Automatisierungen sind ein leistungsstarkes Werkzeug in Pabau, das die Kundenbindung revolutioniert, indem es verschiedene Prozesse wie Marketing, Rückrufmanagement, Verkauf und Rechnungsstellung erleichtert. Mit diesen Automatisierungen können Sie effizient Kunden gewinnen und binden, während Sie Ihre Praxis mühelos verwalten, wobei nur minimale Überwachung von Ihrer Seite erforderlich ist.
Berechtigungen für Automatisierungen konfigurieren
Gehen Sie zur Funktion Team und wählen Sie das Teammitglied aus, dem Sie Zugriff auf die Funktion Automatisierungen gewähren möchten.
Navigieren Sie im Reiter „Berechtigungen" des Benutzerprofils zu den Marketing-Berechtigungen und aktivieren Sie die Berechtigungseinstellung für Automatisierungen.
Dashboard für Automatisierungen
Greifen Sie auf die Funktion Automatisierungen zu, indem Sie im linken Seitenmenü in der Funktion Marketing auf „Automation" klicken.
Beim Aufrufen der Automatisierungen sehen Sie ein Dashboard mit Statistiken zu „Ausgeführte Automatisierungen", „Zielgruppe", „Fehlgeschlagen" und „Gefiltert". Diese Informationen helfen Ihnen, die Wirksamkeit Ihrer automatisierten Kampagnen zu beurteilen.
Einzelne Automatisierungen
Erhalten Sie einen Überblick über jede Automatisierung, einschließlich ihres Namens, der Kunden, auf die sie sich bezieht, ihres Status, des Startzeitpunkts und der Häufigkeit. Empfohlene Automatisierungen wie Rückrufe, Vorlagen für Vorbehandlungen und Erinnerungen werden für eine optimale Einrichtung hervorgehoben.
Automatisierungen verwalten
Passen Sie die Einstellungen für Automatisierungen mühelos an, indem Sie über die drei Punkte bei jeder Automatisierung auf Optionen wie „Details anzeigen", „Bearbeiten", „In Ordner verschieben" und „Löschen" zugreifen.
Organisation mit Ordnern
Organisieren und verwalten Sie Ihre Automatisierungen effektiv mithilfe von Ordnern. Sie können Ordner auf der linken Seite des Dashboards erstellen, bearbeiten oder löschen, um die Verwaltung der Automatisierungen insgesamt zu verbessern.
HINWEIS: Mehr zu diesem Thema erfahren Sie auch, indem Sie sich eine Lektion zu diesem Thema in der Pabau Academy ansehen.
Außerdem empfehlen wir Ihnen, unseren Artikel zu Automatisierungen zu lesen, um dieses Thema noch genauer zu erkunden.
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Um Ihr Pabau-Konto zudem vollständig nutzen und verstehen zu können, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für ein ganzheitliches Lernerlebnis, das Sie mit den wesentlichen Fähigkeiten für den Erfolg mit Pabau ausstattet.