So verwenden Sie Filter im Bericht „Offene Leads“

Verfolgen und filtern Sie Ihre aktive Pipeline mit dem vorgefertigten Bericht „Offene Leads“ von Pabau.

Schritt 1: Navigieren Sie zu Analytics

Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann zum Menü in der linken Seitenleiste, wo Sie die Registerkarte Analytics finden. Klicken Sie darauf, um sie zu erweitern, und es werden Berichte angezeigt.

Schritt 2: Öffnen Sie den Bericht „Offene Leads“

Im Abschnitt Leads finden Sie Offene Leads.

Schritt 3: Überprüfen Sie die Standardfilter

Der Bericht „Offene Leads“ wird mit 2 angewendeten Filtern geöffnet, die mit „und“ verknüpft sind, das heißt, beide müssen zutreffen, damit ein Datensatz angezeigt wird:

Lead, bei dem Lead erstellt in Dieses Jahr liegt — beschränkt den Bericht auf Leads, die im aktuellen Kalenderjahr erstellt wurden
und Lead, bei dem Lead-Status Offen ist — grenzt den Bericht auf Leads ein, die noch aktiv sind, und schließt alle aus, die gewonnen oder verloren wurden

Jeder Teil eines Filters — Objekt, Feld, Operator und Wert — kann einzeln angeklickt und geändert werden, was im Rest dieses Artikels erläutert wird.

Schritt 4: Ändern Sie das Objekt

Wenn Sie auf das Objekt klicken (z. B. „Lead“), öffnet sich ein Dropdown-Menü mit allem, worauf Sie einen Filter aufbauen können:

Lead — ein einzelner Lead-Datensatz; verwenden Sie diesen für alles, was den Lead selbst betrifft
Kunde — die Person, auf die sich der Lead bezieht, sobald er in einen Kundendatensatz umgewandelt oder mit einem solchen abgeglichen wurde

Schritt 5: Ändern Sie das Feld

Wenn Sie auf das Feld klicken, öffnet sich eine scrollbare Liste, da ein Lead viele Details enthält. Hier wählen Sie genau aus, welchen Aspekt des Leads Sie filtern möchten.

Zu den statischen Feldern, die für das Objekt Lead verfügbar sind, gehören:

Lead-Name — der für den Lead erfasste Name
Lead erstellt — wann der Lead erstmals erstellt wurde, was standardmäßig den Berichtszeitraum steuert
Lead-E-Mail — die für den Lead erfasste E-Mail-Adresse
Lead-Eigentümer — das Teammitglied, dem der Lead zugewiesen ist
Lead-Telefon — die für den Lead erfasste Telefonnummer
Lead-Quelle — woher der Lead stammt
Lead-Phase — die Pipeline-Phase, in der sich der Lead derzeit befindet
Gewonnen-Zeit — wann der Lead als gewonnen markiert wurde, falls zutreffend
Lead-Status — ob der Lead Offen, Gewonnen oder Verloren ist, was den Standardfilter steuert
Lead-Standort — die Klinik/der Standort, dem der Lead zugeordnet ist
Erledigte Aktivitäten des Leads — bereits abgeschlossene Aktivitäten für den Lead
Pipeline-Name — die Pipeline, zu der der Lead gehört
Zeit der ersten Aktivität — wann die erste Aktivität für den Lead stattfand
Datum der letzten Lead-Aktivität — wann der Lead zuletzt bearbeitet wurde
Letzte Lead-Aktivität (Tage) — wie viele Tage seit der letzten Bearbeitung des Leads vergangen sind
Lead-Verlustgrund — der erfasste Grund, falls der Lead als verloren markiert wurde
Gesamtaktivitäten des Leads — die Gesamtzahl der für den Lead erfassten Aktivitäten
Gewonnen von — das Teammitglied, das den Lead gewonnen hat
Zu erledigende Aktivitäten — noch ausstehende Aktivitäten
Lead-Ersteller — der Benutzer, der den Lead-Datensatz erstellt hat
Datum des Phaseneintritts — wann der Lead in seine aktuelle Pipeline-Phase eingetreten ist
Anzahl E-Mail-Nachrichten — Anzahl der mit dem Lead ausgetauschten E-Mails
Letzte gesendete E-Mail — das Datum der zuletzt gesendeten E-Mail
Datum der nächsten Aktivität — das Datum der nächsten geplanten Aktivität
Pipeline-Phase — die aktuelle Phase innerhalb der Pipeline
Aktualisierungszeit — wann der Lead-Datensatz zuletzt aktualisiert wurde
Titel — der Titel des Leads
Name des Erfassungsformulars — das Formular, über das der Lead erfasst wurde, falls zutreffend
Lead-ID — die eindeutige Kennung des Leads
Vorname / Nachname des Leads — Vor- und Nachname des Leads
Geburtsdatum des Leads — das erfasste Geburtsdatum des Leads
Lead-Dienstleistung — die Dienstleistung, an der der Lead interessiert ist
Lead aktiv — ob der Lead-Datensatz aktiv ist
Lead-Labels — alle auf den Lead angewendeten Labels
Lead-Beschreibung — für den Lead erfasste Freitextnotizen
Lead-Mobiltelefon — die Mobiltelefonnummer des Leads
Lead Telefon Opt-In / Lead SMS Opt-In / Lead Brief Opt-In / Lead E-Mail Opt-In — die Marketing-Einwilligungen des Leads nach Kanal

Unterhalb der statischen Felder befindet sich ein Bereich Benutzerdefinierte Felder, der alle zusätzlichen Felder auflistet, die in Ihrem Konto konfiguriert sind, wie z. B.:

Stadt
Kunden-ID
Land
Geburtsdatum
Vorname
Nachname
Mobiltelefon
Anrede
System-ID

Die Auswahl eines Feldes hier bestimmt, was der Operator und der Wert in den nächsten Schritten tatsächlich prüfen.

Schritt 6: Ändern Sie den Operator (Felder im Datumsformat)

Für ein Feld wie Lead erstellt, das ein Datum ist, lautet die Operatorliste:

ist — nur Leads, die an einem genauen Datum erstellt wurden
ist nicht — schließt Leads aus, die an einem genauen Datum erstellt wurden
ist später als — nur Leads, die nach einem bestimmten Datum erstellt wurden
ist früher als — nur Leads, die vor einem bestimmten Datum erstellt wurden
ist genau oder später als — schließt das Datum selbst sowie alles danach ein
ist genau oder früher als — schließt das Datum selbst sowie alles davor ein
ist jetzt bis — nur Leads, die zwischen jetzt und einem von Ihnen festgelegten Datum erstellt wurden
ist leer — nur Leads ohne erfasstes Erstellungsdatum
ist nicht leer — nur Leads, für die ein Erstellungsdatum erfasst ist

Schritt 7: Wählen Sie den Wert

Wenn Sie auf den Wert für Lead erstellt klicken, öffnet sich die Liste der Favoriten-Intervalle — dynamische Datumsbereiche, die sich bei jeder Ausführung des Berichts automatisch aktualisieren:

Heute — von Mitternacht bis zur aktuellen Uhrzeit
Gestern — der vorherige 24-Stunden-Tag
Dieser Monat — der aktuelle Kalendermonat
Dieses Jahr — das aktuelle Kalenderjahr und die Standardeinstellung für diesen Bericht, nützlich, um die bisher in diesem Jahr erstellten Leads zu verfolgen

Schritt 8: Passen Sie den zweiten Filter an — Lead-Status

Die zweite Filterzeile verwendet dieselbe Objekt-/Feldlogik. Wenn Sie auf das Objekt klicken, wird dieselbe Liste wie in Schritt 4 angezeigt (Lead oder Kunde), sodass Sie diese Zeile bei Bedarf komplett auf ein anderes Objekt umstellen können.

Wenn Sie auf das Feld klicken, öffnet sich dieselbe scrollbare Liste der Lead-Felder, die in Schritt 5 behandelt wurde. Für das Feld Lead-Status lautet die Operatorliste:

ist — berücksichtigt nur den genau gewählten Status, so isoliert der Standardfilter offene Leads
ist nicht — schließt den gewählten Status aus

Wenn Sie auf den Wert klicken, öffnet sich ein Suchfeld zusammen mit allen verfügbaren Status:

Offen — Leads, die in der Pipeline noch aktiv sind, und die Standardeinstellung für diesen Bericht
Gewonnen — Leads, die konvertiert wurden
Verloren — Leads, die nicht konvertiert wurden

Schritt 9: Überprüfen Sie die Daten

Sobald Ihre Filter wie gewünscht eingestellt sind, wird der Bericht automatisch aktualisiert und listet jeden Lead auf, der Ihren Regeln entspricht, zusammen mit Spalten wie Lead-Name, Lead erstellt und Lead-Status.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie den Bericht „Offene Leads“ ganz einfach erstellen und anpassen.

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