In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie die BUPA-Mitgliedschaft eines Kunden direkt über die Kundenkarte verifizieren können, ohne die Seite zu verlassen.
Diese Funktion ist Teil der neuen Version der Kundenkarte und ist derzeit ab August 2026 nur für ausgewählte Nutzer verfügbar. Eine breitere Einführung für alle Konten folgt in Kürze.
Anträge werden am häufigsten abgelehnt, weil die gespeicherten Daten nicht mit den Angaben der Versicherung übereinstimmen. Mit der neuen Kundenkarte können Sie eine BUPA-Mitgliedschaft überprüfen, ohne die Seite zu verlassen — ein Klick durchsucht BUPA Providers Online anhand der Policennummer, des Vornamens und des Geburtsdatums auf der Karte und liefert den aktuellen Policenstatus (Gültig oder Abgelaufen), die von BUPA hinterlegten Mitgliedsdaten sowie etwaige Vorautorisierungen.
Anschließend können Sie das Ergebnis speichern, und die Policenzeile erhält ein Status-Chip, das Sie jederzeit erneut öffnen können. Diese Anleitung behandelt den Ablauf über die Kundenkarte; Informationen zum Verbinden Ihres BUPA-Kontos und zur Durchführung von Prüfungen über den Antragsbildschirm finden Sie unter How to verify a Bupa membership in Pabau.
Bevor Sie beginnen: Die Abfrage erfolgt über das BUPA Providers Online-Konto Ihrer Praxis. Verbinden Sie es einmalig, indem Sie zu Money → Claims gehen, auf Configure klicken und die Kachel BUPA öffnen.
1. Öffnen Sie die Kundenkarte
- Navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu Clients.
- Suchen Sie den Kunden — zum Beispiel Emma Thompson — und klicken Sie auf den Namen, um die Kundenkarte zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Reiter „Insurance“
- Klicken Sie im Bereich links auf der Kundenkarte auf den Reiter Insurance.
- Suchen Sie unter Insurance Policies die BUPA-Policenzeile des Kunden.
Hinweis: Der Reiter „Insurance“ wird nur angezeigt, wenn die Funktion Insurance Billing für Ihr Unternehmen aktiviert ist — den Schalter finden Sie unter Setup → Business Details → Features.
Die Schaltfläche Lookup wird nur bei BUPA-Zeilen angezeigt, für die eine Mitgliedsnummer hinterlegt ist. Wenn in der Zeile stattdessen Add membership number steht, klicken Sie darauf und geben Sie zunächst die Nummer von der Versicherungskarte des Kunden ein.
3. Führen Sie die Abfrage aus
- Klicken Sie neben der Mitgliedsnummer auf Lookup.
- Das Fenster BUPA membership lookup öffnet sich und durchsucht BUPA automatisch anhand der Policennummer auf der Karte zusammen mit dem Vornamen und dem Geburtsdatum des Kunden. Während der Prüfung sehen Sie Looking up on BUPA… — dies dauert in der Regel nur wenige Sekunden.
Wenn im Fenster BUPA isn’t connected angezeigt wird, wurde das Providers Online-Konto Ihrer Praxis noch nicht verknüpft. Klicken Sie auf Set up BUPA, um die Verbindung herzustellen (Sie benötigen Ihren BUPA Providers Online-Benutzernamen und Ihr Passwort), und führen Sie die Abfrage anschließend erneut aus.
4. Überprüfen Sie die Ergebnisse
Wenn BUPA eine Übereinstimmung findet, zeigt das Fenster die Mitgliedschaft genau so an, wie sie von Providers Online gemeldet wird:
- Member details — der Name, das Geburtsdatum und die Adresse, die BUPA für das Mitglied hinterlegt hat.
- Policy Status — Current bedeutet, dass die Police aktiv ist; Lapsed bedeutet, dass sie nicht aktiv ist.
- Policy Registration ID und Active Dates — die Registrierungsreferenz sowie das Anfangs- und Enddatum des Versicherungsschutzes.
- Pre-authorisations — jede Vorautorisierungsnummer mit ihrem Status, dem Erstellungsdatum, den genehmigten Behandlungen (Verfahren, Leistungsart und Beurteilung sowie Behandlungsdaten, Leistungsort, Beeinträchtigung und Menge) sowie den autorisierten Einrichtungen und Behandlern. Klicken Sie bei einer Vorautorisierung auf Show details oder Hide details, um sie ein- oder auszublenden. Ist keine vorhanden, zeigt das Fenster There is no pre-authorisation linked to this member an.
Vergleichen Sie die Mitgliedsdaten mit den Angaben auf der Kundenkarte. Eine Abweichung — ein Geburtsname, eine alte Adresse oder ein formeller Vorname („Charlotte“ statt „Lottie“) — ist der häufigste Grund, warum ein Antrag abgelehnt wird.
5. Keine Übereinstimmung? Passen Sie die Angaben an und suchen Sie erneut
Wenn BUPA das Mitglied nicht finden kann, zeigt das Fenster No match found. Check the details and try again. zusammen mit bearbeitbaren Suchfeldern an:
- Überprüfen Sie Policy number, First name und Date of birth (DD/MM/YYYY) auf Tippfehler, führende Leerzeichen oder Kurznamen.
- Korrigieren Sie alles, was nicht stimmig erscheint, und klicken Sie auf Search, um die Abfrage erneut auszuführen.
6. Speichern Sie das Ergebnis
- Klicken Sie auf Save, um das Ergebnis im Datensatz des Kunden zu speichern. Das Fenster schließt sich, und die Policenzeile zeigt nun ein Status-Chip an — zum Beispiel Current.
- Klicken Sie jederzeit auf das Status-Chip, um das gespeicherte Ergebnis erneut zu öffnen — das Fenster zeigt an, wann die letzte Abfrage erfolgt ist.
- Um die Daten mit den aktuellen BUPA-Datensätzen zu aktualisieren, öffnen Sie das gespeicherte Ergebnis und klicken Sie auf Look up again.
Ein gespeichertes Ergebnis ist eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Abfrage. Wenn seither einige Zeit vergangen ist — oder eine Behandlung unmittelbar bevorsteht — klicken Sie auf Look up again, um zu bestätigen, dass die Police weiterhin gültig ist.
Das war’s — Sie können nun eine BUPA-Mitgliedschaft bestätigen, Abweichungen bei den Angaben erkennen und Vorautorisierungen prüfen, ohne die Kundenkarte jemals zu verlassen.
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