In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie auf das detaillierte Rechnungsprotokoll zugreifen und es überprüfen können, damit Sie alle Änderungen und Aktionen im Zusammenhang mit einer Rechnung nachverfolgen können.
Schritt 1: Zur Kundenkarte navigieren
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an mit Ihren Anmeldedaten. Navigieren Sie dann zur Suchleiste oben auf der Seite, um nach einem Kunden zu suchen. Geben Sie mindestens drei Buchstaben ein, damit der Kunde angezeigt wird.
Schritt 2: Zum Tab „Finanzen" wechseln
Nachdem Sie den Kunden ausgewählt haben, finden Sie in der Kundenkarte den Tab „Finanzen". Dieser Tab enthält eine Übersicht aller Zahlungen und Rechnungen, die mit dem Kunden verknüpft sind.
Schritt 3: Die Rechnung finden
Klicken Sie im Tab „Finanzen" auf den Unter-Tab Rechnungen. Sie sehen eine Liste aller ausgestellten Rechnungen des Kunden. Durchsuchen Sie die Liste und wählen Sie die Rechnung aus, die Sie überprüfen möchten.
Schritt 3: Rechnungsprotokolle anzeigen
Öffnen Sie die Rechnung, die Sie überprüfen möchten. Im Modal Rechnung bearbeiten finden Sie das Rechnungsprotokoll, das eine vollständige und detaillierte Historie aller wichtigen Aktionen zu dieser Rechnung enthält, darunter:
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Änderung von Beträgen, Rechnungssteller, Steuersätzen oder Daten
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Versenden von Rechnungen oder Paylinks
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Hinzufügen, Entfernen oder Stornieren von Zahlungen sowie Erstellen von Rückerstattungen
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Hinzufügen von Notizen
Jeder Eintrag zeigt Zeitstempel, Beschreibung und Benutzerinformationen an und bietet damit vollständige Transparenz und Nachvollziehbarkeit für alle Rechnungsaktivitäten. So können Sie Änderungen genau nachverfolgen und die Rechnungshistorie effizient überprüfen.
Jetzt wissen Sie, wie Sie auf das Rechnungsprotokoll zugreifen und es überprüfen können, sodass Sie alle an einer Rechnung durchgeführten Aktionen einfach nachverfolgen können. Dies gewährleistet vollständige Transparenz, sorgt für Nachvollziehbarkeit und ermöglicht es Ihnen, die Rechnungsaktivität auf einen Blick zu erfassen.
Weitere Anleitungen finden Sie in den verwandten Artikeln unten. Wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihnen zu helfen, Ihr Pabau-Konto vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen außerdem, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für ein ganzheitliches Lernerlebnis, das Sie mit den wesentlichen Fähigkeiten für den Erfolg mit Pabau ausstattet.