Dieser Artikel erklärt, wie Sie Audit-Korrekturen überprüfen, filtern und verifizieren können, um eine genaue Berichterstattung sicherzustellen.
Audit-Korrekturen sind Teil des Tagesabschlussberichts in Pabau. Sie sollen Kliniken einen Überblick über Änderungen, Anpassungen oder Unstimmigkeiten geben, die nach der ursprünglichen Abrechnung an Rechnungen und Transaktionen vorgenommen wurden. Dies gewährleistet volle Transparenz und hilft Managern oder Prüfern zu bestätigen, dass alle abgerechneten Positionen mit dem übereinstimmen, was tatsächlich verkauft und bezahlt wurde.
Schritt 1: Zu Berichte navigieren
Beginnen Sie damit, sich mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto anzumelden. Navigieren Sie dann zum Menü in der linken Seitenleiste. Klicken Sie, um die Registerkarte „Analytics" zu erweitern. Unter der Registerkarte „Analytics" sehen Sie die Unterregisterkarte „Tagesabschluss".
Schritt 2: Auf Audit-Korrekturen klicken
Navigieren Sie zur oberen linken Ecke des Bildschirms und klicken Sie auf die Schaltfläche „Audit-Korrekturen". Dadurch öffnet sich der Audit-Korrekturen-Bericht.
Schritt 3: Den Bericht filtern
Oben im Bericht finden Sie drei Filter — Datum, Standort und Mitarbeiter. Der Bericht wird automatisch aktualisiert, sobald Sie einen Filter ändern.
Um nach Datum zu filtern, klicken Sie auf den Filter „Datum", um den Datumsbereich-Auswähler zu öffnen. Standardmäßig zeigt er die letzten 30 Tage an, und die Vorauswahlleiste bietet schnelle Optionen für Heute, Letzte 7 Tage, Letzte 30 Tage, Letzte 90 Tage und Dieses Jahr — oder wählen Sie einen beliebigen benutzerdefinierten Zeitraum im Kalender.
Um nach Standort zu filtern, klicken Sie auf den Filter „Alle Standorte". Standardmäßig werden alle Standorte angezeigt. Um bestimmte Standorte anzuzeigen, öffnen Sie das Dropdown-Menü und wählen Sie die gewünschten Standorte aus.
Um nach Mitarbeitern zu filtern, klicken Sie auf den Filter „Alle Mitarbeiter". Standardmäßig sind alle Mitarbeiter enthalten. Wenn Sie jedoch Daten für bestimmte Teammitglieder anzeigen möchten, öffnen Sie das Dropdown-Menü und wählen Sie die gewünschten Namen aus — Sie können auch im Suchfeld tippen, um jemanden schnell zu finden.
HINWEIS: Frühere Versionen dieser Seite boten Filtermenüs für jede Spalte mit Operatoren wie „Gleich" oder „Größer als". Im aktuellen Bericht erfolgt die Filterung über die oben beschriebenen Filter Datum, Standort und Mitarbeiter.
Schritt 4: Die Zusammenfassung und Spalten überprüfen
Über der Tabelle fassen drei Übersichtskacheln alles zusammen, was Ihren Filtern entspricht:
- Gesamt – Der kombinierte Betrag und die Anzahl der Posten aller Verkaufsartikel im gefilterten Zeitraum.
- Geprüft – Der Betrag und die Anzahl der Posten, die bereits als geprüft markiert wurden.
- Ausstehend – Der Betrag und die Anzahl der Posten, die noch geprüft werden müssen.
Die untenstehende Tabelle zeigt eine Zeile pro Verkaufsposten mit den folgenden Spalten:
Schritt 5: Daten überprüfen
In den Spalten „Prüfung" und „2. Prüfstufe" können Sie das Kontrollkästchen aktivieren, um zu bestätigen, dass die Daten überprüft wurden. Dieser Schritt ist für Audit-Korrekturen wichtig, da er:
-
Bestätigt, dass der Eintrag von den Mitarbeitern geprüft wurde.
-
Verhindert, dass Posten übersehen oder vergessen werden.
-
Einen Prüfpfad erstellt, der zeigt, wer die Daten verifiziert hat und wann.
-
Die Genauigkeit sicherstellt, bevor der Tagesabschlussbericht finalisiert wird.
Einige Regeln gewährleisten die Zuverlässigkeit des Prüfpfads:
- Das Aktivieren eines Kontrollkästchens ist nur eine Prüfmarkierung — es ändert niemals die Rechnung selbst.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über ein aktiviertes Kästchen, um zu sehen, wer den Posten geprüft hat und wann (zum Beispiel „Geprüft am 04-08-2026 14:30 von Emma Thompson" oder „Bestätigt am 04-08-2026 16:05 von Emma Thompson").
- Ein Prüfung-Häkchen kann nur von der Person entfernt werden, die es gesetzt hat, und nur am selben Tag, an dem es gesetzt wurde.
- 2. Prüfstufe wird erst verfügbar, sobald ein Posten geprüft wurde, sodass sie als Freigabe durch zwei Personen dienen kann.
Schritt 6: Einen Steuercode korrigieren
Wenn ein Verkaufsposten mit dem falschen Steuercode abgerechnet wurde, können Sie dies direkt im Bericht korrigieren. Klicken Sie auf den Wert in der Spalte „Steuercode" und wählen Sie den korrekten Code aus dem Dropdown-Menü aus. Das Dropdown-Menü ist bei Dienstleistungs- und Produktzeilen verfügbar; andere Artikeltypen zeigen ihren Steuercode als reinen Text an. Die Steuer- und Bruttosummen der Zeile werden automatisch neu berechnet, entsprechend der Einstellung Ihres Unternehmens für steuerinklusive oder steuerexklusive Preisgestaltung.
Schritt 7: Exportieren, Drucken und mehr
In der oberen rechten Ecke des Berichts finden Sie die Symbolleisten-Aktionen:
- Spalten – Öffnet den Spaltenmanager (die Spalten dieses Berichts sind fest vorgegeben).
- Exportieren – Laden Sie den Bericht als Excel- oder CSV-Datei herunter (der Dateiname beginnt mit „corrections").
- Drucken – Öffnet den Druckdialog Ihres Browsers.
- Hilfe – Öffnet die In-App-Hilfe für diesen Bericht.
- Aktualisieren – Führt den Bericht mit Ihren aktuellen Filtern erneut aus.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie einen vollständigen und zuverlässigen Prüfpfad für jede Transaktion aufrechterhalten.
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