichtbarkeit. Klicken Sie auf den Tab „Rollen".
Schritt 2: Die Kategorie Kalender öffnen
Suchen Sie „Kalender" in der Spalte „Feature-Name" und klicken Sie auf den Pfeil daneben, um die Kategorie aufzuklappen. Dadurch werden die einzelnen Berechtigungen als separate Zeilen darunter angezeigt.
Jedes Kontrollkästchen in der Tabelle aktiviert oder deaktiviert diese Berechtigung für die jeweilige Rolle. Wenn Sie die Zeile „Kalender" aktivieren, werden alle zugehörigen Berechtigungen gleichzeitig aktiviert, während das Aktivieren einer einzelnen Zeile nur diese eine betrifft.
HINWEIS: Die Kontrollkästchen der Rolle „Owner" sind ausgegraut, da die Owner-Rolle immer vollen Zugriff hat und nicht einschränkbar ist.
Schritt 3: Verstehen, was jede Berechtigung bewirkt
- Kann auf Kalenderseite zugreifen – Erlaubt dem Teammitglied, den Kalender überhaupt zu öffnen. Wenn deaktiviert, kann die Kalenderseite gar nicht erst angezeigt werden.
- Kann Termine buchen – Erlaubt dem Teammitglied, neue Termine im Kalender zu erstellen.
- Kann Sperrzeiten erstellen – Erlaubt dem Teammitglied, Sperrzeiten (z. B. Pausen, Urlaub oder nicht verfügbare Zeiten) zum Kalender hinzuzufügen.
- Kann Termindetails bearbeiten – Erlaubt dem Teammitglied, die Details eines bestehenden Termins zu ändern, wie z. B. die Dienstleistung, das Teammitglied oder Notizen.
- Kann Termine stornieren – Erlaubt dem Teammitglied, einen bestehenden Termin zu stornieren.
- Kann Termine verschieben – Erlaubt dem Teammitglied, einen Termin auf ein anderes Datum oder eine andere Zeit zu verschieben.
- Kann Sperrzeiten bearbeiten – Erlaubt dem Teammitglied, die Details einer bestehenden Sperrzeit zu ändern.
- Kann Sperrzeiten stornieren – Erlaubt dem Teammitglied, eine bestehende Sperrzeit zu entfernen.
- Kann Kalendereinstellungen bearbeiten – Erlaubt dem Teammitglied, auf die Konfigurationseinstellungen des Kalenders zuzugreifen und diese zu ändern.
- Kann Sperrzeiten verschieben – Erlaubt dem Teammitglied, eine Sperrzeit auf ein anderes Datum oder eine andere Zeit zu verschieben.
- Kann Kalender aller Mitarbeiter einsehen – Erlaubt dem Teammitglied, die Kalender aller Teammitglieder zu sehen, statt nur den eigenen.
Wenn eine dieser Berechtigungen deaktiviert ist, kann das Teammitglied diese bestimmte Aktion im Kalender einfach nicht ausführen.
Ein paar Dinge, die Sie beachten sollten:
- Berechtigungen gelten für die Rolle, nicht für die einzelne Person — wenn Sie also eine Berechtigung für die Rolle Empfang festlegen, erhält jedes Teammitglied mit dieser Rolle denselben Zugriff.
- Wenn Sie nicht die passende Rolle für das sehen, was Sie einrichten möchten, können Sie eine neue erstellen und deren Berechtigungen von Grund auf festlegen.
Team-Berechtigungen
Warum benötigen Sie Team-Berechtigungen?
Team-bezogene Aktionen wie das Bearbeiten von Mitarbeiterdaten, das Verwalten von Schichten oder das Anpassen der Berechtigungen anderer Personen können die gesamte Klinik betreffen. Daher stellen diese Berechtigungen sicher, dass nur vertrauenswürdige Teammitglieder wie Manager oder Owner solche Änderungen vornehmen können.
Schritt 1: Zu den Rollen navigieren
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an und klicken Sie im linken Seitenmenü auf „Team", um es aufzuklappen, und anschließend im Untermenü erneut auf „Team".
Dadurch öffnet sich die Team-Seite mit vier Tabs: Personen, Rollen, Teams und Sichtbarkeit. Klicken Sie auf den Tab „Rollen".
Schritt 2: Die Kategorie Team öffnen
Auf der Rollen-Seite sehen Sie eine „Features"-Tabelle, in der jede Berechtigungskategorie links aufgeführt ist, während jede Ihrer Rollen in einer eigenen Spalte dargestellt wird.
Suchen Sie „Team" in der Spalte „Feature-Name" und klicken Sie auf den Pfeil daneben, um die Kategorie aufzuklappen. Dadurch werden die einzelnen Berechtigungen als separate Zeilen darunter angezeigt.
Jedes Kontrollkästchen in der Tabelle aktiviert oder deaktiviert diese Berechtigung für die jeweilige Rolle. Wenn Sie die Zeile „Team" aktivieren, werden alle zugehörigen Berechtigungen gleichzeitig aktiviert, während das Aktivieren einer einzelnen Zeile nur diese eine betrifft.
HINWEIS: Die Kontrollkästchen der Rolle „Owner" sind ausgegraut, da die Owner-Rolle immer vollen Zugriff hat und nicht einschränkbar ist.
Schritt 3: Verstehen, was jede Berechtigung bewirkt
- Kann auf Teammitglieder-Seite zugreifen – Erlaubt dem Teammitglied, die Teammitglieder-Seite zu öffnen und die Mitarbeiterliste einzusehen.
- Kann auf Planer-Seite zugreifen – Erlaubt dem Teammitglied, die Planer-Seite zu öffnen.
- Kann Gruppenberechtigungen verwalten – Erlaubt dem Teammitglied, die einer Rolle oder Gruppe zugewiesenen Berechtigungen zu bearbeiten.
- Kann Teammitglieder einladen – Erlaubt dem Teammitglied, neue Teammitglieder zum Beitritt zum Konto einzuladen.
- Kann Teammitgliederdaten anpassen – Erlaubt dem Teammitglied, die Daten eines anderen Teammitglieds zu bearbeiten.
- Kann Teammitglieder entfernen – Erlaubt dem Teammitglied, ein Teammitglied aus dem Konto zu entfernen.
- Kann Benutzerberechtigungen verwalten – Erlaubt dem Teammitglied, die einem einzelnen Benutzer zugewiesenen Berechtigungen zu bearbeiten.
- Kann Schichten erstellen – Erlaubt dem Teammitglied, neue Schichten für Mitarbeiter zu erstellen.
- Kann Schichten bearbeiten – Erlaubt dem Teammitglied, bestehende Schichten zu bearbeiten.
- Kann Schichten entfernen – Erlaubt dem Teammitglied, bestehende Schichten zu löschen.
- Kann auf die Provisionen-Seite zugreifen – Erlaubt dem Teammitglied, die Provisionen-Seite zu öffnen.
Wenn eine dieser Berechtigungen deaktiviert ist, kann das Teammitglied diese bestimmte Aktion einfach nicht ausführen.
Ein paar Dinge, die Sie beachten sollten:
- Berechtigungen gelten für die Rolle, nicht für die einzelne Person — wenn Sie also eine Berechtigung für die Rolle Empfang festlegen, erhält jedes Teammitglied mit dieser Rolle denselben Zugriff.
- Wenn Sie nicht die passende Rolle für das sehen, was Sie einrichten möchten, können Sie eine neue erstellen und deren Berechtigungen von Grund auf festlegen.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie genau festlegen, welchen Team-Zugriff jede Rolle in Pabau hat.
Lead-Berechtigungen
Warum benötigen Sie Lead-Berechtigungen?
Nicht jedes Teammitglied muss die Vertriebspipeline verwalten. Diese Berechtigungen ermöglichen es Ihnen, die Lead-Bearbeitung auf Vertriebs- oder Empfangsmitarbeiter zu beschränken, während sich andere Rollen auf ihre eigenen Bereiche konzentrieren.
Schritt 1: Zu den Rollen navigieren
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an und klicken Sie im linken Seitenmenü auf „Team", um es aufzuklappen, und anschließend im Untermenü erneut auf „Team".
Dadurch öffnet sich die Team-Seite mit vier Tabs: Personen, Rollen, Teams und Sichtbarkeit. Klicken Sie auf den Tab „Rollen".
Schritt 2: Die Kategorie Leads öffnen
Auf der Rollen-Seite sehen Sie eine „Features"-Tabelle, in der jede Berechtigungskategorie links aufgeführt ist, während jede Ihrer Rollen in einer eigenen Spalte dargestellt wird.
Suchen Sie „Leads" in der Spalte „Feature-Name" und klicken Sie auf den Pfeil daneben, um die Kategorie aufzuklappen. Dadurch werden die einzelnen Berechtigungen als separate Zeilen darunter angezeigt.
Jedes Kontrollkästchen in der Tabelle aktiviert oder deaktiviert diese Berechtigung für die jeweilige Rolle. Wenn Sie die Zeile „Leads" aktivieren, werden alle zugehörigen Berechtigungen gleichzeitig aktiviert, während das Aktivieren einer einzelnen Zeile nur diese eine betrifft.
HINWEIS: Die Kontrollkästchen der Rolle „Owner" sind ausgegraut, da die Owner-Rolle immer vollen Zugriff hat und nicht einschränkbar ist.
Schritt 3: Verstehen, was jede Berechtigung bewirkt
- Kann auf Leads-Seite zugreifen – Erlaubt dem Teammitglied, die Leads-Seite zu öffnen.
- Kann Leads erstellen – Erlaubt dem Teammitglied, neue Leads hinzuzufügen.
- Kann Leads bearbeiten – Erlaubt dem Teammitglied, die Details eines bestehenden Leads zu aktualisieren.
- Kann Leads löschen – Erlaubt dem Teammitglied, einen Lead zu entfernen.
- Kann Leads als gewonnen markieren – Erlaubt dem Teammitglied, einen Lead als gewonnen zu markieren.
- Kann Leads als verloren markieren – Erlaubt dem Teammitglied, einen Lead als verloren zu markieren.
- Kann auf Pipeline-Seite zugreifen – Erlaubt dem Teammitglied, die Pipeline-Seite zu öffnen, auf der Leads durch jede Phase verfolgt werden.
Wenn eine dieser Berechtigungen deaktiviert ist, kann das Teammitglied diese bestimmte Aktion einfach nicht ausführen.
Diese sind nützlich beim Einrichten einer neuen Rolle, da Sie so von einer sinnvollen Standardeinstellung ausgehen können, statt jede Berechtigung einzeln zu aktivieren.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie genau festlegen, welchen Lead-Zugriff jede Rolle in Pabau hat.
Ein paar Dinge, die Sie beachten sollten:
- Berechtigungen gelten für die Rolle, nicht für die einzelne Person — wenn Sie also eine Berechtigung für die Rolle Empfang festlegen, erhält jedes Teammitglied mit dieser Rolle denselben Zugriff.
- Wenn Sie nicht die passende Rolle für das sehen, was Sie einrichten möchten, können Sie eine neue erstellen und deren Berechtigungen von Grund auf festlegen.
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