Mit Beziehungen in Pabau können Sie einen Kunden mit einer anderen Person oder Organisation verknüpfen - etwa einem Hausarzt, einer Versicherung, einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten, einem Partner oder einer anderen relevanten Kontaktperson. Dadurch lassen sich Datensätze leichter verknüpfen, Dokumente sicher teilen und ein klares Bild darüber behalten, wer an der Betreuung Ihres Kunden beteiligt ist. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie Beziehungen anzeigen, hinzufügen und entfernen, die Freigabe verwalten, Drittparteien erstellen und diese Verbindungen beim Teilen von Dokumenten oder der Verwaltung von Kundeninformationen nutzen können.
Inhaltsverzeichnis:
1. Kundenbeziehungstypen verstehen
2. So fügen Sie eine Kundenbeziehung hinzu
3. So entfernen Sie eine Kundenbeziehung
4. So verwalten Sie die Freigabe in Kundenbeziehungen
5. So erstellen Sie Drittparteien
Kundenbeziehungstypen verstehen
Über den Tab „Beziehungen“ können Sie Kunden mit verschiedenen Kontaktarten verknüpfen, z. B. Familienmitgliedern, Hausärzten, Versicherern oder anderen Organisationen. Jeder Beziehungstyp erfüllt einen bestimmten Zweck und kann sich darauf auswirken, wie Datensätze freigegeben und verwaltet werden. Wenn Sie diese Typen verstehen, können Sie Beziehungen korrekt einrichten und effektiv nutzen.
Beziehungstypen:
Kontakt
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Familienmitglied - Ein Verwandter des Kunden, z. B. ein Elternteil, Geschwister oder Erziehungsberechtigter, der eventuell Zugriff auf Datensätze oder Informationen zum Kunden benötigt.
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Notfallkontakt - Eine Person, die in dringenden Situationen kontaktiert werden kann. Mitarbeiter können sie bei Bedarf kontaktieren, sie haben jedoch nicht automatisch Zugriff auf Kundendatensätze.
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Nächste Angehörige - Der nächste lebende Verwandte des Kunden, der oft für offizielle oder rechtliche Zwecke benannt wird. Wie Notfallkontakte werden sie in wichtigen Situationen benachrichtigt, haben aber standardmäßig keinen Zugriff auf Datensätze.
Drittpartei
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Hausarzt – Der Arzt des Kunden, der verknüpft wird, um bei Bedarf eine sichere Freigabe von medizinischen Unterlagen oder Behandlungsinformationen zu ermöglichen.
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Apotheke – Die Apotheke des Kunden, die Rezept- oder Medikationsinformationen erhalten kann.
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Versicherer – Die Versicherung des Kunden, die verknüpft wird, um die Freigabe von Behandlungsunterlagen oder Rechnungen für Ansprüche zu erleichtern. Hinweis: Die Verwaltung von Versicherungen erfolgt separat im Tab „Versicherung“.
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Unternehmen / Organisation – Jede andere relevante Organisation, die an der Betreuung des Kunden beteiligt ist, z. B. Schulen oder rechtliche Vertreter. Der Zugriff kann je nach Bedarf der Organisation angepasst werden.
Wenn Sie die einzelnen Beziehungstypen verstehen, können Sie Kunden mit den richtigen Kontakten verknüpfen und den Zugriff entsprechend verwalten. So wird eine sichere Freigabe von Informationen gewährleistet und die Genauigkeit der Kundendatensätze aufrechterhalten.
So fügen Sie eine Kundenbeziehung hinzu
Schritt 1: Zur Kundenkarte navigieren
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an und navigieren Sie über die Suchleiste oben auf dem Bildschirm zur Kundenkarte des Kunden, für den Sie eine Beziehung hinzufügen möchten.
Schritt 2: Zum Tab „Beziehungen“ navigieren
Klicken Sie oben auf der Kundenkarte auf den Tab „Beziehungen“ neben „Persönlich“, um auf die verknüpften Kontakte und Verbindungen des Kunden zuzugreifen und diese zu verwalten.
Schritt 3: Beziehung hinzufügen
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“, um den Vorgang zum Hinzufügen einer Beziehung zu starten.
Wählen Sie im Menü „Beziehung hinzufügen“ den Typ der Beziehung aus, die Sie hinzufügen möchten. Je nach Ihrer Auswahl unterscheiden sich die weiteren Schritte.
Beziehungsspezifische Schritte:
Familienmitglied:
Geben Sie den Namen des Kontakts und die Beziehung ein und klicken Sie dann zum Abschließen auf „Hinzufügen“.
Notfallkontakt und nächste Angehörige:
Hausarzt:
Apotheke:
Mit dieser Option können Sie eine Apotheke für diesen Kunden hinzufügen. Suchen Sie nach Name oder Postleitzahl, klicken Sie dann auf die Apotheke, oder erstellen Sie manuell eine neue Apotheke, indem Sie auf „Apotheke hinzufügen“ klicken.
Versicherer:
Anschließend müssen Sie auch die Mitgliedsnummer Ihres Kunden hinzufügen. Schließen Sie die Einrichtung ab, indem Sie die gewünschte Preisliste hinzufügen.
Unternehmen:
Mit dieser Option können Sie ein Unternehmen für diesen Kunden hinzufügen. Suchen Sie nach Name oder Postleitzahl, klicken Sie auf das Unternehmen und klicken Sie zur Bestätigung auf „Als Unternehmen festlegen“. Zusätzlich können Sie direkt ein neues erstellen.
HINWEIS: Wir empfehlen, unseren Artikel Kunden zu lesen, um dieses Thema ausführlicher zu erkunden.
Sobald Sie den Kontakt oder Versicherer hinzugefügt haben, wird die Beziehung direkt im Profil des Kunden im Bereich „Beziehungen“ gespeichert. Von dort aus können Sie die Verknüpfung jederzeit schnell anzeigen, bearbeiten oder entfernen und so alle verknüpften Kontakte übersichtlich und leicht zugänglich halten.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie schnell Kontakte oder Versicherer zu einem Kundenprofil hinzufügen und alle Beziehungen übersichtlich und leicht zugänglich halten.
So entfernen Sie eine Kundenbeziehung
Schritt 1: Zur Kundenkarte navigieren
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an und navigieren Sie über die Suchleiste oben auf dem Bildschirm zur Kundenkarte des Kunden, für den Sie eine Beziehung hinzufügen möchten.
Schritt 2: Zum Tab „Beziehungen“ navigieren
Klicken Sie oben auf der Kundenkarte auf den Tab „Beziehungen“ neben „Persönlich“, um auf die verknüpften Kontakte und Verbindungen des Kunden zuzugreifen und diese zu verwalten.
Schritt 3: Beziehung entfernen
Sobald Sie den Tab „Beziehungen“ öffnen, sehen Sie alle mit dem Kunden verknüpften Kontakte. Um eine Beziehung zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Kontakt und klicken Sie auf die Schaltfläche X.
Es erscheint eine Bestätigungsaufforderung - klicken Sie zur Bestätigung der Entfernung auf „Ja“.
Die Beziehung wurde nun erfolgreich von der Kundenkarte entfernt.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie einen verknüpften Kontakt eines Kunden erfolgreich entfernen und den Bereich Beziehungen korrekt und aktuell halten.
So verwalten Sie die Freigabe in Kundenbeziehungen
Sie können steuern, ob ein verknüpfter Kontakt, wie z. B. ein Familienmitglied, Hausarzt oder Versicherer, auf die Unterlagen eines Kunden zugreifen kann. Mit den Freigabeoptionen können Sie die Freigabe entweder erlauben oder den Zugriff vollständig einschränken, sodass Sie die vollständige Kontrolle darüber haben, wer die Informationen sehen kann.
Schritt 1: Zur Kundenkarte navigieren
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an und navigieren Sie über die Suchleiste oben auf dem Bildschirm zur Kundenkarte des Kunden, für den Sie eine Beziehung hinzufügen möchten.
Schritt 2: Zum Tab „Beziehungen“ navigieren
Klicken Sie oben auf der Kundenkarte auf den Tab „Beziehungen“ neben „Persönlich“, um auf die verknüpften Kontakte und Verbindungen des Kunden zuzugreifen und diese zu verwalten.
Schritt 3: Den Kontakt auswählen
Nachdem Sie den Tab „Beziehungen“ geöffnet haben, suchen Sie den Kontakt, dessen Freigabeberechtigungen Sie verwalten möchten.
Schritt 4: Eine Freigabeoption wählen
Klicken Sie auf das Freigabesymbol neben dem Kontakt oder der Organisation, um die Freigabeoptionen zu öffnen.
Wählen Sie dann eine der folgenden Optionen:
- Freigabe einschränken: Verhindern Sie, dass dieser Kontakt auf Unterlagen zugreifen kann.
- Freigabe: Erlauben Sie diesem Kontakt, auf freigegebene Unterlagen zuzugreifen und diese zu erhalten.
Die Änderungen werden sofort übernommen, und der Freigabestatus des Kontakts wird entsprechend aktualisiert.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie die Freigabeberechtigungen für jeden verknüpften Kontakt einfach verwalten und sicherstellen, dass Kundendatensätze nur mit den richtigen Personen geteilt werden.
So erstellen Sie Drittparteien
Schritt 1: Zu Drittparteien navigieren
Beginnen Sie damit, sich bei Ihrem Pabau-Konto anzumelden. Klicken Sie im linken Seitenmenü auf Setup, und wählen Sie dann unter dem Abschnitt „Andere“ die Option ''Drittparteien'' aus.
Schritt 2: Eine Drittpartei erstellen
Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche „Drittpartei erstellen“.
Wählen Sie im erscheinenden Fenster den Typ der Drittpartei aus, die Sie erstellen möchten - Unternehmen, Versicherer oder Apotheke. Geben Sie dann die erforderlichen Informationen ein, wie z. B. Name, Anbieternummer (falls zutreffend), Kontaktdaten und Adresse.
Klicken Sie anschließend oben rechts auf „Erstellen“, um die Drittpartei zu speichern.
Schritt 4: Drittparteien mit Kunden verknüpfen
So verknüpfen Sie eine Drittpartei – wie eine Apotheke, einen Versicherer oder einen Arbeitgeber – mit einem Kunden:
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Rufen Sie die Kundenkarte des Kunden auf.
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Bewegen Sie den Mauszeiger über den Avatar des Kunden und klicken Sie auf den Pfeil, der erscheint.
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Wählen Sie den Typ der Beziehung, die Sie hinzufügen möchten.
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Suchen Sie nach der Drittpartei und klicken Sie auf Hinzufügen, um sie mit dem Kunden zu verknüpfen.
HINWEIS: Je nach Typ der Drittpartei kann die Schaltfläche „Verknüpfen“ oder einen anderen Begriff anzeigen.
Das Verknüpfen von Drittparteien mit Kunden hilft Ihnen, Arbeitsabläufe effizienter zu verwalten. Zum Beispiel:
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Senden Sie Rezepte direkt an die bevorzugte Apotheke des Kunden.
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Stellen Sie einem Versicherer oder Arbeitgeber im Namen des Kunden eine Rechnung aus.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie Drittparteien in Ihrem Pabau-Konto erfolgreich erstellen und verwalten.
Jetzt, da Sie wissen, wie Sie Kundenbeziehungen verwalten, können Sie Profile übersichtlich halten und sicherstellen, dass die richtigen Kontakte bei Bedarf Zugriff haben.
Für weitere Anleitungen, sehen Sie sich die unten stehenden verwandten Artikel an, wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder verwenden Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto zudem umfassend nutzen und verstehen zu können, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für eine ganzheitliche Lernerfahrung, die Sie mit den wesentlichen Fähigkeiten für den Erfolg mit Pabau ausstattet.