Nutzen Sie die Berichte von Pabau, um wichtige Geschäftsdaten für fundierte Entscheidungen zu sammeln. Diese Anleitung hilft Ihnen dabei, vorgefertigte Berichte zu Kunden, Leads, Mitarbeiterleistung und mehr auszuführen.
Schritt 1: Zur Analytics-Funktion navigieren
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an und gehen Sie im linken Seitenmenü zu Analytics, klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Berichte". Sobald Sie auf Berichte klicken, sehen Sie alle standardmäßigen, vorgefertigten Berichte.
Schritt 2: Bericht auswählen
Wählen Sie den spezifischen Bericht aus, den Sie ausführen möchten. Sie können entweder durch die verfügbaren Berichte blättern oder die Suchleiste oben rechts verwenden, um den benötigten Bericht zu finden. Als Beispiel wählen wir den Bericht „Termine nach Standorten" aus.
Nach der Auswahl des Berichts werden die ursprünglichen Daten des Berichts mit den Standardwerten im unteren Bereich des Bildschirms angezeigt.
HINWEIS: Wenn Ihr Konto die neue Berichte-Startseite verwendet (aufgerufen über das Banner „Testen Sie unsere neue Berichtssuite"), sind die Berichte in Kategorie-Registerkarten gruppiert – Empfohlen, Kunden, Umsatz & Finanzen, Termine und mehr – mit einer Suchleiste unterhalb der Seitenüberschrift anstatt oben rechts. Wenn Sie dort einen Standardbericht öffnen, gelangen Sie zur aktualisierten Berichtsansicht: Die Filter, „Spalten bearbeiten" und die Steuerelemente „Segmentieren nach"/„Messen nach" funktionieren wie unten beschrieben genauso, es gibt jedoch keine Schaltfläche „Ausführen" – die Ergebnisse werden automatisch aktualisiert, sobald Sie die Filter anpassen – und die Aktionen im Kopfbereich unterscheiden sich leicht: Eine Schaltfläche „Speichern unter" erscheint, sobald Sie etwas ändern, zusammen mit einem Symbol zum Teilen und einem Drei-Punkte-Menü (Favoriten, Duplizieren, Drucken, Exportieren). Mehr dazu finden Sie in unserem Leitfaden New Suite of Reports.
Schritt 3: Filter anpassen
Wenn Sie Ihren Bericht eingrenzen möchten, können Sie Filter hinzufügen und anpassen, um sich genau auf das zu konzentrieren, was Sie benötigen.
Jeder Filter besteht aus vier Elementen – Objekt, Feld, Operator und Wert.
Im folgenden Screenshot sehen Sie ein Beispiel für die vier Elemente im Bericht „Termine nach Standort".
- Objekt: Dies ist der Fokus Ihrer Betrachtung („Termin").
- Feld: Dies ist das spezifische Detail, das Sie interessiert („Termindatum").
- Operator: Dies zeigt, wie das Feld mit dem Wert in Beziehung steht („ist").
- Wert: Dies sind die konkreten Daten, die Sie betrachten („diesen Monat").
Jedes dieser Elemente kann angepasst werden, indem Sie darauf klicken und eine andere Option auswählen.
Wenn Sie beispielsweise alle Termine außer denen sehen möchten, die für diesen Monat geplant sind, können Sie den Operator auf „ist nicht" ändern, um diese auszuschließen.
Wenn Sie alle Termine für einen bestimmten Standort in einem anderen Zeitraum sehen möchten, z. B. letzten Monat, letztes Quartal oder einen anderen Zeitraum, klicken Sie auf den aktuellen Wert (z. B. „diesen Monat"). Sie können dann aus einer Liste verfügbarer Optionen den gewünschten Zeitraum auswählen.
Um Ihren Bericht nach einer bestimmten Anzahl von Tagen zu filtern, können Sie „Letzte" und dann „Benutzerdefiniert" auswählen. Dadurch wird ein Feld geöffnet, in dem Sie die Anzahl der Tage ab heute eingeben können, z. B. „2" für die letzten 2 Tage, was Ihnen volle Kontrolle über den Berichtszeitraum gibt.
Diese Beispiele zeigen nur einige Optionen. Das System bietet viele Filter, die Sie kombinieren können, um detaillierte, individuelle Berichte zu erstellen.
HINWEIS: Alle Änderungen, die an den Filtern vorgenommen werden, spiegeln sich automatisch in den Berichtsdaten im unteren Bereich des Bildschirms wider. Wenn Sie die Daten aktualisieren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausführen" oben rechts auf dem Bildschirm.
Schritt 4: Filter hinzufügen, bearbeiten und löschen
Um einen Filter hinzuzufügen, klicken Sie auf das Pluszeichen unterhalb des vorhandenen Filters und geben Sie die Details des neuen Filters ein.
Um einen Filter zu bearbeiten, suchen Sie den gewünschten Filter, klicken Sie auf das Element, das Sie ändern möchten, wählen Sie eine andere Option aus dem Dropdown-Menü aus und speichern Sie anschließend die Änderungen.
Um einen Filter zu löschen, fahren Sie mit der Maus über den zu löschenden Filter und klicken Sie auf das „X"-Zeichen.
Schritt 5: Spalten bearbeiten
Wenn die Standardspalteneinstellungen nicht Ihren Anforderungen entsprechen, klicken Sie auf „Spalten bearbeiten" auf der rechten Seite der Berichtsseite.
Hier können Sie Spalten je nach Ihren Präferenzen aktivieren oder deaktivieren. Nachdem Sie die Anpassungen vorgenommen haben, klicken Sie auf „Speichern". Um zu den Standardspalten zurückzukehren, klicken Sie auf die Option „Standard".
Schritt 6: Diagramme oder Kreisdiagramme anpassen
Wenn der Bericht visuelle Elemente wie Kreisdiagramme oder Diagramme enthält, können Sie diese anpassen. Ändern Sie die Felder in den Filtern „Segmentieren nach" und „Messen nach", die sich oben und unten im Diagramm oder Chart befinden.
HINWEIS: Die verfügbaren Felder in den Filtern „Segmentieren nach" und „Messen nach" können je nach spezifischem Bericht variieren.
Wenn Sie Ihren vorgefertigten Bericht angepasst haben, können Sie ihn als benutzerdefinierten Bericht speichern.
Indem Sie die oben genannten Schritte befolgen, können Sie ganz einfach einen Bericht erstellen und wertvolle Daten für fundierte Entscheidungen und strategische Planung gewinnen.
HINWEIS: Sie können sich außerdem mit diesem Thema vertraut machen, indem Sie sich eine Lektion in der Pabau Academy ansehen. Außerdem empfehlen wir Ihnen, unseren Artikel Berichte zu lesen, um dieses Thema noch weiter zu vertiefen.Weitere Anleitungen finden Sie in den unten stehenden verwandten Artikeln. Wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen dabei, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen außerdem, zusätzliche Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für ein umfassendes Lernerlebnis, das Sie mit den wesentlichen Fähigkeiten ausstattet, um mit Pabau erfolgreich zu sein.