So verwenden Sie die Filter im Bericht „Großkunden“

Identifizieren Sie Ihre wertvollsten Kunden mit dem vorgefertigten Bericht „Großkunden“ von Pabau.

Schritt 1: Zu Analytics navigieren

Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann im linken Seitenmenü zum Tab Analytics. Klicken Sie darauf, um ihn zu erweitern, und Berichte wird angezeigt.

Schritt 2: Den Bericht „Großkunden“ öffnen

Unter dem Bereich Kunden finden Sie den vorgefertigten Bericht Großkunden. Klicken Sie auf den Berichtsnamen, um fortzufahren.

Schritt 3: Den Standardfilter überprüfen

Der Bericht „Großkunden“ wird mit 1 angewendeten Filter geöffnet:

Jeder Teil des Filters — Objekt, Feld, Operator und Wert — kann angeklickt und unabhängig geändert werden. Genau das wird im weiteren Verlauf dieses Artikels erläutert.

Schritt 4: Das Objekt ändern

Wenn Sie auf das Objekt klicken, öffnet sich ein Dropdown-Menü mit allem, worauf Sie einen Filter aufbauen können:

Kunde — die Person, um die es in diesem Bericht geht; dies ist das einzige verfügbare Objekt für diesen Bericht, da sich hier jeder Filter auf Daten auf Kundenebene bezieht

Schritt 5: Das Feld ändern

Wenn Sie auf das Feld klicken, öffnet sich eine durchsuchbare Liste, da ein Kundendatensatz sehr viele Details enthält. Hier wählen Sie genau aus, welchen Aspekt des Kunden Sie filtern möchten.

Die statischen Felder für das Objekt Kunde umfassen:

Aktiv — ob der Kundendatensatz aktiv ist
Kundenname — der vollständige Name des Kunden
E-Mail — die E-Mail-Adresse des Kunden
Labels — alle dem Kunden zugewiesenen Labels
Telefon — die Telefonnummer des Kunden
Straße — die Straßenadresse des Kunden
Stadt — der Wohnort des Kunden
Postleitzahl — die Postleitzahl des Kunden
Land — das Land des Kunden
Aktivitäten gesamt — die Gesamtzahl der für den Kunden erfassten Aktivitäten
Erstellungsdatum des Kunden — wann der Kundendatensatz erstellt wurde
Kundenquelle — woher der Kunde ursprünglich stammt
Anrede — die Anrede des Kunden
Geschlecht — das erfasste Geschlecht des Kunden
Geburtsdatum — das Geburtsdatum des Kunden
Mobilnummer des Kunden — die Mobilnummer des Kunden
Preisliste des Kunden — die für den Kunden geltende Preisliste
Mitgliedsnummer — die Mitgliedsnummer des Kunden, falls zutreffend
Name des Versicherers — der für den Kunden erfasste Versicherer
Kunden-ID — die eindeutige Kennung des Kunden
Vorname / Nachname — der Vor- und Nachname des Kunden
Durchschnittliche Kundenausgaben — die durchschnittlichen Ausgaben des Kunden pro Besuch oder Zeitraum
Letzter Besuch (Tage) — wie viele Tage seit dem letzten Besuch des Kunden vergangen sind
Letzter Termin (Datum) — das Datum des letzten Termins des Kunden
Zuletzt gesehen von — das Teammitglied, das den Kunden zuletzt gesehen hat
Alter (Jahre) — das Alter des Kunden
Termine gesamt — die Gesamtzahl der Termine des Kunden, worauf der Standardfilter basiert
Nicht erschienen gesamt — die Anzahl der verpassten Termine des Kunden
Bewertungspunktzahl — die erfasste Bewertungspunktzahl des Kunden
Nächster Termin (Datum) — das Datum des nächsten geplanten Termins des Kunden
Nächster Termin (Tage) — Tage bis zum nächsten Termin des Kunden
Storniere Termine gesamt — die Anzahl der vom Kunden stornierten Termine
Abgeschlossene Termine gesamt — die Anzahl der vom Kunden abgeschlossenen Termine
Letzter Termin mit — das Teammitglied beim letzten Termin des Kunden
Dienstleistung beim letzten Termin — die beim letzten Termin des Kunden gebuchte Dienstleistung
Dienstleistung beim nächsten Termin — die für den nächsten Termin des Kunden gebuchte Dienstleistung
Terminhäufigkeit — wie oft der Kunde üblicherweise bucht
Bevorzugtes Teammitglied — das Teammitglied, das der Kunde am häufigsten aufsucht
Erster Besuch — das Datum des ersten Besuchs des Kunden
Geschätzte nächste Buchung — das voraussichtliche Datum der nächsten Buchung des Kunden
Brief-Einwilligung / E-Mail-Einwilligung / SMS-Einwilligung / Telefon-Einwilligung — die Marketing-Einwilligungen des Kunden nach Kanal
Kundenguthaben — der aktuelle Kontostand des Kunden
Offener Saldo — der ausstehende Saldo des Kunden
Umsatz Dienstleistungen — Gesamtumsatz aus Dienstleistungen
Umsatz Einzelhandel — Gesamtumsatz aus Einzelhandel/Produkten
Umsatz Pakete — Gesamtumsatz aus Paketen
Einzelhandel (%) — der Anteil der Kundenausgaben, der auf Einzelhandel entfällt
Geburtsmonat — der Monat des Geburtstags des Kunden
Kundenstandort — die Klinik/der Standort, dem der Kunde zugeordnet ist
System-ID des Kunden — die interne Systemkennung des Kunden
Medizinische Erkrankungen — alle für den Kunden erfassten medizinischen Erkrankungen
Allergien — alle für den Kunden erfassten Allergien
Beginn der Mitgliedschaft — wann die Mitgliedschaft des Kunden begonnen hat
Zahlungsintervall der Mitgliedschaft — wie oft Mitgliedschaftszahlungen erfolgen
Beziehung — der erfasste Beziehungsstatus oder die Verknüpfung des Kunden

Unterhalb der statischen Felder befindet sich ein Bereich mit benutzerdefinierten Feldern, in dem alle zusätzlichen Felder aufgeführt sind, die in Ihrem Konto konfiguriert wurden, wie zum Beispiel:

Adresse des Hausarztes
E-Mail des Hausarztes
Name des Hausarztes
Wie viele Dosen sie haben
Chargennummer
Nächste Angehörige
Telefonnummer der nächsten Angehörigen
Name der nächsten Angehörigen
Beziehung zu den nächsten Angehörigen
Bevorzugter Anbieter
Behandlungsinteresse

Die Auswahl eines Feldes hier bestimmt, was der Operator und der Wert in den nächsten Schritten tatsächlich prüfen.

Schritt 6: Den Operator ändern (zahlenbasierte Felder)

Für ein Feld wie Termine gesamt, das eine Zahl ist, lautet die Operatorliste:

ist — schließt nur Kunden mit einer exakten Anzahl an Terminen ein
ist nicht — schließt Kunden mit einer exakten Anzahl an Terminen aus
ist leer — schließt nur Kunden ein, für die keine Terminanzahl erfasst ist
ist nicht leer — schließt nur Kunden ein, für die eine Terminanzahl erfasst ist
ist mehr als — schließt nur Kunden über der eingegebenen Zahl ein, wodurch der Standardfilter Stammkunden identifiziert
ist weniger als — schließt nur Kunden unter der eingegebenen Zahl ein
ist größer oder gleich — schließt die Zahl selbst plus alles darüber ein
ist kleiner oder gleich — schließt die Zahl selbst plus alles darunter ein

Schritt 7: Den Wert auswählen

Wenn Sie auf den Wert für Termine gesamt klicken, öffnet sich ein Feld, in das Sie die Vergleichszahl eingeben können — beim Standardfilter ist dieser Wert auf 1 gesetzt, sodass nur Kunden mit mehr als einem Termin eingeschlossen werden.

Schritt 8: Die Daten überprüfen

Sobald Ihr Filter wie gewünscht eingestellt ist, wird der Bericht automatisch aktualisiert und listet alle Kunden auf, die Ihrer Regel entsprechen, zusammen mit einer Aufschlüsselung nach Kunde und Ausgaben sowie einer Option „Segmentieren nach“, um die Daten unterschiedlich gruppiert anzuzeigen.

Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie den Bericht „Großkunden“ ganz einfach erstellen und anpassen.

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