In diesem Artikel erklären wir, wie Sie Beziehungen anzeigen, hinzufügen und entfernen, die Freigabe verwalten und Drittparteien verknüpfen können.
Inhaltsverzeichnis:
1. Die Arten von Kundenbeziehungen verstehen
2. So fügen Sie eine Kundenbeziehung hinzu
3. So entfernen Sie eine Kundenbeziehung
4. So erstellen Sie Drittparteien
Dieser Artikel behandelt die neue Kundenkarte, die ab August 2026 für ausgewählte Kliniken verfügbar ist. Wenn Ihre Kundenkarte anders aussieht, lesen Sie stattdessen den Leitfaden Managing Client Relationships (Classic).
Mit Beziehungen in Pabau können Sie einen Kunden mit einer anderen Person oder Organisation verknüpfen – zum Beispiel einem Hausarzt, einer Apotheke, einem Elternteil, Partner oder einem anderen relevanten Kontakt – damit Sie Datensätze einfacher miteinander verknüpfen und stets einen klaren Überblick darüber haben, wer an der Betreuung beteiligt ist.
Die Arten von Kundenbeziehungen verstehen
Im Tab „Beziehungen“ können Sie Kunden mit verschiedenen Arten von Kontakten verknüpfen, etwa Familienmitgliedern, Hausärzten, Apotheken oder anderen Organisationen. Jede Beziehungsart erfüllt einen bestimmten Zweck und kann sich darauf auswirken, wie Datensätze freigegeben und verwaltet werden.
Wenn Sie diese Arten verstehen, können Sie Beziehungen korrekt einrichten und effektiv nutzen.
Beziehungsarten:
Kontakt
- Familienmitglied – Elternteil, Geschwister, Partner oder eine andere familiäre Beziehung, die möglicherweise Zugriff auf Datensätze oder Updates zum Kunden benötigt.
- Notfallkontakt – Eine Person, die in dringenden Situationen erreicht werden kann. Mitarbeiter können sie bei Bedarf kontaktieren, aber sie haben nicht automatisch Zugriff auf Kundendatensätze.
- Nächste Angehörige – Bestimmte nächste Angehörige für medizinische Entscheidungen. Wie Notfallkontakte werden sie in wichtigen Situationen benachrichtigt, haben jedoch standardmäßig keinen Zugriff auf Datensätze.
Drittpartei
- Facharzt – Ein Berater oder Facharzt, der verknüpft wird, um bei Bedarf die sichere Freigabe von medizinischen Unterlagen oder Behandlungsupdates zu ermöglichen.
- Hausarzt – Der Arzt des Kunden, der verknüpft wird, um bei Bedarf die sichere Freigabe von medizinischen Unterlagen oder Behandlungsupdates zu ermöglichen.
- Apotheke – Die abgebende Apotheke des Kunden, die rezept- oder medikamentenbezogene Informationen erhalten kann.
- Unternehmen – Der Arbeitgeber des Kunden oder eine andere relevante Organisation, die an der Betreuung des Kunden beteiligt ist. Der Zugriff kann je nachdem angepasst werden, was die Organisation sehen muss.
Wenn Sie jede Beziehungsart verstehen, können Sie Kunden mit den richtigen Kontakten verknüpfen und den Zugriff angemessen verwalten. So wird eine sichere Weitergabe von Informationen gewährleistet und die Genauigkeit der Kundendatensätze unterstützt.
So fügen Sie eine Kundenbeziehung hinzu
Schritt 1: Zur Kundenkarte navigieren
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an und öffnen Sie die Kundenkarte des Kunden, dem Sie eine Beziehung hinzufügen möchten, über die Suchleiste oben auf dem Bildschirm.
Schritt 2: Zum Tab „Beziehungen“ navigieren
Klicken Sie im Kundendetailbereich links neben „Persönlich“ auf den Tab „Beziehungen“, um die verknüpften Kontakte und Verbindungen des Kunden anzuzeigen.
Schritt 3: Eine Beziehung hinzufügen
Klicken Sie unten im Tab auf die Schaltfläche „Beziehung hinzufügen“.
Beziehungsspezifische Schritte
Wählen Sie im Fenster „Beziehung hinzufügen“ die Art der Beziehung aus, die Sie hinzufügen möchten. Die Optionen sind in Kontakt (Familienmitglied, Notfallkontakt, nächste Angehörige) und Drittpartei (Facharzt, Hausarzt, Apotheke, Unternehmen) unterteilt. Die Schritte unterscheiden sich je nach Ihrer Auswahl.
Familienmitglied
Suchen Sie nach einem bestehenden Kunden über Name oder E-Mail, oder klicken Sie auf „Neuen Kunden hinzufügen“, um einen direkt zu erstellen. Wählen Sie anschließend die Beziehung aus, z. B. Vater, Mutter, Schwester, Bruder, Ehefrau oder Ehemann (klicken Sie auf „Mehr laden“ für weitere Optionen).
Anschließend können Sie einige zusätzliche Einstellungen konfigurieren. Markieren Sie unter Abrechnung & Korrespondenz den Kontakt als Zahler, wenn er für die Selbstzahlerrechnungen und Quittungen des Kunden verantwortlich ist, oder als Empfänger, wenn er Briefe oder andere Korrespondenz im Namen des Kunden erhalten soll – für beide Optionen ist eine E-Mail- oder Postadresse erforderlich.
Unter Datenschutz können Sie Freigabe einschränken aktivieren, damit der Kontakt keinen Zugriff auf den Datensatz des Kunden hat, oder Portalzugriff gewähren, damit er sich über Pabau Connect anmelden und die Informationen des Kunden einsehen kann (dafür ist eine E-Mail-Adresse erforderlich).
Sobald alles eingerichtet ist, klicken Sie auf „Beziehung hinzufügen“, um zu speichern.
Notfallkontakt und nächste Angehörige
Suchen Sie nach einem bestehenden Kontakt über Name oder E-Mail, oder wählen Sie „Neuen Kunden hinzufügen“, um einen vollständigen Kundendatensatz zu erstellen, oder „Als Kontakt hinzufügen“, um ihn nur mit Name, E-Mail und Mobilnummer zu speichern.
Facharzt
Suchen Sie nach Name, Fachgebiet, Behandlung oder Erkrankung und filtern Sie bei Bedarf nach Standort. Sie können auch beliebte Fachgebiete oder häufige Erkrankungen und Verfahren durchsuchen. Sobald Sie die richtige Übereinstimmung gefunden haben, klicken Sie auf „Hinzufügen“, um sie mit dem Kunden zu verknüpfen. Wenn sie noch nicht im Verzeichnis enthalten sind, klicken Sie auf „Facharzt hinzufügen“, um sie manuell hinzuzufügen.
Hausarzt
Wählen Sie zwischen dem Pabau-Netzwerk und Ihren Klinik-Hausärzten und suchen Sie dann nach Postleitzahl oder Name. Wählen Sie die richtige Praxis aus den Ergebnissen aus und speichern Sie Ihre Auswahl – anschließend werden Sie gebeten, den Hausarzt auszuwählen, den der Kunde in dieser Praxis sieht (Sie können dies überspringen). Wenn der Hausarzt nicht aufgeführt ist, können Sie ihn manuell hinzufügen.
Apotheke
Wählen Sie zwischen dem Pabau-Netzwerk und Meine Apotheken und suchen Sie dann nach Name oder Standort. Wählen Sie die richtige Apotheke aus den Ergebnissen aus, um sie hinzuzufügen. Wenn sie nicht aufgeführt ist, können Sie sie manuell hinzufügen. Das Verzeichnis des Pabau-Netzwerks ist nur in unterstützten Ländern verfügbar – wird es in Ihrem Land nicht unterstützt, ist diese Option ausgegraut und Sie können stattdessen Meine Apotheken verwenden.
Unternehmen
Suchen Sie nach Name oder Postleitzahl und wählen Sie dann das richtige Unternehmen aus. Wenn es nicht aufgeführt ist, können Sie es manuell hinzufügen.
HINWEIS: Wir empfehlen Ihnen, unseren Artikel Kunden für eine ausführlichere Betrachtung dieses Themas zu lesen.
Sobald Sie den Kontakt oder die Organisation hinzugefügt haben, wird die Beziehung im Profil des Kunden im Tab „Beziehungen“ gespeichert.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie schnell Kontakte und Organisationen mit dem Profil eines Kunden verknüpfen und alle Beziehungen übersichtlich und leicht zugänglich halten.
So entfernen Sie eine Kundenbeziehung
Schritt 1: Zur Kundenkarte navigieren
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an und öffnen Sie die Kundenkarte des Kunden, von dem Sie eine Beziehung entfernen möchten, über die Suchleiste oben auf dem Bildschirm.
Schritt 2: Zum Tab „Beziehungen“ navigieren
Klicken Sie im Kundendetailbereich links neben „Persönlich“ auf den Tab „Beziehungen“, um die verknüpften Kontakte und Verbindungen des Kunden anzuzeigen.
Schritt 3: Die Beziehung entfernen
Im Tab „Beziehungen“ sehen Sie alle mit dem Kunden verknüpften Kontakte. Um eine Beziehung zu entfernen, klicken Sie auf das Dreipunkt-Menü neben dem Kontakt und wählen Sie „Beziehung entfernen“. 
Es erscheint eine Bestätigungsaufforderung – klicken Sie zur Bestätigung auf „Entfernen“.
Die Beziehung ist nun von der Kundenkarte entfernt. Das Entfernen einer Beziehung hebt nur die Verknüpfung zwischen den beiden Datensätzen auf – der eigene Datensatz des Kontakts bleibt erhalten.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie einen verknüpften Kontakt eines Kunden entfernen und den Tab „Beziehungen“ genau und aktuell halten.
So erstellen Sie Drittparteien
Schritt 1: Zu Drittparteien navigieren
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an. Klicken Sie im linken Seitenmenü auf Setup und wählen Sie dann unter dem Abschnitt „Sonstiges“ die Option „Drittparteien“ aus.
Schritt 2: Eine Drittpartei erstellen
Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche „Drittpartei erstellen“.
Wählen Sie im erscheinenden Fenster die Art der Drittpartei aus, die Sie erstellen möchten: Unternehmen, Versicherung oder Apotheke.
Geben Sie anschließend die erforderlichen Informationen ein, wie Name, Anbieternummer (falls zutreffend), Kontaktdaten und Adresse.
Klicken Sie nach Abschluss auf „Erstellen“, um die Drittpartei zu speichern.
Schritt 3: Drittparteien mit Kunden verknüpfen
Um eine Drittpartei wie eine Apotheke oder ein Unternehmen mit einem Kunden zu verknüpfen:
- Gehen Sie zur Kundenkarte des Kunden.
- Klicken Sie auf den Tab „Beziehungen“ neben „Persönlich“.
- Klicken Sie auf „Beziehung hinzufügen“ und wählen Sie dann die Art der Drittpartei aus, die Sie hinzufügen möchten (Facharzt, Hausarzt, Apotheke oder Unternehmen).
- Suchen Sie die Drittpartei nach Name oder Postleitzahl, wählen Sie sie aus den Ergebnissen aus und bestätigen Sie die Verknüpfung mit dem Kunden. Wenn sie nicht aufgeführt ist, können Sie sie im selben Fenster manuell hinzufügen.
Das Verknüpfen von Drittparteien mit Kunden hilft Ihnen, Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten. Zum Beispiel:
- Rezepte direkt an die bevorzugte Apotheke des Kunden senden.
- Einen Versicherer oder Arbeitgeber im Namen des Kunden abrechnen.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie Drittparteien in Ihrem Pabau-Konto erfolgreich verknüpfen und verwalten.
Jetzt, wo Sie wissen, wie Sie Kundenbeziehungen verwalten, können Sie Profile übersichtlich halten und sicherstellen, dass die richtigen Kontakte bei Bedarf Zugriff haben.
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