Wir führen eine überarbeitete Berichtsoberfläche in Pabau ein. Dieser Artikel stellt Ihnen die Neuerungen vor und verlinkt Sie zu ausführlichen Anleitungen für jeden Bericht.
Wofür es gedacht ist
Die neue Berichtsoberfläche ist eine überarbeitete Startseite für Berichte, die über 80 Berichte zusammenfasst, organisiert in einem Tab Empfohlen und acht Kategorien — Kunden, Verkauf & Finanzen, Termine, Aktivitäten, Unternehmen, Mitgliedschaften, PabauPay und Organisation — die leichter zu finden und leichter zu lesen sein sollen. Anstelle einer flachen Liste sind die Berichte nach Zweck gruppiert, sodass Sie direkt zu dem Bereich gelangen können, der Sie interessiert — sei es das Erkennen von Kunden, die abzuspringen drohen, der Abgleich Ihrer Konten oder die Verfolgung von Mitgliedschaftsverlängerungen.
So finden Sie es
Schritt 1: Navigieren Sie zur Analytics-Funktion
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an und gehen Sie im linken Seitenmenü zu Analytics, dann klicken Sie auf die Schaltfläche „Berichte".
Schritt 2: Zugriff auf den Berichte-Banner
Klicken Sie im Banner „Testen Sie unsere neue Berichtssuite" auf Jetzt testen.
HINWEIS: Der Banner „Testen Sie unsere neue Berichtssuite" wird schrittweise eingeführt, daher wird ihn noch nicht jedes Konto sehen. Der Banner kann auch geschlossen werden — sobald er geschlossen wurde, erscheint er im selben Browser nicht erneut.
Orientierung
Die neue Berichtsstartseite ist um einige zentrale Bereiche herum aufgebaut:
- Seitenleisten-Ansichten: Links können Sie zwischen Alle Berichte, Mit mir geteilt, Favoriten, Meine Berichte und Data Connector wechseln. Die Seitenleiste verlinkt außerdem zur Seite Exporte und enthält eine Ordner-Baumstruktur, sodass Sie Ihre eigenen Berichte in Ordnern und Unterordnern organisieren können.
- Suche: Eine Suchleiste unter der Seitenüberschrift durchsucht den gesamten Katalog gleichzeitig — während Sie tippen, werden passende Berichte aus allen Kategorien gemeinsam angezeigt.
- Kategorie-Tabs: Der Tab Empfohlen (mit einem Stern gekennzeichnet) sammelt hervorgehobene Berichte, gefolgt von je einem Tab für jede der acht Kategorien. Sie sehen nur die Tabs, für die Sie Berichtsberechtigungen haben, und der Tab Organisation erscheint nur bei Organisationen mit mehreren Konten.
- Zuletzt angesehen: Eine Leiste mit den zuletzt geöffneten Berichten, für eine Rückkehr mit einem Klick.
- Berichtskarten: Jeder Bericht zeigt eine kurze Beschreibung, eine Beliebtheitsanzeige und Badges — Neu für kürzlich hinzugefügte Berichte, Beliebt für häufig genutzte, Plus für Premium-Berichte und Demnächst verfügbar für Berichte, die noch nicht verfügbar sind. Klicken Sie auf den Stern eines Berichts, um ihn zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.
- Sortieren, gruppieren und filtern: Innerhalb einer Kategorie können Sie Berichte nach Beliebtheit, A → Z, Neueste oder Plus zuerst sortieren; sie nach Bereich, nach Tarif oder nach Status gruppieren; und mit den Filter-Chips nur Alle Berichte oder nur Neue, Plus- oder Eigene (benutzerdefinierte) Berichte anzeigen.
- Einen benutzerdefinierten Bericht erstellen: Wenn keiner der Katalogberichte Ihren Anforderungen entspricht, startet die Schaltfläche „Benutzerdefinierten Bericht erstellen" oben rechts einen neuen benutzerdefinierten Bericht. Sie erscheint, wenn Sie über die Berechtigung „Kann benutzerdefinierte Berichte erstellen" verfügen.
HINWEIS: Berichte mit der Plus-Kennzeichnung gehören zur Premium-Stufe von Pabau: At-Risk Clients, Returning Clients, New Client First 90 Days, Client Lifecycle Flow, Repeat Visit Curves by Segment, Client Revenue Retention und der Business Snapshot Report.
Wie es Ihnen hilft
Jeder Bericht in dieser neuen Oberfläche wurde entwickelt, um auf einen Blick eine bestimmte geschäftliche Frage zu beantworten — ohne dass Sie von Grund auf einen eigenen Bericht erstellen müssen. Gemeinsam helfen Ihnen diese Berichte dabei:
- Kunden zu erkennen, die sich zurückziehen, bevor Sie sie verlieren, und genau zu wissen, wen Sie kontaktieren sollten.
- Ihre Konten, Anzahlungen und Geschenkgutschein-Verbindlichkeiten zum Periodenende abzugleichen.
- Zu sehen, wie effizient Ihre Räume, Geräte und die Zeit Ihres Teams genutzt werden.
- Mitgliedschaftsanmeldungen, -nutzung, -verlängerungen und -bindung zu verfolgen, damit Sie handeln können, bevor ein Mitglied kündigt.
- Mit PabauPay-Berichten den Überblick über die Zahlungsabwicklung zu behalten, einschließlich Auszahlungen, fehlgeschlagener Zahlungen und standortübergreifender Abrechnung.
- Von einem Ort aus über alle Unternehmen einer Organisation mit mehreren Konten zu berichten.
Entdecken Sie die neuen Berichte
Für die folgenden Berichte gibt es eigene Anleitungen — sie sind nach dem Kategorie-Tab aufgelistet, unter dem Sie sie finden.
Kunden
- At-Risk Clients
- Returning Clients
- New Client First 90 Days
- Client Lifecycle Flow
- Client Revenue Retention
- Repeat Visit Curves by Segment
Verkauf & Finanzen
Termine
Unternehmen
Mitgliedschaften
PabauPay
Weitere Berichte, die Sie im Katalog finden, sind Stale Leads, Unassigned Leads, Lost Leads by Reason, Closed Lost Trend und Win Rate by Owner unter Kunden; Failed Payments, Payouts und AVS Details for Saved Cards unter PabauPay; sowie fünf Organisationsberichte — Organization Client List, Organization Appointments, Organization Payments, Organization Invoices und Organization Line Items — für Organisationen mit mehreren Konten.
Mit diesem Verständnis sind Sie bereit, jeden der oben genannten Berichte zu erkunden und genau zu sehen, was die neue Berichtsoberfläche bietet.
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Weitere Anleitungen finden Sie in den verwandten Artikeln unten oder über die Suchleiste oben auf der Seite. Sie können sich auch unsere Video-Lernreihe, die Pabau Academy, ansehen oder die Support-Seite für weitere Hilfe besuchen.