Dieser Artikel erklärt, wie Sie den Schritt-Assistenten beim Erstellen von Formularen in Pabau nutzen können.
HINWEIS: Diese Funktion ist nur mit dem Care Plus Plan verfügbar. Weitere Informationen zum Upgrade auf Care Plus finden Sie in diesem Leitfaden.
Der Formular-Assistent schafft ein ansprechendes, schrittweises Erlebnis mit einem intuitiven Layout, das Nutzer bei der Stange hält und die Abschlussquote von Formularen deutlich erhöht.
Schritt 1: Zu Formularen navigieren
Beginnen Sie, indem Sie sich mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto anmelden. Navigieren Sie dann zur Konfigurationsseite, indem Sie unten links im Seitenmenü auf die Schaltfläche Konfiguration klicken. Unter dem Abschnitt Klinisch finden Sie den Tab Formulare.
Schritt 2: Formular erstellen
Um ein Formular zu erstellen, navigieren Sie zur oberen rechten Ecke des Bildschirms und klicken Sie auf die blaue Schaltfläche "Formular erstellen".
HINWEIS: Eine ausführlichere Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen von Formularen in Pabau finden Sie in dieser Anleitung.
Schritt 3: Überschriftskomponente hinzufügen
Um den Assistentenschritt einzufügen, ziehen Sie die Komponente Überschrift per Drag-and-drop.
Sobald Sie die Überschriftskomponente zum Formular hinzugefügt haben, fahren Sie mit der Maus darüber, woraufhin drei Symbole erscheinen. Klicken Sie auf das Stiftsymbol, um sie zu bearbeiten.
Schritt 4: Komponenteneinstellungen konfigurieren
Diese Aktion zeigt die Komponenteneinstellungen an, in denen Sie Folgendes tun können:
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Eine Überschrift eingeben – Benennen Sie den Schritt, damit er für den Nutzer klar ist.
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Den Schalter "Assistentenschritt" aktivieren – Machen Sie diesen Schritt zum Teil eines geführten, schrittweisen Prozesses.
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Die Komponente speichern – Übernehmen und speichern Sie die Änderungen an den Komponenteneinstellungen.
HINWEIS: Um Assistentenschritte im Formular zu aktivieren, stellen Sie sicher, dass Sie mehr als einen Assistentenschritt hinzugefügt haben.
Schritt 5: Das Formular in der Vorschau ansehen
Sobald Sie alle erforderlichen Komponenten hinzugefügt haben, klicken Sie oben auf dem Bildschirm auf den Tab „Vorschau“, um zu sehen, wie das Formular für Kunden aussehen wird.
Die Assistentenschritte werden entsprechend ihrer Platzierung im Formular aufgeteilt, und die Fragen werden automatisch in Abschnitte unterteilt.
Der von Ihnen hinzugefügte Überschriftsname erscheint unterhalb des Schritts.
Sobald ein Nutzer einen Schritt abgeschlossen hat, kann er zum nächsten übergehen.
Schritt 5: Änderungen speichern
Wenn Sie mit der Vorschau Ihres Formulars zufrieden sind, klicken Sie oben links auf den Pfeil, um zum Dialog zum Bearbeiten/Erstellen des Formulars zurückzukehren.
Gehen Sie dann zur oberen rechten Ecke und klicken Sie auf die Schaltfläche „Formular speichern“, um Ihre Änderungen zu übernehmen.
Ihre Kunden können nun längere Formulare Schritt für Schritt leichter durchlaufen, ohne sich überfordert zu fühlen.
Für weitere Anleitungen lesen Sie die untenstehenden verwandten Artikel, wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto zudem vollständig nutzen und verstehen zu können, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für ein ganzheitliches Lernerlebnis, das Sie mit den nötigen Fähigkeiten für Ihren Erfolg mit Pabau ausstattet.