Marketing-Berechtigungen steuern, was ein Teammitglied in den Marketing-Tools von Pabau tun kann – von Broadcasts und Bewertungen über Geschenkgutscheine, Automatisierungen und Treuekampagnen bis hin zu Workflows und Empfehlungen.
Warum benötigen Sie Marketing-Berechtigungen?
Marketing-Aktionen gehen oft direkt an Kunden – etwa beim Versenden von Broadcasts oder beim Starten einer Treuekampagne. Deshalb helfen diese Berechtigungen sicherzustellen, dass nur die richtigen Teammitglieder im Namen der Klinik kommunizieren oder Änderungen vornehmen können, die kundenseitige Aktionen betreffen.
Schritt 1: Zu Rollen navigieren
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an und klicken Sie im linken Seitenmenü auf „Team", um es zu erweitern, dann klicken Sie im Untermenü erneut auf „Team".
Dadurch öffnet sich die Team-Seite mit vier Tabs: Personen, Rollen, Teams und Sichtbarkeit. Klicken Sie auf den Tab „Rollen".
Schritt 2: Die Kategorie Marketing öffnen
Auf der Rollen-Seite sehen Sie eine Tabelle „Funktionen", die auf der linken Seite jede Berechtigungskategorie auflistet, wobei jede Ihrer Rollen als eigene Spalte angezeigt wird.
Suchen Sie „Marketing" in der Spalte Funktionsname und klicken Sie auf den Pfeil daneben, um die Kategorie zu erweitern. Dadurch werden die einzelnen Berechtigungen als separate Zeilen darunter angezeigt.
Jedes Kontrollkästchen in der Tabelle aktiviert oder deaktiviert diese Berechtigung für die jeweilige Rolle. Wenn Sie die Zeile „Marketing" ankreuzen, werden alle zugehörigen Berechtigungen gleichzeitig aktiviert, während das Ankreuzen einer einzelnen Zeile nur diese eine betrifft.
HINWEIS: Die Kontrollkästchen der Rolle „Owner" sind ausgegraut, da die Owner-Rolle immer vollen Zugriff hat und nicht eingeschränkt werden kann.
Schritt 3: Verstehen, was jede Berechtigung bewirkt
- Kann auf die Broadcast-Seite zugreifen – Ermöglicht dem Teammitglied, die Broadcast-Seite zu öffnen.
- Kann auf die Bewertungsseite zugreifen – Ermöglicht dem Teammitglied, die Bewertungsseite zu öffnen.
- Kann auf die Geschenkgutschein-Seite zugreifen – Ermöglicht dem Teammitglied, die Geschenkgutschein-Seite zu öffnen.
- Kann auf die Automatisierungsseite zugreifen – Ermöglicht dem Teammitglied, die Automatisierungsseite zu öffnen.
- Kann einen Automatisierungsordner erstellen – Ermöglicht dem Teammitglied, einen neuen Ordner zur Organisation von Automatisierungen zu erstellen.
- Kann einen Automatisierungsordner bearbeiten – Ermöglicht dem Teammitglied, einen bestehenden Automatisierungsordner umzubenennen oder zu aktualisieren.
- Kann einen Automatisierungsordner löschen – Ermöglicht dem Teammitglied, einen Automatisierungsordner zu löschen.
- Kann eine Automatisierung erstellen – Ermöglicht dem Teammitglied, eine neue Automatisierung zu erstellen.
- Kann eine Automatisierung bearbeiten – Ermöglicht dem Teammitglied, eine bestehende Automatisierung zu aktualisieren.
- Kann eine Automatisierung löschen – Ermöglicht dem Teammitglied, eine Automatisierung zu löschen.
- Kann auf die Treueseite zugreifen – Ermöglicht dem Teammitglied, die Treueseite zu öffnen.
- Kann den Wert der Treuepunkte anpassen – Ermöglicht dem Teammitglied, festzulegen, wie viel Treuepunkte wert sind.
- Kann eine Treuekampagne erstellen – Ermöglicht dem Teammitglied, eine neue Treuekampagne einzurichten.
- Kann Treuekampagnen bearbeiten – Ermöglicht dem Teammitglied, eine bestehende Treuekampagne zu aktualisieren.
- Kann Treuekampagnen löschen – Ermöglicht dem Teammitglied, eine Treuekampagne zu löschen.
- Kann alle gesammelten Punkte einsehen – Ermöglicht dem Teammitglied, die gesammelten Treuepunkte aller Kunden einzusehen.
- Kann auf die Workflows-Seite zugreifen – Ermöglicht dem Teammitglied, die Workflows-Seite zu öffnen.
- Kann auf die Empfehlungsseite zugreifen – Ermöglicht dem Teammitglied, die Empfehlungsseite zu öffnen.
- Kann eine Empfehlungskampagne einrichten – Ermöglicht dem Teammitglied, eine neue Empfehlungskampagne zu erstellen.
Wenn eine dieser Berechtigungen deaktiviert ist, kann das Teammitglied die entsprechende Aktion einfach nicht ausführen.
Ein paar Dinge, die Sie beachten sollten:
- Berechtigungen gelten für die Rolle, nicht für die einzelne Person – wenn Sie also eine Berechtigung für die Rolle „Rezeptionist" festlegen, erhält jedes Teammitglied mit dieser Rolle denselben Zugriff.
- Wenn Sie nicht die passende Rolle für Ihr Vorhaben finden, können Sie eine neue erstellen und deren Berechtigungen von Grund auf festlegen.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie genau steuern, welchen Marketing-Zugriff jede Rolle in Pabau hat.
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