Dieser Leitfaden erklärt, wie Sie das leistungsstarke, zeitsparende Update der Schaltfläche „Erstellen" auf der Kundenkarte nutzen.
Dieser Artikel behandelt die neue Kundenkarte, die ab August 2026 für ausgewählte Kliniken verfügbar ist. Wenn Ihre Kundenkarte anders aussieht, lesen Sie stattdessen den Leitfaden So verwenden Sie das dynamische Erstellen-Menü in der Kundenkarte (Classic).
Das Erstellen-Menü bietet Ihnen einen zentralen Ort, um alles für den gerade angezeigten Kunden zu starten – E-Mails, SMS, Briefe, Behandlungsnotizen, Einverständniserklärungen, Laboranfragen, Rezepte, Verkäufe, Angebote, Aktivitäten und Aufklärungsmaterial.
Das Menü passt sich außerdem an den angezeigten Kunden an: Jede Option, die noch nicht verwendet werden kann (zum Beispiel eine E-Mail an einen Kunden ohne hinterlegte E-Mail-Adresse), wird ausgegraut dargestellt, mit einer kurzen Erklärung, was fehlt.
Schritt 1: Navigieren Sie zur Kundenkarte
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann zur Suchleiste oben im Bildschirm und suchen Sie nach Ihrem Kunden, indem Sie dessen Namen eingeben. Klicken Sie in den Suchergebnissen auf den Namen, um die Kundenkarte zu öffnen.
Schritt 2: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Erstellen"
Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche Erstellen (+) unten rechts auf der Kundenkarte. Es öffnet sich ein Menü mit allem, was Sie hier erstellen können.
TIPP: Direkt über der Schaltfläche Erstellen befindet sich eine kleinere Kalender-Schaltfläche – klicken Sie darauf, um für diesen Kunden einen Termin im Kalender zu buchen.
Schritt 3: Wählen Sie aus, was Sie erstellen möchten
Das Menü enthält die folgenden Optionen:
- Kommunikation — öffnet ein Untermenü mit E-Mail, SMS und Brief. Verwenden Sie den Zurück-Pfeil, um zur Hauptliste zurückzukehren.
- Behandlungsnotiz — starten Sie eine neue Behandlungsnotiz.
- Einverständniserklärung — erstellen Sie eine Einverständniserklärung.
- Laboranfrage — fordern Sie Blutuntersuchungen oder Diagnostik von einem Labor an.
- Rezept — verschreiben Sie Medikamente mit Allergie- und Wechselwirkungsprüfungen.
- Verkauf — nehmen Sie eine Zahlung entgegen oder erstellen Sie eine Rechnung im Kassensystem.
- Angebot — erstellen Sie ein Angebot. Sie gelangen zur Ansicht Finanzen > Angebote des Kunden, wo das neue Angebot nach dem Speichern erscheint.
- Aktivität — protokollieren Sie einen Anruf, eine E-Mail oder etwas anderes.
- Aufklärung — senden Sie Nachsorge-, Vorsorge- oder sonstiges Aufklärungsmaterial.
- Diktat — nehmen Sie einen Sprachclip auf (wird nur angezeigt, wenn Diktat für Ihr Konto aktiviert ist).
HINWEIS: E-Mails und SMS öffnen sich in einem kompakten Fenster, sodass Sie in der Kundenkarte weiterarbeiten können, während Sie schreiben. Rezepte und Briefe öffnen sich im Vollbildmodus, da sie mehr Platz benötigen.
Schritt 4: Verstehen Sie, warum eine Option nicht verfügbar ist
Wenn eine Option ausgegraut ist, bewegen Sie den Mauszeiger darüber, um den Grund zu erfahren. Zum Beispiel:
- E-Mail erfordert eine E-Mail-Adresse in der Kundenakte.
- SMS erfordert sowohl eine Mobilnummer als auch eine E-Mail-Adresse in der Akte.
- Verkauf und Angebot erfordern die entsprechenden Benutzerberechtigungen zum Erstellen von Rechnungen und Angeboten.
Dieses Menü wurde entwickelt, um Ihren Arbeitsablauf in Pabau reibungsloser und intuitiver zu gestalten.
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