So verwenden Sie das dynamische Erstellen-Menü in der Kundenkarte

Diese Anleitung erklärt, wie Sie die leistungsstarke, zeitsparende Aktualisierung der Schaltfläche „Erstellen" auf der Kundenkarte nutzen können.

Dieses Menü organisiert sich jetzt intelligent neu, basierend auf dem Bereich der Kundenkarte, den Sie sich gerade ansehen.

Diese Änderung bedeutet, dass die Aktionen, die Sie am wahrscheinlichsten benötigen, immer oben in der Liste stehen, wodurch Klicks reduziert werden und Sie schneller und effizienter arbeiten können.

Schritt 1: Navigieren Sie zur Kundenkarte

Beginnen Sie, indem Sie sich mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto anmelden. Navigieren Sie dann zur Suchleiste oben im Bildschirm und suchen Sie Ihren Kunden, indem Sie dessen Namen eingeben. Klicken Sie auf den Namen, der in den Suchergebnissen angezeigt wird, um auf die Kundenkarte zuzugreifen. 

Schritt 2: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Erstellen"

Wenn Sie auf die blaue Schaltfläche „Erstellen" (+) unten links im Profil eines Kunden klicken, ändert sich die Liste der Optionen dynamisch. Die für Ihre aktuelle Aufgabe relevanteste Option erscheint ganz oben.

1. Standardansicht

Wenn Sie sich in der Hauptansicht des Kundenprofils oder in einem anderen, unten nicht genannten Tab befinden, behält die Liste ihre Standardreihenfolge bei, wobei „Kommunikation" an oberster Stelle steht.

• Oberste Option: Kommunikation

2. EMR (Elektronische Patientenakte) / Karteikarte

Wenn Sie mit den medizinischen Unterlagen eines Kunden arbeiten, passt sich die Schaltfläche „Erstellen" an den jeweils geöffneten EMR-Bereich an.

• Bei der Ansicht von Behandlungsnotizen:

  • Oberste Option: Behandlungsnotiz

• Bei der Ansicht von Rezepten:

  • Oberste Option: Rezept

• Bei der Ansicht von Aufklärung:

  • Oberste Option: Aufklärung

• Bei der Ansicht von Labortests:

  • Oberste Option: Labor anfordern

3. Finanzen

Die Verwaltung der Finanzen eines Kunden ist jetzt schneller. Das Menü priorisiert Verkäufe und Angebote je nach Ihrer aktuellen Ansicht.

• Im Haupt-Tab „Finanzen":

  1. Oberste Option: Verkauf
  2. Zweite Option: Angebot

• Im Unter-Tab Finanzen > ANGEBOTE:

  1. Oberste Option: Angebot
  2. Zweite Option: Verkauf

4. Aktivitäten

Wenn Sie Kundenaufgaben und -aktivitäten verwalten, optimiert das Menü Ihren Arbeitsablauf.

• Im Tab „Aktivitäten":
  • Oberste Option: Aktivität

HINWEIS: Während sich die primären Optionen zu Ihrer Bequemlichkeit neu anordnen, bleiben einige Elemente immer am Ende der Liste, um Konsistenz zu gewährleisten. Dies sind:

• Installierte Apps
• Heutige Termine

Diese Aktualisierung wurde entwickelt, um Ihren Arbeitsablauf innerhalb von Pabau reibungsloser und intuitiver zu gestalten. 

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