In diesem Artikel erklären wir, was der Bericht „Mitgliedschaftsvorteile im Detail" zeigt, wie Sie ihn finden und wie Sie ihn lesen.
Der Bericht „Mitgliedschaftsvorteile im Detail" gibt Ihnen einen vollständigen Überblick darüber, wie Mitgliedschaftsvorteile in Ihrem gesamten Unternehmen oder an einem einzelnen Standort genutzt werden. Er verfolgt jeden Vorteil über seinen gesamten Lebenszyklus – was in einer Mitgliedschaft enthalten war, was eingelöst wurde und was noch übrig ist - und ist damit nützlich für Finanzprüfungen, Kunden-Nachverfolgungen und die Bewertung der Leistung Ihrer Mitgliedschaften.
Jede Zeile im Bericht steht für einen Vorteil innerhalb einer Mitgliedschaft, die an einen Kunden verkauft wurde. Wenn eine Mitgliedschaft drei verschiedene Vorteile umfasst, erscheint diese Mitgliedschaft als drei separate Zeilen - eine pro Vorteil. Das bedeutet, dass die Anzahl der Zeilen in der Regel höher ist als die Anzahl der Mitgliedschaften.
So finden Sie ihn
Schritt 1: Zum Analytics-Bereich navigieren
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an, gehen Sie im linken Seitenmenü zu Analytics und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Berichte".
Schritt 2: Auf das Berichte-Banner zugreifen
Klicken Sie auf dem Banner „Testen Sie unsere neue Berichtssuite" auf Jetzt testen.
Sobald Sie sich in der neuen Berichtsansicht befinden, gehen Sie zum Bereich Mitgliedschaften, scrollen Sie zur Gruppe „Nutzung & Vorteile" und klicken Sie auf Mitgliedschaftsvorteile im Detail, um den Bericht zu öffnen.
Filter
- Verkaufszeitraum – Standardmäßig die letzten 30 Tage. Wählen Sie aus voreingestellten Optionen (Heute, Letzte 7 Tage, Letzte 30 Tage, Letzte 90 Tage) oder legen Sie einen benutzerdefinierten Zeitraum fest. Die maximale Zeitspanne, die Sie auswählen können, beträgt ein Jahr, und die Daten werden anhand der lokalen Kalendertage Ihrer Klinik gelesen.
- Standorte – Zeigen Sie einen, mehrere oder alle Standorte an. Sie sehen nur die Standorte, für die Sie eine Zugriffsberechtigung haben.
- Pläne – Filtern Sie nach bestimmten Mitgliedschaftsplänen oder zeigen Sie alle an.
HINWEIS: Unter den Filtern können Sie mit Status-Chips (Aktiv, Ausstehend, Abgelaufen oder Alle) die Tabelle schnell eingrenzen; daneben zeigt eine Zahl an, wie viele Zeilen darauf entfallen. Beendete und pausierte Mitgliedschaften erscheinen weiterhin in den Daten, auch wenn sie nicht als eigene anklickbare Chips angeboten werden.
Vorteile verstehen
Ein Mitgliedschaftsvorteil ist eine Serviceleistung, auf die ein Mitglied im Rahmen seines Plans Anspruch hat – zum Beispiel eine „monatliche Gesichtsbehandlung" oder eine festgelegte Anzahl von Behandlungen, die in der Mitgliedschaft enthalten sind. Dieser Bericht konzentriert sich auf die Servicevorteile, die in jedem Plan enthalten sind.
Für jeden Vorteil erfasst der Bericht drei Dinge: wie viel enthalten war (die Gesamtmenge und deren Wert), wie viel genutzt wurde (die eingelöste Menge und deren Wert) und wie viel noch übrig ist (der verbleibende Saldo).
Den Bericht verstehen
Die Tabellenspalten
Status
Jede Mitgliedschaft hat einen Status, der als farbiges Abzeichen angezeigt wird:
- Aktiv (grün) – die Mitgliedschaft ist gültig und innerhalb ihres Zeitraums.
- Ausstehend (gelb) – verkauft, aber noch nicht gestartet.
- Abgelaufen (rot) – die Mitgliedschaft hat ihr Ablaufdatum überschritten.
- Beendet (grau) – die Mitgliedschaft wurde gekündigt.
- Pausiert (blau) – die Mitgliedschaft ist unterbrochen.
Die Summenzeile
Wenn Zeilen angezeigt werden, fasst eine Summenzeile die gefilterte Auswahl zusammen: Gesamtwert (der Gesamtwert aller angezeigten enthaltenen Vorteile), Eingelöster Wert (der Gesamtwert von allem Eingelösten) und Restmenge (die verbleibende Gesamtmenge).
Symbolleisten-Steuerelemente
In der oberen rechten Ecke des Berichts finden Sie die standardmäßigen Berichtsaktionen:
Wie die Zahlen berechnet werden
Das Verständnis der Berechnungen hilft, wenn ein Kunde nach seinem Saldo fragt:
- Gesamtwert ist die enthaltene Menge multipliziert mit dem Einzelpreis des Vorteils. Bei einem unbegrenzten Vorteil wird kein fester Wert angezeigt.
- Eingelöste Menge zählt jede Nutzung des Vorteils. Stornierte oder rückgängig gemachte Nutzungen werden nicht gezählt, sodass die Zahl nur die tatsächliche Nutzung widerspiegelt – wenn ein Vorteil wie ein Guthaben funktioniert, heben sich eine Nutzung und eine spätere Stornierung gegenseitig auf.
- Eingelöster Wert ist der Gesamtwert von allem, was tatsächlich eingelöst wurde.
- Restmenge ist die Gesamtmenge abzüglich des Eingelösten und fällt nie unter null. Unbegrenzte Vorteile zeigen immer einen Saldo von „Unbegrenzt" an.
- Ablauflogik – wenn eine Mitgliedschaft als aktiv markiert ist, ihr Ablaufdatum aber bereits verstrichen ist, zeigt der Bericht sie als „Abgelaufen" an, damit die Zahlen korrekt bleiben.
Mit diesem Verständnis können Sie den Bericht „Mitgliedschaftsvorteile im Detail" sicher lesen, um genau zu sehen, was in jeder Mitgliedschaft enthalten ist, was genutzt wurde und was Ihren Kunden noch zur Verfügung steht.
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