So verwenden Sie Filter im Bericht „Neue Kunden“

Dieser Bericht zeigt Ihnen alle Kunden, die sich kürzlich angemeldet haben, damit Sie sehen können, wie viele neue Personen zu Ihnen kommen.

Schritt 1: Navigieren Sie zu Analytics

Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann im linken Seitenmenü zur Registerkarte Analytics. Klicken Sie darauf, um sie zu erweitern, und es werden Ihnen die Berichte angezeigt.

Schritt 2: Öffnen Sie den Bericht „Neue Kunden“

Im Abschnitt Kunden finden Sie den vorgefertigten Bericht Neue Kunden. Klicken Sie auf den Berichtsnamen, um fortzufahren.

Schritt 3: Überprüfen Sie den Standardfilter

Der Bericht „Neue Kunden“ wird mit 1 angewendetem Filter geöffnet:

Kunde, wobei das Erstellungsdatum des Kunden In diesem Monat liegt — beschränkt den Bericht auf Kunden, deren Datensatz im aktuellen Kalendermonat erstellt wurde

Jeder Teil des Filters — Objekt, Feld, Operator und Wert — kann angeklickt und unabhängig voneinander geändert werden, was im weiteren Verlauf dieses Artikels erläutert wird.

Schritt 4: Ändern Sie das Objekt

Wenn Sie auf das Objekt klicken, öffnet sich ein Dropdown-Menü mit allem, worauf Sie einen Filter aufbauen können:

Kunde — die Person, auf die sich der Bericht bezieht; dies ist das einzige verfügbare Objekt für diesen Bericht, da sich hier jeder Filter auf Daten auf Kundenebene bezieht

Schritt 5: Ändern Sie das Feld

Wenn Sie auf das Feld klicken, öffnet sich eine scrollbare Liste, da ein Kundendatensatz sehr viele Details enthält. Hier wählen Sie genau aus, welchen Aspekt des Kunden Sie filtern möchten.

Zu den statischen Feldern des Objekts Kunde gehören:

Aktiv — ob der Kundendatensatz aktiv ist
Kundenname — der vollständige Name des Kunden
E-Mail — die E-Mail-Adresse des Kunden
Labels — alle dem Kunden zugewiesenen Labels
Telefon — die Telefonnummer des Kunden
Straße — die Straßenadresse des Kunden
Stadt — die Stadt des Kunden
Postleitzahl — die Postleitzahl des Kunden
Land — das Land des Kunden
Aktivitäten gesamt — die Gesamtzahl der für den Kunden erfassten Aktivitäten
Erstellungsdatum des Kunden — wann der Kundendatensatz erstellt wurde, was dem Standardfilter zugrunde liegt
Kundenquelle — woher der Kunde stammt
Anrede — der Titel des Kunden
Geschlecht — das erfasste Geschlecht des Kunden
Geburtsdatum — das Geburtsdatum des Kunden
Mobiltelefon des Kunden — die Mobilnummer des Kunden
Preisliste des Kunden — die für den Kunden geltende Preisliste
Mitgliedsnummer — die Mitgliedsnummer des Kunden, falls zutreffend
Name des Versicherers — der für den Kunden erfasste Versicherer
Kunden-ID — die eindeutige Kennung des Kunden
Vorname / Nachname — der Vor- und Nachname des Kunden
Durchschnittliche Kundenausgaben — die durchschnittlichen Ausgaben des Kunden pro Besuch oder Zeitraum
Letzter Termin (Datum) — das Datum des letzten Termins des Kunden
Zuletzt gesehen von — das Teammitglied, das den Kunden zuletzt gesehen hat
Alter (Jahre) — das Alter des Kunden
Termine gesamt — die Gesamtzahl der Termine des Kunden
Nichterscheinen gesamt — die Anzahl der verpassten Termine des Kunden
Bewertungspunktzahl — die erfasste Bewertungspunktzahl des Kunden
Nächster Termin (Datum) — das Datum des nächsten geplanten Termins des Kunden
Nächster Termin (Tage) — Tage bis zum nächsten Termin des Kunden
Stornierte Termine gesamt — die Anzahl der vom Kunden stornierten Termine
Abgeschlossene Termine gesamt — die Anzahl der vom Kunden abgeschlossenen Termine
Letzter Termin mit — das Teammitglied beim letzten Termin des Kunden
Leistung beim letzten Termin — die beim letzten Termin des Kunden gebuchte Leistung
Leistung beim nächsten Termin — die für den nächsten Termin des Kunden gebuchte Leistung
Terminhäufigkeit — wie oft der Kunde typischerweise bucht
Bevorzugtes Teammitglied — das Teammitglied, das der Kunde am häufigsten sieht
Erster Besuch — das Datum des ersten Besuchs des Kunden
Geschätzte nächste Buchung — das geschätzte Datum der nächsten Buchung des Kunden
Zustimmung Briefe / Zustimmung E-Mail / Zustimmung SMS / Zustimmung Telefon — die Marketing-Einwilligungen des Kunden nach Kanal
Kundensaldo — der aktuelle Kontostand des Kunden
Saldo (offen) — der ausstehende Saldo des Kunden
Umsatz Leistungen — Gesamtumsatz aus Leistungen
Umsatz Einzelhandel — Gesamtumsatz aus Einzelhandel/Produkten
Umsatz Pakete — Gesamtumsatz aus Paketen
Einzelhandel (%) — der Prozentsatz der Ausgaben des Kunden, der auf Einzelhandel entfällt
Geburtsmonat — der Monat des Geburtstags des Kunden
Formulare gesamt — die Anzahl der vom Kunden ausgefüllten Formulare
Anamnese zuletzt abgeschlossen — wann die Anamnese/Aufnahme des Kunden zuletzt abgeschlossen wurde
Bevorzugter Standort — die bevorzugte Klinik/Standort des Kunden
Fotos gesamt — die Anzahl der für den Kunden erfassten Fotos
Primäre Leistungskategorie — die Hauptkategorie der vom Kunden gebuchten Leistung
Empfohlene Kunden — die Anzahl der Kunden, die dieser Kunde geworben hat
Connect registriert — ob der Kunde in der Pabau-Connect-App registriert ist
Pabau-Score — der erfasste Pabau-Score des Kunden
Umsatz gesamt — der Gesamtumsatz des Kunden
Kunde erstellt von — der Benutzer, der den Kundendatensatz erstellt hat
Bezirk — der Bezirk des Kunden
Mitgliedschaftsname — der Name der Mitgliedschaft des Kunden
Mitgliedschaftsbetrag — der Wert der Mitgliedschaftszahlungen des Kunden
Ablaufdatum der Mitgliedschaft — wann die Mitgliedschaft des Kunden abläuft
Mitgliedschaftsstatus — der aktuelle Status der Mitgliedschaft des Kunden
Standort des Kunden — die Klinik/der Standort, dem der Kunde zugeordnet ist
System-ID des Kunden — die interne Systemkennung des Kunden
Erkrankungen — alle für den Kunden erfassten Erkrankungen
Allergien — alle für den Kunden erfassten Allergien
Beginn der Mitgliedschaft — wann die Mitgliedschaft des Kunden begonnen hat
Zahlungsintervall der Mitgliedschaft — wie oft Mitgliedschaftszahlungen eingezogen werden
Beziehung — der erfasste Beziehungsstatus oder die Verknüpfung des Kunden

Unter den statischen Feldern befindet sich ein Bereich für benutzerdefinierte Felder, in dem alle zusätzlichen, in Ihrem Konto konfigurierten Felder aufgeführt werden, wie zum Beispiel:

Adresse des Hausarztes
E-Mail des Hausarztes
Name des Hausarztes
Wie viele Dosen sie haben
Chargennummer
Nächste Angehörige
Kontaktnummer der nächsten Angehörigen
Name der nächsten Angehörigen
Beziehung zu den nächsten Angehörigen
Bevorzugter Anbieter
Behandlungsinteresse

Die Auswahl eines Feldes hier bestimmt, was der Operator und der Wert in den nächsten Schritten tatsächlich prüfen.

Schritt 6: Ändern Sie den Operator (Felder im Datumsformat)

Für ein Feld wie Erstellungsdatum des Kunden, das ein Datumsfeld ist, sieht die Operatorenliste wie folgt aus:

ist — berücksichtigt nur Kunden, die an einem genauen Datum erstellt wurden
ist nicht — schließt Kunden aus, die an einem genauen Datum erstellt wurden
liegt später als — berücksichtigt nur Kunden, die nach einem bestimmten Datum erstellt wurden
liegt früher als — berücksichtigt nur Kunden, die vor einem bestimmten Datum erstellt wurden
liegt genau am oder später als — schließt das Datum selbst sowie alles danach ein
liegt genau am oder früher als — schließt das Datum selbst sowie alles davor ein
liegt zwischen jetzt und — berücksichtigt nur Kunden, die zwischen jetzt und einem von Ihnen festgelegten Datum erstellt wurden
ist leer — berücksichtigt nur Kunden ohne erfasstes Erstellungsdatum
ist nicht leer — berücksichtigt nur Kunden mit erfasstem Erstellungsdatum

Schritt 7: Wählen Sie den Wert

Wenn Sie auf den Wert für Erstellungsdatum des Kunden klicken, öffnet sich die Liste der bevorzugten Intervalle — dynamische Datumsbereiche, die sich bei jeder Ausführung des Berichts automatisch aktualisieren:

Heute — von Mitternacht bis zur aktuellen Uhrzeit
Gestern — der vorherige 24-Stunden-Tag
Dieser Monat — der aktuelle Kalendermonat und der Standardwert für diesen Bericht, nützlich, um neue Kunden im laufenden Monat zu verfolgen
Dieses Jahr — das aktuelle Kalenderjahr

Schritt 8: Überprüfen Sie die Daten

Sobald der Filter wie gewünscht eingestellt ist, aktualisiert sich der Bericht automatisch und zeigt Ihnen die Anzahl der neuen Kunden an, die Ihrer Regel entsprechen, gemessen an der Anzahl der Kunden.

Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie den Bericht „Neue Kunden“ ganz einfach erstellen und anpassen.

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