In diesem Artikel gehen wir eine Checkliste durch, die Ihnen hilft, nach dem Import Ihrer Daten in Pabau einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.
Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Migration zu Pabau! Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, haben wir eine umfassende Checkliste für die Zeit nach dem Import zusammengestellt. Lassen Sie uns diese gemeinsam durchgehen, um sicherzustellen, dass alles wie erwartet ist.
Überprüfen Sie anhand des Berichts des Onboarding-Teams die folgenden Daten:
Schritt 1: Mitarbeiter überprüfen
Überprüfen Sie, ob alle Mitarbeiter erfolgreich in "Team" importiert wurden, und stellen Sie sicher, dass deren Kontaktdaten, Berufsbezeichnung, Profilbild und alle zusätzlichen Angaben enthalten sind.
HINWEIS: Um mehr über die Team-Funktion zu erfahren, empfehlen wir Ihnen, diesen Knowledge-Base-Artikel zu lesen und diesen Pabau-Academy-Kurs anzusehen.
Schritt 2: Kundendaten überprüfen
Überprüfen Sie, ob alle Ihre Kundendaten korrekt importiert wurden, einschließlich Kontaktdaten, persönlicher Angaben und aller zusätzlichen, für Ihre Praxis spezifischen Felder.
HINWEIS: Um mehr über die Kunden-Funktion zu erfahren, empfehlen wir Ihnen, diesen Knowledge-Base-Artikel zu lesen und diesen Pabau-Academy-Kurs anzusehen.
Schritt 3: Anhänge überprüfen
Um die Anhänge zu überprüfen, kontrollieren Sie jede Kundenkarte, um sicherzustellen, dass alle Dateien hochgeladen wurden.
Schritt 4: Krankengeschichte überprüfen
Um zu überprüfen, ob die Krankengeschichte für jeden Kunden enthalten ist, müssen Sie jede Kundenkarte einzeln überprüfen.
Schritt 5: Termine überprüfen
Überprüfen Sie Ihre Terminaufzeichnungen im "Kalender", um sicherzustellen, dass die Kundentermine korrekt importiert wurden. Achten Sie auf Unstimmigkeiten oder fehlende Termine.
Schritt 6: Dienstleistungen überprüfen
Überprüfen Sie, ob alle Ihre Dienstleistungen, einschließlich Bezeichnungen, Beschreibungen, Dauer und Preise, korrekt in die Funktion "Dienstleistungen" importiert wurden.
HINWEIS: Um mehr über die Dienstleistungen-Funktion zu erfahren, empfehlen wir Ihnen, diesen Knowledge-Base-Artikel zu lesen und diesen Pabau-Academy-Kurs anzusehen.
Schritt 7: Produkte überprüfen
Überprüfen Sie den importierten Produktbestand unter "Produkte", um sicherzustellen, dass alle Produkte und deren Details, wie Namen, Beschreibungen und Preise, korrekt sind. Bestätigen Sie alle spezifischen Anforderungen für die Produktverfolgung oder Lagerverwaltung.
HINWEIS: Um mehr über Produkte zu erfahren, empfehlen wir Ihnen, diesen Knowledge-Base-Artikel zu lesen.
Schritt 8: Pakete überprüfen
Überprüfen Sie, ob Ihre Pakete und Kurse korrekt importiert wurden. Kontrollieren Sie auf der Setup-Seite unter "Pakete", ob die korrekte Anzahl an Sitzungen enthalten ist und die Paketpreise korrekt sind.
HINWEIS: Um mehr über Pakete/Kurse zu erfahren, empfehlen wir Ihnen, diesen Knowledge-Base-Artikel zu lesen oder diese Pabau-Academy-Lektion anzusehen.
Schritt 9: Medizinische Formulare überprüfen
Navigieren Sie zur Setup-Seite und zu "Formulare", um sicherzustellen, dass Ihre importierten Formulare in Ordnung sind.
Schritt 10: Finanzdaten überprüfen
Überprüfen Sie alle importierten Finanzdaten auf ihre Richtigkeit, indem Sie zur Seite "Rechnungen" navigieren. Gleichen Sie diese zur Überprüfung mit Ihren vorherigen Aufzeichnungen ab.
HINWEIS: Sollten Sie Unstimmigkeiten oder fehlende Daten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
Vielen Dank, dass Sie sich für Pabau entschieden haben. Wir hoffen, dass Ihnen diese Checkliste hilft, den Prozess nach dem Import erfolgreich zu bewältigen.
Wir schätzen Ihre Geduld während des Migrationsprozesses und setzen uns dafür ein, die Genauigkeit und Sicherheit Ihrer Daten zu gewährleisten.
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Um Ihr Pabau-Konto vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen außerdem, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für eine ganzheitliche Lernerfahrung, die Ihnen die wesentlichen Fähigkeiten vermittelt, um mit Pabau erfolgreich zu sein.