In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Lead-Pipelines erstellen, verwalten und bearbeiten, sowie weitere wichtige Tipps.
Inhaltsverzeichnis:
1. Überblick über Lead-Pipelines
2. So erstellen Sie eine Lead-Pipeline
3. So bearbeiten und löschen Sie Lead-Pipelines
4. So ordnen Sie Ihre Lead-Pipelines neu an
5. So weisen Sie einen Lead einer Pipeline zu
Überblick über Lead-Pipelines
In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen die Funktionen der Lead-Pipelines-Funktion.
Was sind Lead-Pipelines?
Lead-Pipelines sind organisierte Arbeitsabläufe, mit denen Sie potenzielle Kunden verfolgen und verwalten können, während sie die verschiedenen Phasen Ihres Verkaufsprozesses durchlaufen. Jede Pipeline stellt den Weg dar, den ein Lead vom Erstkontakt bis zum zahlenden Kunden zurücklegt. Durch die Verwendung von Lead-Pipelines können Sie Ihre Bemühungen priorisieren, Verkäufe prognostizieren und sicherstellen, dass Ihre Leads in jeder Phase effektiv betreut werden.
Warum Sie dienstleistungsspezifische Pipelines haben sollten
Es ist eine gute Idee, dienstleistungsspezifische Lead-Pipelines zu erstellen, da dies Ihren Verkaufsprozess an die individuellen Anforderungen jedes Angebots anpasst. Wenn Sie beispielsweise eine Hautpflegeklinik betreiben, könnten Sie eine Pipeline für Beratungstermine und eine andere für Produktverkäufe haben.
Durch die Einrichtung von Pipelines, die spezifisch für Ihre Dienstleistungen sind, können Sie relevante Informationen besser verfolgen und gezielte Strategien für jede Dienstleistung anwenden. Dies kann die Konversionsraten verbessern und Ihren Kunden das Gefühl geben, besser betreut zu werden.
Weitere Möglichkeiten, Ihre Pipelines spezifischer zu gestalten
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Standortbasierte Pipelines: Wenn Ihr Unternehmen in verschiedenen Regionen oder Städten tätig ist, hilft Ihnen die Erstellung von Pipelines basierend auf dem geografischen Standort, Ihren Ansatz für jeden Markt individuell anzupassen. So stellen Sie sicher, dass Ihre Marketingmaßnahmen und Ihre Kommunikation den Präferenzen und Bedürfnissen der Kunden in jeder Region entsprechen.
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Lead-Quellen-Pipelines: Die Organisation Ihrer Leads nach ihrer Quelle (z. B. Empfehlung, Website-Anfrage, soziale Medien) kann Ihnen wertvolle Einblicke geben, welche Kanäle am effektivsten sind. So können Sie Ihre Bemühungen auf besonders leistungsstarke Quellen konzentrieren.
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Kundentyp-Pipelines: Wenn Sie unterschiedliche Kundensegmente bedienen, ermöglicht Ihnen die Anpassung der Pipelines für jedes Segment, deren spezifische Bedürfnisse und Präferenzen während des gesamten Verkaufsprozesses zu berücksichtigen.
Sie können die Lead-Pipeline-Seite aufrufen, indem Sie im linken Seitenmenü zu „Leads“ navigieren und dann „Pipeline“ auswählen.
Alternativ können Sie auf die Lead-Pipelines zugreifen, indem Sie auf der Leads-Listenseite zur Kanban-Ansicht wechseln.
Die Lead-Pipeline-Seite ist Ihre zentrale Anlaufstelle, um Leads effektiv zu verfolgen und zu verwalten. Hier sehen Sie, was Sie auf dieser Seite tun können:
Zwischen Pipelines wechseln
Sie können ganz einfach zwischen verschiedenen von Ihnen erstellten Pipelines wechseln. Klicken Sie dazu einfach auf die aktuell ausgewählte Pipeline oben auf der Seite und wählen Sie dann eine andere aus dem Dropdown-Menü aus.
Potenziellen Umsatzwert anzeigen
Für jede Pipeline sehen Sie den potenziellen Umsatzwert aller Leads in der oberen linken Ecke. Dieser Betrag ist die Summe des Umsatzwerts jedes Leads, wie er in den einzelnen Lead-Karten festgelegt ist.
Leads sortieren und filtern
- Sortieren: Ordnen Sie Leads in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge nach ihrem Erstellungsdatum an.
- Filtern: Filtern Sie Leads nach ihrer Reihenfolge oder konzentrieren Sie sich speziell auf nicht zugewiesene Leads.
Dropdown „Optionen“
Über das Dropdown-Menü „Optionen“ können Sie mehrere Aktionen ausführen:
- Die aktuell ausgewählte Pipeline löschen.
- Eine neue Pipeline erstellen.
- Die vorhandene Pipeline bearbeiten.
- Ihre Pipelines neu anordnen.
- Leads nach ihrem Status Gewonnen oder Verloren filtern.
Wenn kein Filter ausgewählt ist, zeigt Ihnen die Standardansicht alle offenen Leads an.
Neue Leads erstellen
Über die Schaltfläche „Lead erstellen“ oben öffnet sich das Modal zur Lead-Erstellung, in dem Sie schnell neue Leads erstellen können.
Lead-Besitzer aus der Pipeline ändern
In der Kanban-Ansicht können Sie einen Lead direkt aus der Pipeline neu zuweisen, indem Sie auf den Avatar oder den Namen des Lead-Besitzers auf der Lead-Karte klicken.
Wählen Sie den gewünschten Besitzer aus der Liste aus, und die Änderung wird sofort übernommen, ohne dass die Seite neu geladen werden muss.
Lead-Kacheln
Jede Lead-Kachel bietet wichtige Details, darunter:
- Den Avatar des Lead-Besitzers.
- Den potenziellen Umsatzwert des Leads.
- Alle geplanten Aktivitäten.
Aktivitäten verwalten
- Um eine neue Aktivität zu erstellen, klicken Sie auf das Ausrufezeichen (!) auf einer Lead-Kachel.
- Wenn bereits Aktivitäten geplant sind, zeigt ein Klick auf das Ausrufezeichen weitere Details an, wie den Zuständigen und das Fälligkeitsdatum.
Leads per Drag & Drop verschieben
Die Neuorganisation Ihrer Pipeline ist ganz einfach. Sie können:
- Leads durch Ziehen und Ablegen von einer Phase in eine andere verschieben.
- Leads direkt in die Phasen Gewonnen oder Verloren verschieben, wenn sich ihr Status ändert.
Wenn Sie diesem Leitfaden folgen, können Sie Ihre Lead-Pipelines effektiver navigieren und verwalten.
So erstellen Sie eine Lead-Pipeline
Lead-Pipelines spielen eine entscheidende Rolle bei der effektiven Verwaltung von Leads, da sie es Ihnen ermöglichen, deren Fortschritt durch verschiedene Phasen zu verfolgen. Dieser Leitfaden führt Sie durch den Prozess der Erstellung einer Lead-Pipeline in Pabau.
Schritt 1: Pipelines aufrufen
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an und navigieren Sie im linken Seitenmenü zu Leads, dann klicken Sie auf „Pipeline“.
Alternativ können Sie auf die Lead-Pipelines zugreifen, indem Sie auf der Leads-Listenseite zur Kanban-Ansicht wechseln.
Schritt 3: Eine neue Pipeline erstellen
Klicken Sie auf der Pipeline-Seite oben rechts auf „Optionen“ und wählen Sie dann „Neue Pipeline erstellen“.
Schritt 4: Pipeline-Details konfigurieren
Fügen Sie zunächst einen Namen für die Pipeline hinzu und konfigurieren Sie dann die in der Pipeline enthaltenen Phasen.
- Um die Phase umzubenennen, klicken Sie auf die drei Punkte neben der Phase, dann auf „Bearbeiten“ und geben Sie den neuen Namen ein.
- Um eine neue Phase hinzuzufügen, klicken Sie auf das Plus-Symbol, das erscheint, wenn Sie mit der Maus zwischen zwei Phasen fahren oder wenn Sie mit der Maus über Ihre letzte vorhandene Phase fahren.
- Sie können Phasen per Ziehen und Ablegen neu anordnen.
- Um eine Phase zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Phase löschen“, die erscheint, wenn Sie mit der Maus über eine Phase fahren.
- Wählen Sie oben rechts, ob dies Ihre Standardpipeline sein soll.
Schritt 5: Abschließen und erstellen
Klicken Sie oben rechts auf „Erstellen“, um den Erstellungsprozess der Pipeline abzuschließen.
Nun, da die neue Pipeline vorhanden ist, können Sie ganz einfach zwischen verschiedenen Pipelines wechseln, indem Sie auf der Pipeline-Seite auf die Schaltfläche neben „Optionen“ klicken.
HINWEIS: Es empfiehlt sich, mindestens eine Standard-Lead-Pipeline zu haben, idealerweise sollten Sie jedoch mehrere Pipelines in Betracht ziehen, die auf spezifische Behandlungen zugeschnitten sind.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie Lead-Pipelines in Ihrem Pabau-Konto erstellen.
HINWEIS: Sie können sich auch dieses Thema in einer Lektion der Pabau Academy ansehen.
Außerdem empfehlen wir Ihnen, unseren Artikel Leads zu lesen, um dieses Thema noch genauer zu erkunden.
So bearbeiten und löschen Sie eine Lead-Pipeline
In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen, wie Sie eine Lead-Pipeline bearbeiten und löschen.
Schritt 1: Zur Leads-Pipeline navigieren
Beginnen Sie damit, sich mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto anzumelden. Navigieren Sie im linken Seitenmenü zu „Leads“ und klicken Sie dann auf „Pipelines“.
Alternativ können Sie auf die Lead-Pipelines zugreifen, indem Sie auf der Leads-Listenseite zur Kanban-Ansicht wechseln.
Schritt 2: Pipeline bearbeiten
Sobald Sie sich auf der Pipeline-Seite befinden, klicken Sie oben rechts auf „Optionen“ und dann auf „Pipeline bearbeiten“.
Im Bearbeitungsmodal der Pipeline können Sie den Pipeline-Namen ändern, Phasen hinzufügen oder löschen, die Phasen neu anordnen und die Pipeline als Standard festlegen. Der Vorgang ist derselbe wie beim Erstellen einer Lead-Pipeline.
Um die von Ihnen vorgenommenen Änderungen zu übernehmen, klicken Sie oben rechts auf der Seite auf die Schaltfläche „Speichern“.
Schritt 3: Pipeline löschen
Um eine Pipeline zu löschen, klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche „Optionen“ und wählen Sie dann „Pipeline löschen“.
Sobald Sie diese Option auswählen, werden Sie aufgefordert zu bestätigen, ob Sie die Pipeline löschen möchten.
Sie haben außerdem die Wahl, die Leads dieser Pipeline in eine andere zu verschieben oder sie zusammen mit der Pipeline zu löschen. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Pipeline löschen“, um den Vorgang abzuschließen. 
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie eine Lead-Pipeline aus Ihrem Konto löschen.
So ordnen Sie Ihre Lead-Pipelines neu an
In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen, wie Sie Lead-Pipelines in Pabau neu anordnen.
Schritt 1: Zur Leads-Pipeline navigieren
Beginnen Sie damit, sich mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto anzumelden. Navigieren Sie dann im linken Seitenmenü zu „Leads“ und wählen Sie „Pipeline“.
Schritt 2: Pipeline neu anordnen
Klicken Sie auf der Pipeline-Seite oben rechts auf die Schaltfläche „Optionen“, um die Option „Pipeline neu anordnen“ anzuzeigen.
Wenn Sie auf „Pipeline neu anordnen“ klicken, öffnet sich ein Fenster mit allen Ihren Lead-Pipelines. Sie können diese dann per Ziehen und Ablegen in die gewünschte Position neu anordnen.
Nachdem Sie die Pipelines neu angeordnet haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“, um die Änderungen zu übernehmen.
So weisen Sie einen Lead einer Pipeline zu
In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie Leads der richtigen Pipeline zuweisen, um deren Behandlungsbedürfnisse besser zu verwalten.
Schritt 1: Den Lead finden
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an und suchen Sie nach dem Lead, den Sie einer Pipeline zuweisen möchten. Verwenden Sie die Suchleiste oben auf dem Bildschirm oder navigieren Sie im linken Seitenmenü zu Leads und klicken Sie erneut auf „Leads“.
Schritt 2: Einer anderen Pipeline zuweisen (falls zutreffend)
Wenn Sie mehrere Pipelines haben, können Sie bestehende Leads einer anderen Pipeline zuweisen, indem Sie auf deren Lead-Profil zugreifen.
Öffnen Sie die Lead-Karte und klicken Sie oben rechts auf den Namen der aktuellen Pipeline des Leads.
Ein Dropdown-Menü mit allen verfügbaren Pipelines wird angezeigt.
Wählen Sie die gewünschte Pipeline aus dem Menü aus und klicken Sie auf „Speichern“, um die Pipeline-Zuweisung zu bestätigen.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie Leads effizient in behandlungsspezifische Pipelines einordnen und so eine spezialisiertere und effektivere Herangehensweise an die Lead-Pflege innerhalb von Pabau gewährleisten.
HINWEIS: Sie können sich auch dieses Thema in einer Lektion der Pabau Academy ansehen.
Außerdem empfehlen wir Ihnen, unseren Artikel Leads zu lesen, um dieses Thema noch genauer zu erkunden.
Für weitere Anleitungen, sehen Sie sich die unten stehenden verwandten Artikel an, wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder verwenden Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen, Ihr Pabau-Konto optimal zu nutzen.
Um Ihnen zu helfen, Ihr Pabau-Konto voll auszuschöpfen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen außerdem, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen und ermöglicht so eine ganzheitliche Lernerfahrung, die Sie mit den wesentlichen Fähigkeiten für den Erfolg mit Pabau ausstattet.