In diesem Artikel erklären wir, wofür das Care-Dashboard gedacht ist, gehen auf die einzelnen Bereiche ein und zeigen Ihnen, wie Sie es aufrufen und effektiv nutzen können.
Das Care-Dashboard ist Ihre zentrale Anlaufstelle, um das Ausfüllen von Formularen durch Kunden in Pabau nachzuverfolgen. Es bietet Ihrer Praxis einen klaren Überblick darüber, welche Formulare versendet, welche ausgefüllt und welche noch offen sind - so behalten Sie den Überblick und stellen sicher, dass jeder Termin reibungslos abläuft.
Schritt 1: Zum Care-Dashboard navigieren
Beginnen Sie damit, sich mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto anzumelden. Erweitern Sie den Tab „Kunden“ im linken Seitenmenü, um auf die Seite „Care“ zuzugreifen.
Schritt 2: Überblick über das Care-Dashboard
Sobald Sie das Care-Dashboard öffnen, sehen Sie ein übersichtliches Layout, das Ihnen sowohl einen schnellen Überblick als auch eine detaillierte Aufschlüsselung der Formularaktivitäten Ihrer Kunden bietet. Das Dashboard ist in drei Hauptbereiche unterteilt, die wir uns nun genauer ansehen.
Übersicht zum Formularfortschritt
Oben im Dashboard finden Sie Kacheln, die zusammenfassen, wie es um das Ausfüllen der Formulare in Ihrer Praxis steht:
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Gesendet an – Wie viele Kunden ein Formular erhalten haben.
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Abgeschlossen – Formulare, die vollständig ausgefüllt wurden.
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Noch abzuschließen – Formulare, die sich noch in Bearbeitung befinden.
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Nicht abgeschlossen – Formulare, die gesendet, aber nicht ausgefüllt wurden.
Jede Kachel zeigt zudem Prozentsätze und Fortschrittsbalken, sodass Sie Trends beim Ausfüllen auf einen Blick nachverfolgen können.
Filter- und Suchoptionen
Direkt unter dem Fortschrittsbereich können Sie Ihre Ansicht mit folgenden Optionen verfeinern:
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Datumsbereichsfilter – Wählen Sie den Zeitraum aus, den Sie überprüfen möchten (z. B. heute, letzte Woche, letzter Monat).
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Standortfilter – Grenzen Sie Anfragen nach Praxisstandort ein oder beziehen Sie alle Standorte mit ein.
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Kunden suchen – Geben Sie den Namen eines Kunden ein, um dessen Formularanfragen schnell zu finden.
Tabelle der Formularanfragen
Im unteren Teil des Dashboards finden Sie eine Tabelle mit allen Details zu jeder Formularanfrage. Die Spalten umfassen:
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Kundenname – Der Name des Kunden.
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Formulare – Das Formular, das an den Kunden gesendet wurde
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Termindatum und -uhrzeit – Der geplante Termin, der mit dem Formular verknüpft ist.
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Leistung – Die für diesen Termin gebuchte Leistung.
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Anfragedatum – Wann das Formular ursprünglich gesendet wurde.
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Abgeschlossen – Anzahl der abgeschlossenen Formulare.
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Status – Ob das Formular abgeschlossen, in Bearbeitung oder nicht abgeschlossen ist.
- Hinweise – Hebt wichtige Probleme hervor, auf die Sie achten sollten, wie z. B. ein überfälliges oder unvollständiges Formular, damit Sie sich vor dem Termin beim Kunden melden können.
Diese Tabelle bietet Ihnen vollständige Transparenz über die Formularaktivität jedes Kunden, sodass Sie bei Bedarf nachfassen können.
Durch die Nutzung des Care-Dashboards kann Ihre Praxis die Formularverwaltung optimieren, den Überblick über Anfragen behalten und für Mitarbeiter sowie Kunden ein reibungsloseres Erlebnis gewährleisten.
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Um Ihr Pabau-Konto zudem optimal zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Dort finden Sie ausführliche Video-Tutorials und Lektionen, die Ihnen ein ganzheitliches Lernerlebnis bieten und Sie mit den nötigen Fähigkeiten ausstatten, um mit Pabau erfolgreich zu sein.