In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie die Funktion „Kontoübersicht“ innerhalb der Kundenkarte aufrufen und nutzen. So erhalten Sie eine vollständige, übersichtliche Aufschlüsselung aller finanziellen Aktivitäten dieses Kunden, einschließlich Rechnungen, Zahlungen, offener Salden und mehr.
Dieser Artikel behandelt die neue Kundenkarte, die ab August 2026 für ausgewählte Kliniken verfügbar ist. Wenn Ihre Kundenkarte anders aussieht, lesen Sie stattdessen die Anleitung So zeigen Sie den Kontoauszug eines Kunden an (Klassisch).
Schritt 1: Zur Kundenkarte navigieren
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie anschließend zur Suchleiste oben auf dem Bildschirm, um nach dem Kunden zu suchen. Geben Sie mindestens drei Buchstaben des Kundennamens ein, damit die Kundenkarte angezeigt wird.
Schritt 2: Zum Tab „Finanzen“ wechseln
Klicken Sie in der Kundenkarte oben auf den Tab Finanzen. In diesem Bereich haben Sie Zugriff auf alle finanziellen Aktivitäten des Kunden, einschließlich Rechnungen, Zahlungen und Kontosalden.
Schritt 3: Den Unter-Tab „Kontoauszüge“ öffnen
Wählen Sie im Tab Finanzen den Unter-Tab Kontoauszüge aus – den letzten in der Reihe der Unter-Tabs. Dadurch öffnet sich das Kontobuch, das Ihnen einen vollständigen finanziellen Überblick über den ausgewählten Kunden bietet.
Schritt 4: Das Kontobuch verstehen
Das Kontobuch gliedert sich in mehrere wichtige Bereiche:
Übersichtskarten
- Abgerechnet – Gesamtbetrag, der dem Kunden in Rechnung gestellt wurde
- Zahlungen – Gesamtsumme der erhaltenen Zahlungen (Bar, Karte, Paket usw.)
- Auf Konto – jegliches hinterlegte Guthaben
- Erstattet – Gesamtbetrag, der dem Kunden zurückerstattet wurde
Oben im Kontobuch zeigt eine Saldoanzeige die Gesamtposition des Kunden – Vom Kunden geschuldet, Guthaben oder Vollständig beglichen – zusammen mit den Schaltflächen Drucken und Exportieren. Über „Drucken“ öffnet sich ein druckfertiger Kontoauszug, während „Exportieren“ das Kontobuch als CSV-Datei herunterlädt.
Transaktionsbuch
Unterhalb der Übersichtskarten listet eine detaillierte Tabelle jede Transaktion auf, darunter:
- Datum – wann die Transaktion stattgefunden hat
- Typ – ob es sich um eine Rechnung, Gutschrift, Zahlung, Guthaben auf dem Konto oder Rückerstattung handelt
- Referenz – die Transaktions- oder Rechnungsnummer
- Beschreibung – der Artikel oder die Leistung, auf die sich die Transaktion bezieht
- Aus / Ein – berechnete (Aus) oder erhaltene (Ein) Beträge
- Saldo – der laufende Kontosaldo nach jeder Transaktion
Der Abschlusssaldo am Ende der Tabelle zeigt die endgültige Position des Kunden. Sie können außerdem auf jede Rechnungs- oder Gutschriftreferenz klicken, um diese Rechnung anzuzeigen, ohne den Kontoauszug zu verlassen.
So erhalten Sie eine vollständige, chronologische Aufzeichnung aller Rechnungen, Zahlungen, Gutschriften und Rückerstattungen für den Kunden.
Mit diesen Schritten können Sie die finanziellen Aktivitäten Ihrer Kunden effizient überprüfen und verwalten und so für klare und genaue Aufzeichnungen sorgen, die eine reibungslose Abrechnung und Kontoverfolgung unterstützen.
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