Dieser Artikel erklärt, wie Sie Mitgliedschaften in Pabau erstellen und verwalten können.
Inhaltsverzeichnis:
1. Wie Sie Mitgliedschaften erstellen
2. Wie Sie Mitgliedschaften online aktivieren
3. Wie Sie Mitgliedschaften über den Point of Sale verkaufen
4. Wie Sie Mitgliedschaften verwalten
5. Überblick über das Mitgliedschafts-Dashboard
6. Wie Sie eine Mitgliedschaft zur Bezahlung eines Termins nutzen
7. Wie Sie eine Mitgliedschaft bearbeiten
8. Wie Sie eine Mitgliedschaft löschen
9. Wie Sie eine Mitgliedschaft pausieren
10. Wie Sie eine Mitgliedschaft fortsetzen
11. Wie Sie eine Mitgliedschaft kündigen
12. Wie Sie Ereignisprotokolle für Mitgliedschaften anzeigen
13. Wie Sie Mitgliedschaften online verkaufen
14. Wie Sie Mitgliedschaften im Kundenportal ansehen und verwalten
Wie Sie Mitgliedschaften erstellen
The memberships feature unlocks a subscription-based model of taking payments from clients on a weekly, monthly, or yearly basis, and delivering service to them in a controlled and transparent manner.
HINWEIS: Die Mitgliedschaftsfunktion kann nur genutzt werden, wenn die Stripe-Integration aktiv ist.
Schritt 1: Zum Setup navigieren
Beginnen Sie, indem Sie sich mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto anmelden. Navigieren Sie dann zur Seite Konfiguration und suchen Sie Mitgliedschaften im Abschnitt Katalog .
Schritt 2: Eine Mitgliedschaft erstellen
Sobald Sie sich auf der Seite Mitgliedschaften befinden, sehen Sie alle Mitgliedschaften, die Sie in der Klinik erstellt haben. Navigieren Sie zur oberen rechten Ecke und klicken Sie auf die Schaltfläche "Mitgliedschaft erstellen", um zu beginnen.
Schritt 3: Details eingeben
Im ersten Schritt geben Sie die Grunddaten des Mitgliedschaftstarifs ein, etwa Name und Beschreibung der Mitgliedschaft, und legen die Vorteile fest.
Schritt 4: Vorteile hinzufügen
Die Vorteile einer Mitgliedschaft können in Form von Leistungen oder Rabatten bestehen:
Leistung: Wählen Sie Leistungen aus Ihrem Konto und legen Sie fest, wie oft jede Leistung in der Mitgliedschaft enthalten ist.
Solange die Mitgliedschaft aktiv ist, kann der Kunde die ausgewählten Leistungen kostenlos in Anspruch nehmen. Das bedeutet, dass Leistungen, die eine Anzahlung erfordern, kostenlos gebucht werden können.
Um weitere Leistungen hinzuzufügen, klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Leistung" .
Kunden erhalten die Leistung(en) kostenlos, solange die Mitgliedschaft aktiv ist. Wird ein Termin gebucht und findet er innerhalb des Mitgliedschaftszeitraums statt, ist er kostenlos. Wird er vor Ablauf der Mitgliedschaft gebucht, findet aber danach statt, muss die Leistung bezahlt werden.
Rabatt: Legen Sie automatische Rabatte für Mitglieder an der Kasse fest. Wählen Sie aus den Rabatten, die Sie im System erstellt haben. Solange die Mitgliedschaft aktiv ist, wird dem Kunden im Point of Sale oder bei Online-Buchungen automatisch ein Rabattsatz gewährt. Es gelten die Regeln des Rabatts, also für welche Leistungen oder Produkte er verwendet werden kann.
Guthaben: Fügen Sie der Mitgliedschaft einen Guthabenbetrag hinzu. Mitglieder erhalten das angegebene Guthaben automatisch, solange die Mitgliedschaft aktiv ist, und können es an der Kasse für Leistungen oder Produkte einsetzen.
Sonstiges: Eine dritte Art von Mitgliedschaftsvorteil ist "Sonstiges". In diesem Feld können Sie beliebige weitere externe oder zusätzliche Vorteile frei eintragen, die Sie Ihren Kunden anbieten möchten.
Ordnen Sie die Vorteile auf Ihrer digitalen Mitgliedskarte neu an, indem Sie auf das Drei-Linien-Symbol neben jedem Vorteil klicken und ihn an die gewünschte Position ziehen.
HINWEIS: Die Vorteile sind kumulativ, das heißt, eine Mitgliedschaft kann mehrere Vorteile umfassen, etwa Leistung A kostenlos, Leistung B kostenlos sowie Rabatte auf weitere Leistungen.
Der Kunde kann nicht mehr Leistungen kostenlos erhalten, als die Anzahl der zulässigen Leistungen vorsieht. Rabatte sind nicht beschränkt und können angewendet werden, solange die Mitgliedschaft aktiv ist.
Die Kontingente der zulässigen Leistungen werden bei jeder Zahlung für die Mitgliedschaft erneuert.
Schritt 5: Preis und Laufzeit festlegen
Sobald Sie die Details und Vorteile der Mitgliedschaft festgelegt haben, klicken Sie unten rechts auf "Nächster Schritt".
Geben Sie zunächst den Preis des Mitgliedschaftstarifs im Feld "Betrag" ein.
Anschließend können Sie wählen, wie Sie Ihren Kunden den Betrag berechnen möchten. Mitgliedschaften können mit den folgenden Zahlungsintervallen angeboten werden:
- Wöchentlich
- Monatlich
- Jährlich
Wählen Sie im Feld Steuer den Steuersatz aus, der für diese Mitgliedschaft gelten soll. Weitere Einzelheiten zum Erstellen und Verwalten von Steuern finden Sie in diesem Artikel.
Wenn Ihr Konto mehrere Standorte umfasst, können Sie im Abschnitt Standort auch je Standort einen anderen Preis festlegen. Jeder Standort wird mit einem eigenen Preisfeld aufgeführt, sodass Sie die Kosten der Mitgliedschaft je nach Behandlungsort anpassen können.
Für die erste Zahlung einer Mitgliedschaft können Sie außerdem zwischen zwei Optionen wählen:
- Sofort abbuchen und die Mitgliedschaft direkt starten.
- An einem bestimmten Tag des Monats oder Jahres abbuchen und die Mitgliedschaft ab diesem Datum starten.
Schritt 6: Erscheinungsbild anpassen
Sobald Sie die Zahlungsintervalle festgelegt haben, folgt als nächster Schritt die Anpassung des Erscheinungsbilds.
Im Builder auf der linken Seite der Seite können Sie die Mitgliedschaft für den Online-Kauf verfügbar machen und wählen, ob der Rabattbetrag auf der digitalen Mitgliedskarte angezeigt werden soll.
Sie können das Hintergrunddesign der Mitgliedskarte auswählen und die Farbe der Schaltfläche wählen.
Die Mitgliedschaft wird standardmäßig als aktiv markiert. Bei Bedarf können Sie den Status über den Schalter oben rechts anpassen.
Um die Einrichtung der Mitgliedschaft abzuschließen, klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf "Speichern".
HINWEIS: Nachdem Ihr erster Kunde eine Mitgliedschaft abgeschlossen hat, können Sie die Tabs Grunddaten und Preisgestaltung nicht mehr bearbeiten. Das verhindert Änderungen, die sich auf alle bereits in diesem Tarif eingeschriebenen Mitglieder auswirken würden.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie Mitgliedschaften in Ihrem Pabau-Konto erstellen.
Wie Sie Mitgliedschaften online aktivieren
Schritt 1: Zur Konfiguration navigieren
Beginnen Sie, indem Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto anmelden . Navigieren Sie dann zur Seite Konfiguration und wählen Sie den Tab ''Katalog''.
Suchen Sie im Abschnitt Katalog Kundenportal und klicken Sie darauf.
Schritt 2: Portal anpassen
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Customize“ unten rechts auf dem Bildschirm, um auf die verfügbaren Aktionen zuzugreifen.
Schritt 3: Mitgliedschaften aktivieren
Navigieren Sie im Bereich Client Portal zu „Features“ und scrollen Sie ein wenig nach unten, um die Option „Memberships“ zu finden.
Sobald Sie „Mitgliedschaften“ auswählen, erscheint ein Pop-up-Fenster. Klicken Sie auf „Aktivieren“, um die Funktion einzuschalten — der Status wird blau und zeigt damit an, dass sie aktiv ist.
Damit wird die Funktion aktiviert und Kunden können ihre Mitgliedschaften direkt über ihr Portal verwalten.
Schritt 4: Online-Käufe für Mitgliedschaften aktivieren
Gehen Sie anschließend zum Tab „Memberships“ neben dem Bereich Features.
Aktivieren Sie den Schalter unter „Membership Settings“, damit Kunden Mitgliedschaften einfach direkt über das Client Portal erwerben und verwalten können.
Schritt 5: Die Änderungen speichern
Klicken Sie anschließend oben rechts auf „Save changes“, um Ihre Einstellungen anzuwenden.
Stellen Sie sicher, dass das Client Portal aktiviert ist, indem Sie den Schalter oben umlegen, und klicken Sie dann auf „Save changes“, um die Änderungen zu übernehmen.
HINWEIS: Weitere Informationen zur Aktivierung des Kundenportals finden Sie in diesem Artikel.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, aktivieren Sie erfolgreich die Mitgliedschaften im Client Portal, sodass Kunden Pläne online ganz einfach ansehen und kaufen können.
Wie Sie Mitgliedschaften über den Point of Sale verkaufen
In diesem Artikel behandeln wir, wie Sie Ihren Kunden Mitgliedschaften über den Point of Sale verkaufen können.
Schritt 1: Zum Point of Sale navigieren
To access the Point of Sale, click the "Create" button at the top right corner of the screen and then "Sale".
Schritt 2: Mitgliedschaft auswählen
Gehen Sie vor wie beim Durchführen eines Verkaufs. Mitgliedschaften werden auf der linken Seite angezeigt. Sie haben im Seitenmenü einen eigenen Bereich, in dem Sie auswählen können, welche Mitgliedschaft Sie verkaufen möchten.
Ein Klick auf Mitgliedschaften zeigt alle Mitgliedschaften an, die Sie in Pabau erstellt haben.
HINWEIS: Sobald Sie eine Mitgliedschaft ausgewählt haben, können Sie dem Warenkorb nichts anderes mehr hinzufügen.
Schritt 3: Zahlungsmethode auswählen
Beim Kauf einer Mitgliedschaft ist im Zahlungsschritt die einzige verfügbare Zahlungsoption "Abonnement einrichten". Dies ist nur mit einer Kreditkarte und mit keiner anderen Zahlungsmethode möglich.
Der Mitgliedschaftsbetrag wird standardmäßig angezeigt (kann aber angepasst werden), zusammen mit dem Startdatum des Abonnements. Geben Sie zum Schluss die Kartendaten des Kunden ein, um die Einrichtung abzuschließen.
Sobald das Abonnement eingerichtet ist und die Zahlung erfolgreich war, geschieht Folgendes:
- Es werden eine Rechnung und eine Zahlung unter der Artikelkategorie "Mitgliedschaft" erstellt.
- Der auf der Rechnung angegebene Mitarbeiter ist derjenige, der die Mitgliedschaft verkauft hat.
- Der Artikelname entspricht dem Namen der Mitgliedschaft.
- Der Einzelpreis spiegelt die Kosten der Mitgliedschaft wider.
- Die Menge wird immer auf 1 gesetzt.
- Es wird kein Rabatt angewendet.
- Die Steuer richtet sich nach den Einstellungen, die bei der Erstellung der Mitgliedschaft festgelegt wurden.
- Der Gesamtpreis enthält die Kosten der Mitgliedschaft nach Steuer.
Das Rechnungsdatum und die zugehörige Zahlung entsprechen dem Datum, an dem die Mitgliedschaft aktiviert wird, welches vom tatsächlichen Verkaufsdatum abweichen kann.
Bei jeder Fälligkeit der Mitgliedschaft, ob wöchentlich oder monatlich, werden eine Rechnung und eine Zahlung erstellt. Zukünftige Rechnungen sind demselben Standort zugeordnet, an dem die Mitgliedschaft ursprünglich verkauft wurde.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie Mitgliedschaften erfolgreich verkaufen.
Wie Sie Mitgliedschaften verwalten
In diesem Artikel behandeln wir, wie Sie die an Kunden verkauften Mitgliedschaften über deren Kundenkarten verwalten können.
Schritt 1: Zur Kundenkarte navigieren
Suchen Sie den Kundennamen in der Suchleiste, um die Kundenkarte zu öffnen. Wechseln Sie zum Tab "Mitgliedschaften", um alle aktiven und abgelaufenen Mitgliedschaften anzuzeigen.
Schritt 2: Mitgliedschaft überprüfen
Wenn Sie auf das Drei-Punkte-Symbol neben dem Namen der Mitgliedschaft klicken, können Sie Mitgliedschaften pausieren und kündigen. Ein Kunde kann jeweils nur 1 aktive Mitgliedschaft haben.
Die eindeutige Mitgliedschafts-ID für jede Mitgliedschaft wird oben angezeigt, was das Nachverfolgen und Referenzieren einzelner Mitgliedschaften erleichtert.
Jede Mitgliedschaft hat einen der folgenden Mitgliedschaftsstatus:
- Grün: Die Mitgliedschaft ist aktiv, und Zahlungen werden automatisch verarbeitet.
- Blau: Die Mitgliedschaft ist manuell pausiert, oder das aktuelle Datum hat das Aktivierungsdatum noch nicht erreicht.
- Rot: Die Mitgliedschaft wurde gekündigt oder ist nach Erreichen der maximal zulässigen Laufzeit abgelaufen. Sie verlängert sich nicht, und Kunden können sie nicht mehr nutzen. Sie wird in den Tab „Gekündigt“ verschoben.
- Grau: Die Mitgliedschaft wurde zu einem bestimmten Datum gekündigt oder läuft zu einem bestimmten Datum ab. Der Kunde kann die Vorteile der Mitgliedschaft weiterhin nutzen, bis die Kündigung wirksam wird.
Schritt 3: Aktionen für Mitgliedschaften
Wenn Sie auf das Drei-Punkte-Symbol neben einer Mitgliedschaft klicken, können Sie die folgenden Aktionen ausführen:
- Upgrade/Downgrade: Wechseln Sie den Kunden zu einem anderen Mitgliedschaftstarif. Wählen Sie die neue Mitgliedschaft aus, zu der Sie den Kunden wechseln möchten, und das System aktualisiert seinen Tarif entsprechend.
-
Nutzung anzeigen: Sehen Sie, wie die Mitgliedschaft genutzt wurde. Fahren Sie mit der Maus über den grünen Kreis mit Häkchen, um zu sehen, wann eine in der Mitgliedschaft enthaltene Leistung in Anspruch genommen wurde.
Wurde die Mitgliedschaft gekündigt, färben sich die Kreise für den Zeitraum rot, in dem die Mitgliedschaft eigentlich aktiv sein sollte.
Verwenden Sie die Datums- und Monatsauswahl, um zu bestimmten Tagen oder Monaten zu navigieren und die Aktivitäten in diesem Zeitraum anzuzeigen. -
Ereignisprotokoll: Öffnet ein Seitenmenü mit detaillierten Informationen, gegliedert in die folgenden Abschnitte:
Kunde: Zeigt Name und E-Mail-Adresse des Kunden an, dem die Mitgliedschaft gehört.
Rechnungen: Listet alle für die Mitgliedschaft verarbeiteten Rechnungen auf.
Ereignisse: Umfasst alle Aktivitäten rund um die Mitgliedschaft, etwa Rechnungsentwürfe, erfolgreiche oder fehlgeschlagene Zahlungsversuche und mehr. - Vorteil hinzufügen: Fügen Sie der bestehenden Mitgliedschaft des Kunden einen zusätzlichen Vorteil hinzu. Sie können eine Leistung, einen Rabatt, Guthaben oder einen anderen Vorteil auswählen und so die Mitgliedschaft für einzelne Kunden anpassen, ohne den ursprünglichen Tarif zu ändern.
-
Pausieren: Pausiert die Mitgliedschaft. Sie können zwischen zwei Optionen wählen:
- Unbefristet: Die Mitgliedschaft bleibt pausiert, bis sie manuell wieder aktiviert wird.
- Bis zu einem bestimmten Datum: Die Mitgliedschaft wird bis zum angegebenen Datum pausiert.
Sobald eine Mitgliedschaft pausiert ist:
The "Membership" payment method will not appear in the Point of Sale, and payments using the membership will be unavailable.
Discount perks included in the paused membership will not be automatically applied at the Point of Sale.
During this time, the client will not be charged for the membership. -
Kündigen: Kündigt die Mitgliedschaft. Wenn Sie „Kündigen“ auswählen, wählen Sie im Pop-up eine der folgenden Optionen:
- Sofort: Die Mitgliedschaft wird sofort gekündigt und in den Tab Abgelaufen in der Kundenkarte verschoben. Der Kunde kann die Mitgliedschaftsvorteile nicht mehr nutzen.
- Ende des laufenden Abrechnungszeitraums: Die Mitgliedschaft wird am Tag vor Beginn des nächsten Abrechnungszyklus gekündigt. Ab diesem Datum hat der Kunde keinen Zugriff mehr auf die Mitgliedschaftsvorteile.
Indem Sie diese Schritte befolgen, behalten Sie aktive und abgelaufene Mitgliedschaften im Blick, können sie pausieren oder kündigen und sicherstellen, dass Kunden das Beste aus ihren Tarifen herausholen.
Überblick über das Mitgliedschafts-Dashboard
Mitgliedschaften in Pabau machen es einfach, Ihren Kunden flexible Tarife anzubieten, und helfen Ihnen, Kundenbindung und wiederkehrende Umsätze aufzubauen. Sie erreichen das Mitgliedschafts-Dashboard unter Kunden im linken Seitenmenü.
Mitgliedschafts-Dashboard
Das Mitgliedschafts-Dashboard bietet Ihnen einen vollständigen Überblick über die Leistung Ihrer Mitgliedschaften und die Aktivität Ihrer Abonnenten.
Am oberen Rand des Dashboards finden Sie vier wichtige Kennzahlen:
- Monatlich wiederkehrender Umsatz (MRR): Der Gesamtumsatz aus aktiven Mitgliedschaften pro Monat, einschließlich eines Vergleichs zum Vormonat, sodass Sie das Wachstum über die Zeit verfolgen können.
- Aktive Abonnenten: Die Gesamtzahl der Kunden, die derzeit einen Mitgliedschaftstarif abonniert haben, sowie wie viele davon in diesem Monat neu hinzugekommen oder abgesprungen sind.
- Abwanderungsrate der Abonnenten: Der Prozentsatz der Kunden, die ihre Mitgliedschaft in einem bestimmten Zeitraum gekündigt haben, angezeigt zusammen mit dem Branchendurchschnitt zum Vergleich.
- ARPU (durchschnittlicher Umsatz pro Nutzer): Der durchschnittliche monatliche Umsatz pro Abonnent.
Unterhalb der Kennzahlen zeigt das Diagramm Abonnentenwachstum im Zeitverlauf , wie sich Ihre Gesamtzahl an Abonnenten in den letzten 12 Monaten entwickelt hat, und gibt Ihnen so einen klaren visuellen Eindruck Ihrer Mitgliedschaftstrends. Über die Schaltflächen oberhalb des Diagramms können Sie zwischen der Anzeige der Gesamtabonnenten und des MRR wechseln.
Auf der rechten Seite des Dashboards listet der Abschnitt Tarifleistung alle Ihre aktiven Mitgliedschaftstarife auf, zusammen mit der Anzahl der Abonnenten und dem MRR, den jeder Tarif generiert.
Sie können auf „Mehr anzeigen“ klicken, um die vollständige Liste zu sehen, auf „Neuen Plan hinzufügen“, um direkt aus dem Dashboard eine neue Mitgliedschaft zu erstellen, oder auf „Alle Pläne anzeigen“, um zur vollständigen Verwaltungsseite für Mitgliedschaften zu gelangen.
Mitglieder
Unterhalb der Dashboard-Übersicht liefert die Tabelle Mitglieder eine detaillierte Aufschlüsselung aller Kunden, die einen Mitgliedschaftstarif abonniert haben. Sie können nach Name oder E-Mail suchen und nach Status oder Tarif filtern, um die Liste einzugrenzen.
Die Tabelle enthält für jedes Mitglied die folgenden Spalten:
Mitglied: Vollständiger Name und E-Mail-Adresse des Kunden.
Tarif: Der Mitgliedschaftstarif, den der Kunde abonniert hat.
Status: Der aktuelle Status der Mitgliedschaft — Aktiv, Pausiert oder Gekündigt.
Zahlungsmethode: Die mit der Mitgliedschaft verknüpfte Zahlungsmethode für die automatische Abrechnung.
Gesamtausgaben: Der Gesamtbetrag, den der Kunde ausgegeben hat.
Zahlungen: Eine visuelle Übersicht aller vom Kunden geleisteten Zahlungen.
Letzte Zahlung: Datum und Uhrzeit der letzten Zahlung.
Beigetreten: Das Datum, an dem der Kunde die Mitgliedschaft erstmals abonniert hat.
Sie können die vollständige Mitgliederliste auch über die Schaltfläche „Export“ oben rechts in der Tabelle exportieren.
Jetzt, da Sie wissen, wie Sie Mitgliedschaften in Pabau einrichten und verwalten, können Sie damit beginnen, stärkere Kundenbeziehungen aufzubauen und zuverlässige wiederkehrende Umsätze für Ihre Praxis zu generieren.
Wie Sie eine Mitgliedschaft zur Bezahlung eines Termins nutzen
In diesem Artikel erklären wir, wie Sie die Mitgliedschaft eines Kunden verwenden können, um Termine an der Kasse zu bezahlen.
Schritt 1: Zum Point of Sale navigieren
Um zur Kasse zu gelangen, klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche „Erstellen" und dann auf „Verkauf".
Schritt 2: Zahlungsoption auswählen
Gehen Sie wie bei der Durchführung eines Verkaufs vor. Wenn Sie den Zahlungsschritt erreichen, wird die Mitgliedschaftsoption im Bereich der Vorauszahlungen angezeigt, sofern der ausgewählte Kunde über eine aktive Mitgliedschaft verfügt.
Besteht der Mitgliedschaftsvorteil des Kunden in einer kostenlosen Leistung, ist die Zahlungsoption Mitgliedschaft nur anklickbar, wenn ein Leistungsvorteil verfügbar ist. Nach der Auswahl erscheint das Mitgliedschaftssymbol neben der Leistung und der Preis entfällt.
Ist die Mitgliedschaft pausiert oder noch nicht aktiviert, bleibt sie sichtbar, wird aber mit dem Status "Pausiert" gekennzeichnet.
Umfasst die Mitgliedschaft Guthaben, wird der verfügbare Guthabenstand auf der Schaltfläche Mitgliedschaft im Prepaid-Bereich angezeigt. Klicken Sie darauf, um das Zahlungs-Pop-up zu öffnen, wählen Sie das einzusetzende Guthaben und klicken Sie auf ''Bezahlen'', um die Transaktion abzuschließen.
Bei Rabatten muss am Point of Sale nicht "Mitgliedschaft" ausgewählt werden — der Rabatt wird automatisch auf berechtigte Produkte und Leistungen im Warenkorb angewendet.
HINWEIS:
Wenn eine Mitgliedschaft sowohl eine kostenlose als auch eine rabattierte Dienstleistung umfasst, hat die kostenlose Dienstleistung Vorrang, da eine bereits kostenlose Dienstleistung nicht zusätzlich rabattiert werden kann.
Wenn eine Dienstleistung, die während der aktiven Mitgliedschaft gebucht wurde, wahrgenommen wird, während die Mitgliedschaft pausiert oder abgelaufen ist, muss diese Dienstleistung bezahlt werden.
Indem Sie diesen Schritten folgen, können Sie Mitgliedschaften nahtlos als Zahlungsmethode an der Kasse verwenden.
Wie Sie eine Mitgliedschaft bearbeiten
In diesem Artikel führen wir Sie durch die Schritte zum Bearbeiten der Einstellungen einer bestehenden Mitgliedschaft.
Schritt 1: Zu Mitgliedschaften navigieren
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie nach der Anmeldung zum linken Seitenmenü, klicken Sie auf Konfiguration und wählen Sie Mitgliedschaften im Abschnitt ''Katalog'' .
Schritt 2: Die Seite Mitgliedschaften öffnen
Auf der Seite Mitgliedschaften finden Sie alle bestehenden Mitgliedschaften. Suchen Sie die Mitgliedschaft, die Sie bearbeiten möchten, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol daneben und wählen Sie „Bearbeiten“ aus.
Schritt 3: Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor
Aktualisieren Sie die Einstellungen der Mitgliedschaft nach denselben Schritten, die Sie bei der ursprünglichen Erstellung der Mitgliedschaft verwendet haben. Passen Sie die Vorteile, Preise oder andere Optionen nach Bedarf an.
HINWEIS: Nachdem Ihr erster Kunde eine Mitgliedschaft abgeschlossen hat, können Sie die Tabs Grunddaten und Preisgestaltung nicht mehr bearbeiten. Das verhindert Änderungen, die sich auf alle bereits in diesem Tarif eingeschriebenen Mitglieder auswirken würden.
Schritt 4: Ihre Änderungen speichern
Sobald Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie oben rechts auf „Speichern“, um die Änderungen zu übernehmen.
HINWEIS: Vorgenommene Änderungen gelten nur für Mitgliedschaften, die ab diesem Zeitpunkt verkauft werden, und wirken sich nicht auf Mitgliedschaften aus, die vor der Aktualisierung verkauft wurden.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie Ihre Mitgliedschaftseinstellungen ganz einfach auf dem neuesten Stand halten.
Wie Sie eine Mitgliedschaft löschen
In diesem Artikel führen wir Sie durch die Schritte zum Löschen einer Mitgliedschaft.
Schritt 1: Zu Mitgliedschaften navigieren
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie nach der Anmeldung zum linken Seitenmenü, klicken Sie auf Konfiguration und wählen Sie "Mitgliedschaften" im Abschnitt ''Katalog'' .
Schritt 2: Die Seite Mitgliedschaften öffnen
Auf der Seite Mitgliedschaften finden Sie alle Ihre bestehenden Mitgliedschaften. Suchen Sie die Mitgliedschaft, die Sie bearbeiten möchten, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol daneben und wählen Sie „Löschen“.
Schritt 3: Aktive Mitgliedschaften kündigen
Wenn die Mitgliedschaft, die Sie löschen möchten, aktuell in Kundenkarten aktiv ist, werden Sie aufgefordert, diese aktiven Mitgliedschaften zunächst zu kündigen. Folgen Sie den Anweisungen, um die Kündigung abzuschließen, bevor Sie mit dem Löschen fortfahren.
Schritt 4: Löschung bestätigen
Sobald alle aktiven Mitgliedschaften gekündigt wurden, können Sie das Löschen der Mitgliedschaft bestätigen.
HINWEIS: Gelöschte Mitgliedschaften werden nicht mehr auf der Übersichtsseite der Mitgliedschaften angezeigt, sind aber weiterhin in den Kundenkarten der Kunden sichtbar, die diese hatten.
Sie können eine neue Mitgliedschaft mit demselben Namen und denselben Eigenschaften wie eine gelöschte Mitgliedschaft erstellen.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie nicht mehr benötigte Mitgliedschaften effektiv löschen.
Wie Sie eine Mitgliedschaft pausieren
In dieser Anleitung behandeln wir, wie Sie eine aktive Mitgliedschaft für einen Kunden pausieren können.
Schritt 1: Kundenkarte öffnen
Melden Sie sich zunächst in Ihrem Pabau-Konto an und öffnen Sie die Kundenkarte des Kunden, für den Sie eine Mitgliedschaft pausieren möchten.
Schritt 2: Zu Mitgliedschaften navigieren
Klicken Sie in der Kundenkarte auf den Tab ''Mitgliedschaften''.
Schritt 3: Mitgliedschaft auswählen und Pausieren wählen
Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol neben der Mitgliedschaft, die Sie pausieren möchten, und wählen Sie „Pausieren" aus den verfügbaren Optionen. Sie können zwischen zwei Optionen wählen:
- Unbegrenzt: Die Mitgliedschaft bleibt pausiert, bis sie manuell wieder aktiviert wird.
- Bis zu einem bestimmten Datum: Die Mitgliedschaft wird bis zum angegebenen Datum pausiert.
Schritt 4: Die Pausierung bestätigen
Klicken Sie auf „OK", um die Pausierung zu bestätigen.
Sobald eine Mitgliedschaft pausiert ist:
- Die Zahlungsmethode „Mitgliedschaft" wird nicht mehr im Point of Sale angezeigt, und Zahlungen über die Mitgliedschaft sind nicht verfügbar.
- Rabattvorteile, die in der pausierten Mitgliedschaft enthalten sind, werden am Point of Sale nicht automatisch angewendet.
- In diesem Zeitraum wird dem Kunden die Mitgliedschaft nicht in Rechnung gestellt.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie Mitgliedschaften pausieren.
Wie Sie eine Mitgliedschaft fortsetzen
In dieser Anleitung behandeln wir die Schritte, um eine zuvor pausierte Mitgliedschaft fortzusetzen.
Schritt 1: Kundenkarte öffnen
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an und navigieren Sie zur Kundenkarte des Kunden, dessen Mitgliedschaft Sie fortsetzen möchten.
Schritt 2: Öffnen Sie den Tab „Mitgliedschaften“
Klicken Sie in der Kundenkarte auf den Reiter „Mitgliedschaften", um die Liste der mit dem Kunden verknüpften Mitgliedschaften anzuzeigen.
Schritt 3: Mitgliedschaft auswählen und fortsetzen
Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol neben der Mitgliedschaft, die Sie fortsetzen möchten, und wählen Sie aus den verfügbaren Optionen „Fortsetzen" aus.
Sie haben zwei Möglichkeiten, die Mitgliedschaft fortzusetzen:
- Heute: Mit dieser Option wird die Mitgliedschaft und die Zahlung ab dem aktuellen Tag fortgesetzt.
- Ab einem benutzerdefinierten Datum: Mit dieser Option wird die Mitgliedschaft ab einem von Ihnen gewählten Datum fortgesetzt.
Wenn Sie „Heute" auswählen, zeigt das System die gespeicherten Zahlungsinformationen (Karte) des Kunden zusammen mit einem „Bearbeiten"-Symbol an, mit dem Sie bei Bedarf die Kartendaten des Kunden aktualisieren können.
Schritt 4: Die Fortsetzung bestätigen
Sobald Sie Ihre bevorzugte Option ausgewählt und gespeichert haben, wird die Mitgliedschaft fortgesetzt und ihr Status kehrt zu „Aktiv" zurück. Das bedeutet, dass der Kunde wieder Zugang zu den Vorteilen der Mitgliedschaft hat.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach eine zuvor pausierte Mitgliedschaft fortsetzen.
Wie Sie eine Mitgliedschaft kündigen
In dieser Anleitung behandeln wir die Schritte, um eine Mitgliedschaft für einen Kunden zu kündigen.
Schritt 1: Kundenkarte öffnen
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an und navigieren Sie zur Kundenkarte des Kunden, dessen Mitgliedschaft Sie kündigen möchten.
Schritt 2: Öffnen Sie den Tab „Mitgliedschaften“
Klicken Sie in der Kundenkarte auf den Reiter „Mitgliedschaften", um die Liste der mit dem Kunden verknüpften Mitgliedschaften anzuzeigen.
Schritt 3: Mitgliedschaft auswählen und kündigen
Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol neben der Mitgliedschaft, die Sie kündigen möchten, und wählen Sie "Kündigen" aus den verfügbaren Optionen.
Es stehen Ihnen zwei Kündigungsoptionen zur Verfügung:
- Sofort: Die Mitgliedschaft wird sofort gekündigt und in der Kundenkarte in den Reiter „Abgelaufen" verschoben. Der Kunde hat dann keinen Zugriff mehr auf die Mitgliedschaftsvorteile.
- Ende des aktuellen Abrechnungszeitraums: Die Mitgliedschaft wird zum Ende des aktuellen Abrechnungszyklus gekündigt, und der Kunde behält die Mitgliedschaftsvorteile bis zum Beginn des nächsten Abrechnungszeitraums.
Schritt 4: Kündigung bestätigen
Nachdem Sie die gewünschte Option ausgewählt haben, klicken Sie auf „OK", um die Kündigung zu bestätigen. Die Mitgliedschaft wird entsprechend der gewählten Option gekündigt, und der Kunde verliert den Zugriff auf die Vorteile gemäß dem von Ihnen gewählten Kündigungsdatum.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie die Mitgliedschaft eines Kunden ganz einfach kündigen.
Wie Sie Ereignisprotokolle für Mitgliedschaften anzeigen
In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie das Ereignisprotokoll für eine Mitgliedschaft anzeigen können.
Schritt 1: Kundenkarte öffnen
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an und navigieren Sie zur Kundenkarte des Kunden, dessen Ereignisprotokolle für Mitgliedschaften Sie einsehen möchten.
Schritt 2: Zum Tab Mitgliedschaften wechseln
Klicken Sie in der Kundenkarte auf den Tab Mitgliedschaften, um die Liste der mit dem Kunden verknüpften Mitgliedschaften anzuzeigen.
Schritt 3: Ereignisprotokoll auswählen
Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol neben der Mitgliedschaft und wählen Sie "Ereignisprotokoll" aus den verfügbaren Optionen. Damit öffnet sich ein Seitenmenü mit detaillierten Informationen zur Mitgliedschaft.
Schritt 4: Kundendetails anzeigen
Im Bereich Kunde werden der Name und die E-Mail-Adresse des Kunden angezeigt, dessen Mitgliedschaft betrachtet wird.
Schritt 5: Rechnungen anzeigen
Der Bereich Rechnungen zeigt alle für diese Mitgliedschaft ausgestellten Rechnungen an, chronologisch geordnet (die neueste zuerst). Dieser Bereich enthält die folgenden Spalten:
- Rechnungsnummer: Anklickbar; ein Klick öffnet das Modal Rechnung bearbeiten.
- Betrag: Der für die Mitgliedschaft gezahlte Preis.
- Status: Der Status der Rechnung.
- Fällig: Zeigt den unbezahlten Betrag an, falls die Rechnung noch offen ist.
- Erstellt am: Das Datum und die Uhrzeit der Rechnungserstellung.
Für jede Rechnung stehen Ihnen beim Klicken auf das Drei-Punkte-Menü folgende Optionen zur Verfügung:
- Als PDF herunterladen: Laden Sie eine PDF-Version der Rechnung herunter.
- Rechnung anzeigen: Öffnet das Modal „Rechnung bearbeiten" für die ausgewählte Rechnung.
Schritt 6: Ereignisse anzeigen
Der Bereich Ereignisse listet alle mit dieser Mitgliedschaft verbundenen Ereignisse auf, einschließlich Aktionen wie erstellte Rechnungsentwürfe und Zahlungsversuche (sowohl erfolgreiche als auch fehlgeschlagene).
Die Ereignisse sind nach Ereignis und Erstellt am in chronologischer Reihenfolge geordnet, wobei das neueste Ereignis zuerst angezeigt wird.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach die Ereignisprotokolle für die Mitgliedschaft eines Kunden anzeigen und auf relevante Informationen zu Rechnungen und Ereignissen zugreifen.
Wie Sie Mitgliedschaften online verkaufen
Schritt 1: Kundenportal anpassen
Um Mitgliedschaften online verkaufen zu können, müssen Sie dies zunächst auf der Anpassungsseite des Kundenportals aktivieren. Navigieren Sie zu Konfiguration und klicken Sie dann auf den Tab ''Kundenportal'' im Abschnitt ''Katalog''.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Customize“, um zur Anpassungsseite zu gelangen.
Schritt 2: Mitgliedschaften aktivieren
Sobald Sie diese Seite aufrufen, wechseln Sie zum Tab „Memberships“ und aktivieren Sie die Umschalter „Memberships“ und „Fees“.
Schritt 3: Zum Online-Buchungsportal navigieren
Sobald Sie ''Mitgliedschaften'' aktivieren, können Ihre Kunden das Mitgliedschaftssymbol in den Online-Buchungen aufrufen. Beim Klick auf dieses Symbol sehen sie alle Mitgliedschaften, die Sie im System erstellt haben.
Diese werden auch auf der rechten Seite des Bildschirms als Upsell-Option für Mitgliedschaften während der Buchung angezeigt.
Wenn die Einstellung Fees aktiviert ist, sehen Kunden eine Vergleichstabelle der Mitgliedschaften, organisiert nach den jeweiligen Kategorien im Vergleich zu allen online buchbaren Leistungen.
Schritt 3: Mitgliedschaft auswählen
Wenn Kunden entweder auf das Mitgliedschafts-Symbol oder die Upsell-Optionen für Mitgliedschaften klicken, sehen sie alle verfügbaren Pläne. Sie können auf die Schaltfläche „Choose Plan“ bei einem der Mitgliedschaftspläne klicken, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.
Schritt 4: Abonnement einrichten
Nach der Auswahl des Plans können sie ihre Kartendaten hinzufügen, um ein Abonnement einzurichten. Wenn ein Kunde bereits eine hinterlegte Karte hat, kann die Zahlung sofort abgeschlossen werden.
Sie können ihre Kartendaten während der Zahlung für die zukünftige Verwendung speichern, oder Sie können die Kartendaten zur Kundenkarte hinzufügen.
Sobald sie auf die Schaltfläche „Set Up Subscription“ klicken, sehen sie den unten gezeigten Bildschirm, der bestätigt, dass der Mitgliedschaftsplan erfolgreich eingerichtet wurde.
Kunden können ihre Mitgliedschaften im Kundenportal einsehen, indem sie auf ihr Avatar in der oberen rechten Ecke klicken. Wenn die Funktion aktiviert ist, sehen sie im Dropdown-Menü die Option „Memberships“.
Kunden sehen die Mitgliedschaftsvorteile in einem Banner, das erscheint, wenn sie eine Leistung zur Buchung auswählen.
Käufe und Nutzung von Mitgliedschaften werden auf der Seite Memberships angezeigt. Ebenso in der Kundenkarte im Tab Memberships.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Kunden online einen Mitgliedschaftsplan erwerben.
Wie Sie Mitgliedschaften im Kundenportal ansehen und verwalten
Schritt 1: Das Kundenportal öffnen
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten im Kundenportal an. Nach der Anmeldung sehen Sie Ihr Dashboard.
Schritt 2: Öffnen Sie den Bereich Mitgliedschaften
Navigieren Sie zu Ihrem Avatar oben rechts auf dem Bildschirm und klicken Sie darauf, um weitere Optionen anzuzeigen.
Klicken Sie auf den Tab „Meine Mitgliedschaften“ im Kundenportal. Hier können Sie alle mit dem Kundenkonto verknüpften Mitgliedschaften einsehen.
HINWEIS: Die Sichtbarkeit des Tabs Mitgliedschaften (sowie anderer Bereiche im Kundenportal) ist vollständig anpassbar.
Sie können auswählen, welche Funktionen Kunden angezeigt werden, darunter Mitgliedschaften, Formulare, Rechnungen und mehr.
Wie Sie das Kundenportal anpassen und steuern, welche Bereiche sichtbar sind (z. B. Mitgliedschaften), erfahren Sie in unserer Anleitung Wie Sie Mitgliedschaften online aktivieren.
Schritt 3: Mitgliedschaftsdetails anzeigen
Wenn Sie den Bereich Mitgliedschaften im Kundenportal öffnen, sehen Sie eine klare Übersicht aller mit Ihrem Konto verknüpften Mitgliedschaften.
Oben auf der Seite bietet der Bereich Mitgliedschaftsaktivität eine kurze Zusammenfassung. Sind derzeit keine Mitgliedschaften zugeordnet, wird eine Meldung wie „Keine Mitgliedschaften.“ angezeigt.
Darunter ist die Seite in zwei Tabs unterteilt:
Ihre Mitgliedschaften
Dieser Tab zeigt alle mit dem Konto verknüpften Mitgliedschaften in einer strukturierten Tabelle an. Die Tabelle enthält:
-
Mitgliedschaft – Die Art oder Kategorie der Mitgliedschaft
-
Status – Zeigt an, ob die Mitgliedschaft aktiv oder abgelaufen ist
-
Name der Mitgliedschaft – Der Name des Tarifs
-
Zahlungsintervall – Wie die Mitgliedschaft abgerechnet wird (z. B. monatlich)
-
Preis der Mitgliedschaft – Die Kosten der Mitgliedschaft
-
Aktivierungsdatum – Wann die Mitgliedschaft begonnen hat
-
Nutzung – Jegliche Nutzung oder Vorteile im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft
Wenn keine Mitgliedschaften verfügbar sind, wird in der Tabelle die Meldung „Keine Daten“ angezeigt.
Transaktionen
Im Tab Transaktionen können Sie alle Zahlungen oder finanziellen Vorgänge im Zusammenhang mit Mitgliedschaften einsehen. Das hilft dabei, die Abrechnungshistorie nachzuvollziehen und zu verstehen, wie Mitgliedschaften im Laufe der Zeit bezahlt wurden.
Hier finden Sie folgende Details:
-
Rechnungs-ID – Eine eindeutige Referenznummer für jede Rechnung
-
Rechnungsdatum – Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde
-
Rechnungssumme – Der in Rechnung gestellte Gesamtbetrag
-
Standort – Der Klinikstandort, an dem die Mitgliedschaft gekauft oder verarbeitet wurde
-
Mitgliedschaft – Der Name der zugehörigen Mitgliedschaft
-
Status – Der aktuelle Status der Rechnung (z. B. bezahlt, unbezahlt)
Dieser Bereich ermöglicht es Ihnen, den Abrechnungsverlauf einfach nachzuverfolgen und alle finanziellen Aktivitäten im Zusammenhang mit Mitgliedschaften an einem Ort zu überprüfen.
Schritt 4: Abonnement kündigen
Um eine Mitgliedschaft zu kündigen, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben Ihrem Mitgliedschaftsplan im Tab „Ihre Mitgliedschaften“.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie Mitgliedschaften ganz einfach über das Kundenportal verwalten
Für weitere Anleitungen lesen Sie die untenstehenden verwandten Artikel, wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto zudem vollständig nutzen und verstehen zu können, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für ein ganzheitliches Lernerlebnis, das Sie mit den nötigen Fähigkeiten für Ihren Erfolg mit Pabau ausstattet.