In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie die Schaltfläche „Erstellen“ auf der Kundenkarte verwenden, um schnell eine neue Aktion für einen Kunden zu starten.
Diese Funktion ist Teil der neuen Version der Kundenkarte und steht derzeit nur ausgewählten Nutzern zur Verfügung, beginnend im August 2026. Eine breitere Einführung für alle Konten folgt in Kürze.
Schritt 1: Navigieren Sie zur Kundenkarte
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten in Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann zur Suchleiste oben auf der Seite und geben Sie mindestens drei Buchstaben des Kundennamens ein. Pabau filtert die Ergebnisse während der Eingabe – klicken Sie auf den Kunden, um dessen Karte zu öffnen.
Schritt 2: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Erstellen“
Klicken Sie unten rechts auf der Kundenkarte auf die blaue Schaltfläche +. Ein Menü mit dem Titel Erstellen öffnet sich.
Schritt 3: Wählen Sie eine Aktion aus
Wählen Sie aus den folgenden Optionen:
- Kommunikation — öffnet ein Untermenü, in dem Sie direkt von der Kundenkarte aus eine E-Mail oder SMS senden oder einen Brief verfassen können.
- Behandlungsnotiz — starten Sie eine neue Behandlungsnotiz, um den Besuch oder die Behandlung des Kunden zu dokumentieren.
- Einverständniserklärung — erstellen Sie eine Einverständniserklärung, die der Kunde prüfen und unterschreiben kann.
- Laboranfrage — fordern Sie im Namen des Kunden Blutuntersuchungen oder Diagnostik von einem Labor an.
- Rezept — verschreiben Sie dem Kunden Medikamente, mit integrierter Allergie- und Wechselwirkungsprüfung.
- Verkauf — nehmen Sie über die Kasse eine Zahlung entgegen oder erstellen Sie eine Rechnung für den Kunden.
- Angebot — erstellen Sie ein Angebot für Dienstleistungen oder Produkte, das Sie mit dem Kunden teilen können.
- Aktivität — protokollieren Sie einen Anruf, eine E-Mail oder eine andere Interaktion mit dem Kunden zur Dokumentation.
- Aufklärung — senden Sie dem Kunden Nachsorge-, Vorsorge- oder andere Informationsmaterialien.
- Diktat — nehmen Sie einen Sprachclip auf und speichern Sie ihn in der Kundenakte.
HINWEIS: Die verfügbaren Optionen können je nach Einrichtung Ihrer Praxis und Ihren Berechtigungen variieren. Optionen, die derzeit nicht genutzt werden können, werden abgeblendet angezeigt – bewegen Sie den Mauszeiger darüber, um den Grund zu erfahren. Beispielsweise ist E-Mail nicht verfügbar, wenn für den Kunden keine E-Mail-Adresse hinterlegt ist.
TIPP: Die kleinere Kalender-Schaltfläche direkt über der Schaltfläche „Erstellen“ öffnet den Kalender mit diesem Kunden bereits ausgewählt, sodass Sie dessen nächsten Termin mit wenigen Klicks buchen können.
Indem Sie die oben genannten Schritte befolgen, können Sie schnell auf die häufigsten Kundenaktionen zugreifen – von Dokumentation und Rezepten bis hin zu Verkäufen und Kommunikation – alles ohne die Kundenkarte zu verlassen.
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