Dieser Bericht findet jeden Kunden, der noch keinen zukünftigen Termin gebucht hat, sodass Sie leicht erkennen können, wen Sie als Nächstes kontaktieren sollten.
Schritt 1: Navigieren Sie zu Analytics
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Zugangsdaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann im linken Seitenmenü zum Tab Analytics. Klicken Sie darauf, um ihn zu erweitern, und Reports wird angezeigt.
Schritt 2: Öffnen Sie den Bericht „Kunden ohne bevorstehende Termine“
Im Bereich Clients finden Sie den vorgefertigten Bericht Clients without upcoming appointments. Klicken Sie auf den Berichtsnamen, um fortzufahren.
Schritt 3: Überprüfen Sie den Standardfilter
Der Bericht Clients without upcoming appointments öffnet sich mit 1 angewendetem Filter:
- Client where Next appointment (days) is less or equal to 0 — beschränkt den Bericht auf Kunden ohne gebuchten zukünftigen Termin, da ein Wert von 0 oder weniger bedeutet, dass nichts geplant ist
Jeder Teil des Filters — Objekt, Feld, Operator und Wert — kann angeklickt und unabhängig geändert werden, worauf der Rest dieses Artikels eingeht.
Schritt 4: Ändern Sie das Objekt
Wenn Sie auf das Objekt klicken, öffnet sich ein Dropdown-Menü mit allem, worauf Sie einen Filter aufbauen können:
- Client — die Person, auf die sich der Bericht bezieht; dies ist das einzige verfügbare Objekt für diesen Bericht, da sich hier jeder Filter auf Daten auf Kundenebene bezieht
Schritt 5: Ändern Sie das Feld
Wenn Sie auf das Feld klicken, öffnet sich eine scrollbare Liste, da ein Kundendatensatz viele Details enthält. Hier wählen Sie genau aus, welchen Aspekt des Kunden Sie filtern möchten.
Zu den statischen Feldern, die für das Objekt Client verfügbar sind, gehören:
- Active — ob der Kundendatensatz aktiv ist
- Client Name — der vollständige Name des Kunden
- Email — die E-Mail-Adresse des Kunden
- Labels — alle auf den Kunden angewendeten Labels
- Phone — die Telefonnummer des Kunden
- Street — die Straßenadresse des Kunden
- City — der Wohnort des Kunden
- Postcode — die Postleitzahl des Kunden
- Country — das Land des Kunden
- Total activities — die Gesamtzahl der für den Kunden erfassten Aktivitäten
- Client created date — wann der Kundendatensatz erstellt wurde
- Client source — woher der Kunde ursprünglich kam
- Salutation — die Anrede des Kunden
- Gender — das erfasste Geschlecht des Kunden
- Date of Birth — das Geburtsdatum des Kunden
- Client mobile — die Mobilnummer des Kunden
- Client Price List — die für den Kunden geltende Preisliste
- Membership Number — die Mitgliedsnummer des Kunden, falls zutreffend
- Insurer Name — der für den Kunden erfasste Versicherer
- Client ID — die eindeutige Kennung des Kunden
- First Name / Last Name — der Vor- und Nachname des Kunden
- Average client spend — die durchschnittlichen Ausgaben des Kunden pro Besuch oder Zeitraum
- Last visit (days) — wie viele Tage seit dem letzten Besuch des Kunden vergangen sind
- Last appointment (date) — das Datum des letzten Termins des Kunden
- Last saw — das Teammitglied, das den Kunden zuletzt gesehen hat
- Age (years) — das Alter des Kunden
- Total appointments — die Gesamtzahl der Termine des Kunden
- Total no shows — die Anzahl der verpassten Termine des Kunden
- Review score — die erfasste Bewertung des Kunden
- Next appointment (date) — das Datum des nächsten geplanten Termins des Kunden
- Next appointment (days) — Tage bis zum nächsten Termin des Kunden, worauf der Standardfilter basiert
- Total cancelled appointments — die Anzahl der vom Kunden abgesagten Termine
- Total completed appointments — die Anzahl der abgeschlossenen Termine des Kunden
- Last appointment with — das Teammitglied beim letzten Termin des Kunden
- Last appointment service — die beim letzten Termin des Kunden gebuchte Leistung
- Next appointment service — die für den nächsten Termin des Kunden gebuchte Leistung
- Appointment Frequency — wie oft der Kunde typischerweise bucht
- Favourite Member — das Teammitglied, das der Kunde am häufigsten sieht
- First visit — das Datum des ersten Besuchs des Kunden
- Est. Next Booking — das geschätzte Datum der nächsten Buchung des Kunden
- Letters Opt In / Email Opt In / SMS Opt In / Phone Opt In — die Marketing-Einwilligungen des Kunden nach Kanal
- Client Balance — der aktuelle Kontostand des Kunden
- Balance (O/S) — der offene Saldo des Kunden
- Service Sales — Gesamtumsatz aus Leistungen
- Retail Sales — Gesamtumsatz aus Einzelhandel/Produkten
- Package Sales — Gesamtumsatz aus Paketen
- Retail (%) — der Prozentsatz der Ausgaben des Kunden, der auf Einzelhandel entfällt
- Birth Month — der Geburtsmonat des Kunden
- Total forms — die Anzahl der vom Kunden ausgefüllten Formulare
- History last completed — wann die Anamnese/Aufnahme des Kunden zuletzt ausgefüllt wurde
- Preferred Location — die bevorzugte Klinik/Standort des Kunden
- Total photos — die Anzahl der für den Kunden erfassten Fotos
- Primary Service Category — die Hauptkategorie der vom Kunden gebuchten Leistungen
- Clients Referred — die Anzahl der von diesem Kunden geworbenen Kunden
- Connect registered — ob der Kunde in der Pabau Connect App registriert ist
- Pabau Score — der erfasste Pabau Score des Kunden
- Total Sales — der gesamte Umsatzwert des Kunden
- Client Created by — der Benutzer, der den Kundendatensatz erstellt hat
- County — der Landkreis des Kunden
- Membership Name — der Name der Mitgliedschaft des Kunden
- Membership Amount — der Wert der Mitgliedschaftszahlungen des Kunden
- Membership Expiration Date — wann die Mitgliedschaft des Kunden abläuft
- Membership Status — der aktuelle Status der Mitgliedschaft des Kunden
- Client Location — die Klinik/der Standort, dem der Kunde zugeordnet ist
- Client System ID — die interne Systemkennung des Kunden
- Medical Conditions — alle für den Kunden erfassten medizinischen Erkrankungen
- Allergies — alle für den Kunden erfassten Allergien
- Membership Start Date — wann die Mitgliedschaft des Kunden begann
- Membership Payment Interval — wie oft Mitgliedschaftszahlungen eingezogen werden
- Relationship — der erfasste Beziehungsstatus oder die Verknüpfung des Kunden
Unterhalb der statischen Felder befindet sich ein Bereich Custom Fields, in dem alle zusätzlichen Felder aufgeführt sind, die in Ihrem Konto konfiguriert wurden, wie zum Beispiel:
- GP Address
- GP Email
- GP Name
- How many dozes they have
- Lot Number
- Next of Kin
- Next of kin contact number
- Next of kin name
- Next of kin relationship
- Preferred Provider
- Treatment Interest
Die Auswahl eines Feldes hier bestimmt, was der Operator und der Wert in den nächsten Schritten tatsächlich prüfen.
Schritt 6: Ändern Sie den Operator (Felder vom Typ Zahl)
Für ein Feld wie Next appointment (days), das eine Zahl ist, lautet die Operatorliste:
- is — berücksichtigt nur Kunden mit einer exakten Anzahl von Tagen bis zu ihrem nächsten Termin
- is not — schließt Kunden mit einer exakten Anzahl von Tagen bis zu ihrem nächsten Termin aus
- is empty — berücksichtigt nur Kunden ohne erfassten nächsten Termin
- is not empty — berücksichtigt nur Kunden, die einen erfassten nächsten Termin haben
- is more than — berücksichtigt nur Kunden oberhalb der eingegebenen Zahl
- is less than — berücksichtigt nur Kunden unterhalb der eingegebenen Zahl
- is more or equal to — schließt die Zahl selbst sowie alles darüber ein
- is less or equal to — schließt die Zahl selbst sowie alles darunter ein, wodurch der Standardfilter Kunden ohne gebuchte zukünftige Termine isoliert
Schritt 7: Wählen Sie den Wert
Wenn Sie auf den Wert für Next appointment (days) klicken, öffnet sich ein Feld, in dem Sie die Vergleichszahl eingeben können, gefolgt von einer Schaltfläche Save — für den Standardfilter ist dieser auf 0 gesetzt, sodass nur Kunden ohne zukünftigen Termin berücksichtigt werden.
Schritt 8: Überprüfen Sie die Daten
Sobald Ihr Filter wie gewünscht eingestellt ist, aktualisiert sich der Bericht automatisch und listet jeden Kunden auf, der Ihrer Regel entspricht, zusammen mit Spalten wie Client Name, Email, Client mobile und Last saw.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie den Bericht Clients without upcoming appointments problemlos erstellen und anpassen.
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