In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Briefe in Pabau versenden. Lernen Sie, wie Sie Briefe effizient erstellen und als Vorlage speichern, und entdecken Sie die neue KI-Schreibfunktion für erweiterte Möglichkeiten.
Inhaltsverzeichnis:
1. Wie Sie einen Brief erstellen
2. Wie Sie einen Brief bearbeiten
3. Wie Sie einen Brief drucken
4. Wie Sie einen Brief löschen
5. Wie Sie den Status eines Briefes ändern
Wie Sie einen Brief erstellen
Dieser Artikel führt Sie durch den Prozess der Erstellung eines Briefes in Pabau.
Schritt 1: Anmelden und Kunden suchen
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an und verwenden Sie die Suchleiste oben auf dem Bildschirm, um den Kunden zu finden, für den Sie einen Brief erstellen möchten.
Schritt 2: Briefe-Erstellung aufrufen
Klicken Sie in der Kundenkarte unten rechts auf das blaue Plus-Symbol. Wählen Sie „Kommunikation“ und dann „Brief.“
HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass für den Kunden eine Adresse hinterlegt ist, damit die Option „Brief“ verfügbar ist.
Schritt 3: Briefdetails konfigurieren
Die Angaben zu Empfänger (Kunde) und Absender (Benutzer) werden automatisch ausgefüllt. Fügen Sie einen Betreff hinzu und nutzen Sie die Schaltfläche „Feld hinzufügen“ für personalisierte Platzhalter.
Um Seitengröße, Ausrichtung oder Ränder anzupassen, klicken Sie auf Seiteneinstellungen, um das Menü zu erweitern.
Schritt 4: Den Brief verfassen
Schreiben Sie den Brief, indem Sie ihn in den Texteditor eingeben. Sie können sich dabei auch von der Pabau KI unterstützen lassen.
Über die Schaltfläche „Kundenakte“ können Sie Informationen aus der Kundenkarte direkt in den Brief einfügen.
Sie können auch Dateien über das Bildsymbol in der Symbolleiste hochladen.
Optional können Sie eine Briefvorlage aus dem Bereich Vorlagen verwenden.
Erklärung der Symbolleisten-Symbole:
Mit dem Symbol „Drucken“ können Sie schnell eine druckbare Version Ihres Textes oder Dokuments erstellen. Mit der Option „Absatz“ passen Sie die Textformatierung an, z. B. Überschriften oder normalen Text, während die Option „Systemschriftart“ den Standard-Schriftstil Ihres Geräts auf den Inhalt anwendet.
Mit den Optionen Fett, Kursiv und Unterstrichen können Sie den Text des Briefes formatieren. So können Sie wichtige Informationen fett hervorheben, Hinweise für Kunden mit Kursivschrift kennzeichnen und bestimmte Textstellen durch Unterstreichen betonen.
Außerdem können Sie mit „Textfarbe“ die Schriftfarbe ändern und mit „Hintergrundfarbe“ Text mit einer anderen Hintergrundfarbe hervorheben, um ihn zu betonen oder optisch klarer zu gestalten.
Mit der Schaltfläche „Link einfügen/bearbeiten“ können Sie Hyperlinks zu Ihrem Text hinzufügen, die Kunden zu externen Seiten oder Ressourcen führen, und mit „Bild einfügen/bearbeiten“ können Sie Bilder direkt in Ihren Inhalt hochladen oder einbetten.
Mit den Schaltflächen Linksbündig, Zentriert, Rechtsbündig und Blocksatz steuern Sie die Ausrichtung Ihres Textes – Sie können ihn links, mittig oder rechts auf der Seite positionieren oder ihn gleichmäßig über die gesamte Breite verteilen, für ein sauberes, einheitliches Erscheinungsbild.
Mit der Schaltfläche „Quellcode“ können Sie den HTML-Code hinter Ihrem Inhalt anzeigen und bearbeiten, mit „Platzhalter-Panel öffnen“ können Sie dynamische Platzhalter wie Kundennamen oder Datumsangaben einfügen, und mit der Schaltfläche „Vollbild“ wird der Editor auf den gesamten Bildschirm erweitert, um das Schreiben und Bearbeiten zu erleichtern.
Schritt 5: Folgeaktivität planen
Wenn Sie eine Aktivität planen möchten, um einen Brief nachzuverfolgen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Aufgabe zur Nachverfolgung erstellen“ – dadurch werden Planungsoptionen angezeigt.
Schritt 6: Speichern und Drucken
Klicken Sie auf „Speichern & Drucken“, um den Briefstatus auszuwählen und ihn zu speichern. Wenn „Abgeschlossen“ ausgewählt ist, können Sie den Brief als PDF per E-Mail versenden oder drucken.
Der Brief ist nun im Bereich „Kommunikation“ der Kundenkarte verfügbar.
Wie Sie einen Brief bearbeiten
In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie einen Brief in Pabau bearbeiten. Wenn Sie Änderungen an einem Brief vornehmen möchten, befolgen Sie diese Schritte.
Schritt 1: Zu Briefen navigieren
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an und navigieren Sie im linken Seitenmenü zu Kunden, klicken Sie dann auf „Briefe.“
Schritt 2: Bearbeitungsoptionen aufrufen
Suchen Sie die Schaltfläche mit den drei Punkten ganz rechts neben dem Brief, den Sie bearbeiten möchten. Klicken Sie darauf und wählen Sie dann „Bearbeiten.“
Schritt 3: Änderungen vornehmen
Nehmen Sie im Editor die gewünschten Änderungen vor. Der Bearbeitungsprozess entspricht dem Erstellen eines neuen Briefes.
Schritt 4: Änderungen speichern
Klicken Sie auf den Pfeil in der Schaltfläche „Speichern & Drucken“. Wählen Sie den gewünschten Briefstatus und speichern Sie die Änderungen.
Ihr bearbeiteter Brief ist nun aktualisiert und spiegelt die vorgenommenen Änderungen im Bereich „Kommunikation“ der Kundenkarte wider.
Wie Sie einen Brief drucken
In diesem Artikel führen wir Sie durch den Prozess des Druckens eines Briefes in Pabau. Wenn Sie eine gedruckte Version eines Briefes benötigen, befolgen Sie diese Schritte.
Schritt 1: Zu Briefen navigieren
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an und navigieren Sie im linken Seitenmenü zu Kunden, klicken Sie dann auf „Briefe.“
Schritt 2: Brief auswählen und Druck starten
Suchen Sie den gewünschten Brief. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit den drei Punkten ganz rechts und wählen Sie „Drucken.“
Schritt 3: Drucken über die Kundenkarte
Alternativ können Sie den Kunden über die Suchleiste suchen, zur Kundenkarte wechseln und den Bereich „Kommunikation“ öffnen. Suchen Sie den gewünschten Brief, klicken Sie auf die drei Punkte und wählen Sie „Drucken.“
HINWEIS: Wenn ein Brief zuvor bereits gedruckt wurde, zeigt ein Symbol neben der Schaltfläche mit den drei Punkten dies an. Fahren Sie mit der Maus darüber, um das Datum des letzten Drucks zu sehen.
Wie Sie einen Brief löschen
In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie einen Brief in Pabau löschen. Wenn Sie einen Brief aus dem System entfernen möchten, befolgen Sie diese Schritte.
Schritt 1: Zu Briefen navigieren
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an und navigieren Sie im linken Seitenmenü zu Kunden, klicken Sie dann auf „Briefe.“
Schritt 2: Brief löschen
Suchen Sie den gewünschten Brief. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit den drei Punkten ganz rechts und wählen Sie „Löschen.“ Bestätigen Sie das Löschen in der erscheinenden Aufforderung.
Schritt 3: Löschen über die Kundenkarte
Alternativ können Sie den Kunden über die Suchleiste suchen, zur Kundenkarte wechseln und den Bereich „Kommunikation“ öffnen. Suchen Sie den gewünschten Brief, klicken Sie auf die drei Punkte und wählen Sie „Löschen.“ Bestätigen Sie das Löschen in der erscheinenden Aufforderung.
Der Brief wurde nun erfolgreich gelöscht.
Wie Sie den Status eines Briefes ändern
In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie den Status eines Briefes in Pabau ändern. Egal, ob Sie einen Brief als abgeschlossen markieren oder andere Statusänderungen vornehmen möchten, hier sind die zu befolgenden Schritte:
Schritt 1: Zu Briefen navigieren
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an und navigieren Sie im linken Seitenmenü zu Kunden, klicken Sie dann auf „Briefe.“
Schritt 2: Briefstatus ändern
Suchen Sie die Schaltfläche mit den drei Punkten ganz rechts neben dem Brief, dessen Status Sie ändern möchten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche mit den drei Punkten und wählen Sie dann „Bearbeiten.“
HINWEIS: Wenn Sie den Status auf Abgeschlossen ändern möchten, überspringen Sie den nächsten Schritt.
Klicken Sie auf den Pfeil in der Schaltfläche „Speichern & Drucken“ , um den neuen Briefstatus auszuwählen.
Schritt 3: Briefstatus über die Kundenkarte ändern
Alternativ können Sie den Kunden über die Suchleiste suchen, zur Kundenkarte wechseln und den Bereich „Kommunikation“ öffnen. Suchen Sie den gewünschten Brief, klicken Sie auf die drei Punkte und wählen Sie „Bearbeiten.“
Klicken Sie auf den Pfeil in der Schaltfläche „Speichern & Drucken“, um den neuen Briefstatus auszuwählen.
Wenn Sie den Status auf Abgeschlossen geändert haben, erscheint ein Pop-up, in dem Sie entscheiden können, ob Sie den Brief per E-Mail versenden oder drucken möchten.
Für weitere Anleitungen lesen Sie die verwandten Artikel unten, wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir außerdem, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für ein ganzheitliches Lernerlebnis, das Ihnen die notwendigen Fähigkeiten für den Erfolg mit Pabau vermittelt.