In diesem Artikel führen wir Sie durch die Funktionsweise der Zahlungspflichtigen-Funktion in Pabau — von der Einrichtung familiärer Beziehungen und der Zuweisung der Abrechnungsverantwortung bis hin dazu, wie Zahlungspflichtige automatisch auf Rechnungen, Briefen und am Point of Sale angewendet werden.
Mit der Funktion „Zahlungspflichtiger" in Pabau können Sie die finanzielle Verantwortung im Namen eines Kunden einer bestimmten Person oder Organisation zuweisen. Dies ist besonders nützlich für Familien, bei denen ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter die Behandlungen eines Kindes bezahlt, oder für Firmenkunden, bei denen ein Unternehmen oder eine Versicherung die Kosten übernimmt. Sobald ein Zahlungspflichtiger festgelegt wurde, wird er automatisch auf Rechnungen, Briefen, E-Mails und am Point of Sale angewendet — das reduziert den manuellen Aufwand und sorgt für eine genaue und konsistente Abrechnung.
Schritt 1: Zur Kundenkarte navigieren
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an und suchen Sie über die Suchleiste oben im Bildschirm nach dem entsprechenden Kunden. Öffnen Sie dessen Kundenkarte.
Schritt 2: Zum Bereich „Beziehungen" wechseln
Navigieren Sie auf der Kundenkarte zum Bereich Beziehungen. Hier verwalten Sie Familienmitglieder, nächste Angehörige, Notfallkontakte und andere verknüpfte Personen.
Schritt 3: Ein Familienmitglied hinzufügen
Klicken Sie auf Familienmitglied hinzufügen, um das Beziehungsfenster zu öffnen.
Ab hier können Sie entweder:
- Nach einem bestehenden Kunden in Pabau suchen und diesen als Familienmitglied verknüpfen, oder
- Über die Option Neuen Kunden hinzufügen spontan einen neuen Kunden anlegen. Geben Sie Vor- und Nachname ein (erforderlich); wenn die Person nicht mit einem bestehenden Kundendatensatz verknüpft wird, erscheinen zusätzlich die Felder E-Mail und Mobiltelefon zum Ausfüllen.
Schritt 4: Die Beziehung festlegen
Wählen Sie anschließend die Beziehung aus allen unten aufgeführten Optionen aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Hinzufügen", um
Schritt 5: Einen Zahlungspflichtigen zuweisen
Im selben Fenster können Sie dieses Familienmitglied als Standard-Zahlungspflichtigen festlegen, indem Sie im Pop-up-Fenster die Option „Zahlungspflichtiger" ankreuzen. Das bedeutet, dass alle für den Kunden erstellten Rechnungen automatisch dieser Person in Rechnung gestellt werden.
Schritt 6: Einen Empfänger festlegen (optional)
Sie können im selben Fenster auch einen Standard-Empfänger für die Korrespondenz festlegen. Wenn diese Option aktiviert ist, werden Briefe und E-Mails, die für diesen Kunden erstellt werden, automatisch standardmäßig an das verknüpfte Familienmitglied statt an den Kunden selbst gesendet. Wenn kein Familienmitglied als Standard-Empfänger festgelegt ist, wird die Korrespondenz standardmäßig weiterhin an den Kunden gesendet.
Schritt 7: Freigabeberechtigungen konfigurieren (optional)
Im selben Fenster können Sie außerdem den Portalzugang und die Freigabeberechtigungen konfigurieren — und so festlegen, ob dieses Familienmitglied die Daten des Kunden im Pabau Connect-Portal einsehen kann und in welche Richtung die Daten freigegeben werden.
Im Fenster wird ein visuelles Diagramm angezeigt, das deutlich macht, in welche Richtung die Datenfreigabe gilt, sodass keine Unklarheit darüber besteht, wer was sehen kann.
HINWEIS: Der Portalzugang ist gerichtet. Wenn Sie den Zugriff von Kunde A auf Kunde B gewähren, kann B die Daten von A einsehen — jedoch nicht umgekehrt, sofern der Zugriff nicht ausdrücklich auch in die entgegengesetzte Richtung aktiviert wird.
Schritt 8: Die Beziehung speichern
Nachdem Sie die Beziehung, den Zahlungspflichtigen, den Empfänger und die Freigabeeinstellungen konfiguriert haben, klicken Sie auf Speichern. Das Familienmitglied erscheint dann in der Liste „Beziehungen" auf der Kundenkarte.
Um später Änderungen vorzunehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten neben dem Beziehungseintrag — dadurch wird dasselbe Fenster im Bearbeitungsmodus geöffnet, sodass Sie alle Einstellungen aktualisieren können.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach einen Zahlungspflichtigen für einen Kunden in Pabau festlegen.
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