Berechtigungen für Leads steuern, was ein Teammitglied mit Leads tun kann - von der Ansicht der Leads- und Pipeline-Seiten bis hin zum Erstellen, Bearbeiten, Löschen und Markieren von Leads als gewonnen oder verloren.
Warum benötigen Sie Berechtigungen für Leads?
Nicht jedes Teammitglied muss die Vertriebspipeline verwalten. Diese Berechtigungen ermöglichen es Ihnen daher, die Bearbeitung von Leads auf Vertriebs- oder Empfangspersonal zu beschränken, während sich andere Rollen weiterhin auf ihre eigenen Bereiche konzentrieren.
Schritt 1: Zu Rollen navigieren
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an und klicken Sie im linken Seitenmenü auf "Team", um es zu erweitern, und dann im Untermenü erneut auf "Team".
Dadurch öffnet sich die Team-Seite mit vier Registerkarten: Personen, Rollen, Teams und Sichtbarkeit. Klicken Sie auf die Registerkarte "Rollen".
Schritt 2: Kategorie „Leads" öffnen
Auf der Seite „Rollen" sehen Sie eine Tabelle mit "Funktionen", in der alle Berechtigungskategorien auf der linken Seite aufgelistet sind, während jede Ihrer Rollen in einer eigenen Spalte angezeigt wird.
Suchen Sie „Leads" in der Spalte „Funktionsname" und klicken Sie auf den Pfeil daneben, um die Kategorie zu erweitern. Dadurch werden die einzelnen Berechtigungen als separate Zeilen darunter angezeigt.
Jedes Kontrollkästchen in der Tabelle aktiviert oder deaktiviert diese Berechtigung für die jeweilige Rolle. Durch Ankreuzen der Zeile „Leads" werden alle zugehörigen Berechtigungen gleichzeitig aktiviert, während das Ankreuzen einer einzelnen Zeile nur diese betrifft.
HINWEIS: Die Kontrollkästchen der Rolle „Owner" (Inhaber) sind ausgegraut, da die Rolle „Owner" immer vollen Zugriff hat und nicht eingeschränkt werden kann.
Schritt 3: Verstehen, was jede Berechtigung bewirkt
- Kann auf die Leads-Seite zugreifen – Ermöglicht dem Teammitglied, die Leads-Seite zu öffnen.
- Kann Leads erstellen – Ermöglicht dem Teammitglied, neue Leads hinzuzufügen.
- Kann Leads bearbeiten – Ermöglicht dem Teammitglied, die Details eines bestehenden Leads zu aktualisieren.
- Kann Leads löschen – Ermöglicht dem Teammitglied, einen Lead zu entfernen.
- Kann Leads als gewonnen markieren – Ermöglicht dem Teammitglied, einen Lead als gewonnen zu markieren.
- Kann Leads als verloren markieren – Ermöglicht dem Teammitglied, einen Lead als verloren zu markieren.
- Kann auf die Pipeline-Seite zugreifen – Ermöglicht dem Teammitglied, die Pipeline-Seite zu öffnen, auf der Leads durch die einzelnen Phasen verfolgt werden.
Wenn eine dieser Berechtigungen deaktiviert ist, kann das Teammitglied die entsprechende Aktion einfach nicht ausführen.
Diese sind hilfreich, wenn Sie eine neue Rolle einrichten, da Sie so von einer sinnvollen Standardeinstellung ausgehen können, anstatt jede Berechtigung einzeln anzukreuzen.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie genau steuern, welchen Zugriff auf Lead-Ebene jede Rolle in Pabau hat.
Ein paar Dinge, die Sie beachten sollten:
- Berechtigungen gelten für die Rolle, nicht für die einzelne Person - wenn Sie also eine Berechtigung für die Rolle „Rezeption" festlegen, erhält jedes Teammitglied mit dieser Rolle denselben Zugriff.
- Wenn Sie nicht die passende Rolle für das finden, was Sie einrichten möchten, können Sie eine neue erstellen und deren Berechtigungen von Grund auf festlegen.
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