Bestandsberechtigungen legen fest, was ein Mitarbeiter in Bezug auf Lagerbestand und Produkte in Pabau tun kann – vom Anzeigen der Seiten Inventar und Produkte über das Erstellen, Ändern und Deaktivieren von Produkten bis hin zur Durchführung von Bestandszählungen und der Verwaltung von Bestellungen.
Warum benötigen Sie Bestandsberechtigungen?
Änderungen am Bestand wirken sich darauf aus, was für den Verkauf oder für Termine verfügbar ist, und können sich auf Lagerkosten und Lieferantenbestellungen auswirken – daher helfen diese Berechtigungen dabei, versehentliche Preisänderungen, falsche Zählungen oder unautorisierte Bestellungen zu verhindern, indem festgelegt wird, wer solche Änderungen vornehmen darf.
Schritt 1: Zu Rollen navigieren
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an und klicken Sie im linken Seitenmenü auf „Team", um es zu erweitern, und klicken Sie dann im Untermenü erneut auf „Team".
Dadurch öffnet sich die Seite Team mit vier Registerkarten: Personen, Rollen, Teams und Sichtbarkeit. Klicken Sie auf die Registerkarte „Rollen".
Schritt 2: Die Kategorie Inventar öffnen
Auf der Seite Rollen sehen Sie eine Tabelle „Funktionen", in der auf der linken Seite alle Berechtigungskategorien aufgelistet sind, während jede Ihrer Rollen als eigene Spalte angezeigt wird.
Suchen Sie „Inventar" in der Spalte Funktionsname und klicken Sie auf den Pfeil daneben, um die Kategorie zu erweitern. Dadurch werden die einzelnen Berechtigungen als separate Zeilen darunter angezeigt.
Jedes Kontrollkästchen in der Tabelle aktiviert oder deaktiviert diese Berechtigung für die jeweilige Rolle. Das Aktivieren der Zeile „Inventar" aktiviert alle zugehörigen Berechtigungen gleichzeitig, während das Aktivieren einer einzelnen Zeile nur diese betrifft.
HINWEIS: Die Kontrollkästchen der Rolle „Owner" sind ausgegraut, da die Rolle Owner immer vollen Zugriff hat und nicht eingeschränkt werden kann.
Schritt 3: Verstehen, was jede Berechtigung bewirkt
- Kann auf die Inventarseite zugreifen – Erlaubt dem Mitarbeiter, die Seite Inventar zu öffnen.
- Kann auf die Produktseite zugreifen – Erlaubt dem Mitarbeiter, die Seite Produkte zu öffnen.
- Kann Produkte erstellen – Erlaubt dem Mitarbeiter, neue Produkte hinzuzufügen.
- Kann Produkt bearbeiten – Erlaubt dem Mitarbeiter, die Details eines bestehenden Produkts zu bearbeiten.
- Kann Produkte deaktivieren – Erlaubt dem Mitarbeiter, ein Produkt zu deaktivieren und damit aus der aktiven Nutzung zu entfernen, ohne es zu löschen.
- Kann Bestandszählung durchführen – Erlaubt dem Mitarbeiter, eine Lager-/Bestandszählung durchzuführen.
- Kann Bestellungen erstellen – Erlaubt dem Mitarbeiter, neue Lagerbestellungen zu erstellen.
- Kann auf die Bestellseite zugreifen – Erlaubt dem Mitarbeiter, die Seite Bestellungen zu öffnen.
Ist eine dieser Berechtigungen deaktiviert, kann der Mitarbeiter die entsprechende Aktion einfach nicht ausführen.
Einiges, worauf Sie achten sollten:
- Berechtigungen gelten für die Rolle, nicht für die einzelne Person – wenn Sie also eine Berechtigung für die Rolle Rezeptionist festlegen, erhält jeder Mitarbeiter mit dieser Rolle denselben Zugriff.
- Wenn Sie nicht die passende Rolle für das finden, was Sie einrichten möchten, können Sie eine neue erstellen und deren Berechtigungen von Grund auf festlegen.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie genau steuern, welchen Zugriff auf Bestandsebene jede Rolle in Pabau hat.
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