In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen die Funktionen der Lead-Pipelines-Funktion.
Was sind Lead-Pipelines?
Lead-Pipelines sind organisierte Arbeitsabläufe, mit denen Sie potenzielle Kunden verfolgen und verwalten können, während sie die verschiedenen Phasen Ihres Verkaufsprozesses durchlaufen. Jede Pipeline stellt den Weg dar, den ein Lead vom Erstkontakt bis zum zahlenden Kunden zurücklegt. Durch die Nutzung von Lead-Pipelines können Sie Prioritäten setzen, Verkäufe prognostizieren und sicherstellen, dass Ihre Leads in jeder Phase effektiv betreut werden.
Warum Sie leistungsspezifische Pipelines haben sollten
Es ist eine gute Idee, leistungsspezifische Lead-Pipelines zu erstellen, da Sie so Ihren Verkaufsprozess an die individuellen Anforderungen jedes Angebots anpassen können. Wenn Sie beispielsweise eine Hautpflegeklinik betreiben, könnten Sie eine Pipeline für Beratungstermine und eine weitere für Produktverkäufe haben.
Durch die Einrichtung von Pipelines, die auf Ihre jeweiligen Leistungen zugeschnitten sind, können Sie relevante Informationen besser nachverfolgen und gezielte Strategien für jede Leistung anwenden. Dies kann die Konversionsraten verbessern und Ihren Kunden das Gefühl geben, besser betreut zu werden.
Weitere Möglichkeiten, Ihre Pipelines spezifischer zu gestalten
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Standortbasierte Pipelines: Wenn Ihr Unternehmen in verschiedenen Regionen oder Städten tätig ist, hilft Ihnen die Erstellung von Pipelines auf Basis des geografischen Standorts dabei, Ihren Ansatz für jeden Markt individuell anzupassen. So stellen Sie sicher, dass Ihre Marketingmaßnahmen und Ihre Kommunikation den Vorlieben und Bedürfnissen der Kunden in jeder Region entsprechen.
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Pipelines nach Lead-Quelle: Wenn Sie Ihre Leads nach ihrer Quelle organisieren (z. B. Empfehlung, Website-Anfrage, soziale Medien), erhalten Sie wertvolle Einblicke, welche Kanäle am effektivsten sind. So können Sie Ihre Bemühungen auf besonders leistungsstarke Quellen konzentrieren.
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Pipelines nach Kundentyp: Wenn Sie unterschiedliche Kundensegmente betreuen, können Sie durch maßgeschneiderte Pipelines für jedes Segment deren spezifische Bedürfnisse und Vorlieben während des gesamten Verkaufsprozesses berücksichtigen.
Sie können die Lead-Pipeline-Seite aufrufen, indem Sie im linken Seitenmenü zu Leads navigieren und dann Pipeline auswählen.
Alternativ können Sie auf die Lead-Pipelines zugreifen, indem Sie auf der Leads-Listenseite zur Kanban-Ansicht wechseln.
Die Lead-Pipeline-Seite ist Ihre zentrale Anlaufstelle, um Leads effektiv zu verfolgen und zu verwalten. Hier ist, was Sie auf dieser Seite sehen und tun können:
Zwischen Pipelines wechseln
Sie können ganz einfach zwischen den verschiedenen von Ihnen erstellten Pipelines wechseln. Klicken Sie einfach auf die aktuell ausgewählte Pipeline oben auf der Seite und wählen Sie dann eine andere aus dem Dropdown-Menü aus.
Potenziellen Verkaufswert anzeigen
Für jede Pipeline sehen Sie den potenziellen Verkaufswert aller Leads in der oberen linken Ecke. Dieser Betrag ist die Summe des Verkaufswerts jedes Leads, wie er auf den jeweiligen Lead-Karten festgelegt ist.
Leads sortieren und filtern
- Sortieren: Ordnen Sie Leads in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge nach ihrem Erstellungsdatum an.
- Filtern: Filtern Sie Leads nach ihrer Reihenfolge oder konzentrieren Sie sich gezielt auf nicht zugewiesene Leads.
Optionen-Dropdown
Über das Dropdown-Menü „Optionen" können Sie mehrere Aktionen durchführen:
- Die aktuell ausgewählte Pipeline löschen.
- Eine neue Pipeline erstellen.
- Die bestehende Pipeline bearbeiten.
- Ihre Pipelines neu anordnen.
- Leads nach ihrem Status Gewonnen oder Verloren filtern.
Ist kein Filter ausgewählt, zeigt die Standardansicht alle offenen Leads an.
Neue Leads erstellen
Über die Schaltfläche „Lead erstellen" oben öffnet sich das Modal zur Lead-Erstellung, in dem Sie schnell neue Leads erstellen können.
Lead-Kacheln
Jede Lead-Kachel zeigt wichtige Details an, darunter:
- Den Avatar des Lead-Inhabers.
- Den potenziellen Verkaufswert des Leads.
- Alle geplanten Aktivitäten.
Aktivitäten verwalten
- Um eine neue Aktivität zu erstellen, klicken Sie auf das Ausrufezeichen (!) auf einer Lead-Kachel.
- Wenn bereits Aktivitäten geplant sind, zeigt ein Klick auf das Ausrufezeichen weitere Details an, wie z. B. den Zuständigen und das Fälligkeitsdatum.
Leads per Drag & Drop verschieben
Ihre Pipeline neu zu organisieren ist ganz einfach. Sie können:
- Leads von einer Phase in eine andere verschieben, indem Sie sie per Drag & Drop ziehen.
- Leads direkt in die Phasen Gewonnen oder Verloren verschieben, sobald sich ihr Status ändert.
Mit diesem Leitfaden können Sie Ihre Lead-Pipelines effektiver navigieren und verwalten.
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