In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die Ereignisprotokolle für eine Mitgliedschaft anzeigen.
Schritt 1: Kundenkarte öffnen
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an und navigieren Sie zur Kundenkarte des Kunden, dessen Ereignisprotokolle für Mitgliedschaften Sie einsehen möchten.
Schritt 2: Zum Tab „Mitgliedschaften" gehen
Klicken Sie in der Kundenkarte auf den Tab Mitgliedschaften, um die Liste der mit dem Kunden verknüpften Mitgliedschaften anzuzeigen.
Schritt 3: Ereignisprotokoll auswählen
Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol neben der Mitgliedschaft und wählen Sie „Ereignisprotokoll" aus den verfügbaren Optionen aus. Dadurch öffnet sich ein Seitenmenü mit detaillierten Informationen zur Mitgliedschaft.
Schritt 4: Kundendetails anzeigen
Im Bereich Kunde werden der Name und die E-Mail-Adresse des Kunden angezeigt, dessen Mitgliedschaft betrachtet wird.
Schritt 5: Rechnungen anzeigen
Der Bereich Rechnungen zeigt alle für diese Mitgliedschaft ausgestellten Rechnungen an, chronologisch geordnet (die neueste zuerst). Dieser Bereich enthält die folgenden Spalten:
- Rechnungsnummer: Anklickbar; ein Klick öffnet das Modal Rechnung bearbeiten.
- Betrag: Der für die Mitgliedschaft gezahlte Preis.
- Status: Der Status der Rechnung.
- Fällig: Zeigt den unbezahlten Betrag an, falls die Rechnung noch offen ist.
- Erstellt am: Das Datum und die Uhrzeit der Rechnungserstellung.
Für jede Rechnung stehen Ihnen beim Klicken auf das Drei-Punkte-Menü folgende Optionen zur Verfügung:
- Als PDF herunterladen: Laden Sie eine PDF-Version der Rechnung herunter.
- Rechnung anzeigen: Öffnet das Modal „Rechnung bearbeiten" für die ausgewählte Rechnung.
Schritt 6: Ereignisse anzeigen
Der Bereich Ereignisse listet alle mit dieser Mitgliedschaft verbundenen Ereignisse auf, einschließlich Aktionen wie erstellte Rechnungsentwürfe und Zahlungsversuche (sowohl erfolgreiche als auch fehlgeschlagene).
Die Ereignisse sind nach Ereignis und Erstellt am in chronologischer Reihenfolge geordnet, wobei das neueste Ereignis zuerst angezeigt wird.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach die Ereignisprotokolle für die Mitgliedschaft eines Kunden anzeigen und auf relevante Informationen zu Rechnungen und Ereignissen zugreifen.
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