So verwenden Sie Filter im Bericht „Offener Gutscheinsaldo“

Dieser Artikel erklärt, wie Sie den Bericht „Offener Gutscheinsaldo“ in Pabau erstellen und anpassen können.

Schritt 1: Zu Analytics navigieren

Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann zum Menü in der linken Seitenleiste, wo Sie den Tab Analytics finden. Klicken Sie darauf, um ihn zu erweitern, und Berichte werden angezeigt.

Schritt 2: Den Bericht „Offener Gutscheinsaldo“ öffnen

Im Bereich Verkäufe finden Sie den Bericht Offener Gutscheinsaldo.

Klicken Sie auf den Berichtsnamen, um fortzufahren.

Schritt 3: Die Standardfilter überprüfen

Der Bericht „Offener Gutscheinsaldo“ baut beide Standardfilter auf dem Objekt Positionsartikel (Line Item) auf, da der verbleibende Wert eines Gutscheins eine Eigenschaft des Artikels selbst ist und nicht der Rechnung, auf der er verkauft wurde. Er öffnet sich mit 2 angewendeten Filtern, die mit „und“ verknüpft sind, was bedeutet, dass beide zutreffen müssen, damit ein Datensatz angezeigt wird:

Positionsartikel, wobei Artikelkategorie Gutschein ist — beschränkt den Bericht auf Positionen, die als Geschenkgutscheine verkauft wurden, sodass Dienstleistungen, Produkte und Pakete nicht vermischt werden
und Positionsartikel, wobei Verbleibender Gutscheinwert größer als 0 ist — schließt Gutscheine aus, die bereits vollständig eingelöst wurden, sodass nur Gutscheine mit einem tatsächlichen offenen Saldo angezeigt werden

Jeder Teil eines Filters — Objekt, Feld, Operator und Wert — kann einzeln angeklickt und geändert werden, was im weiteren Verlauf dieses Artikels erläutert wird.

Schritt 4: Das Objekt ändern

Wenn Sie auf das Objekt klicken (z. B. „Positionsartikel“), öffnet sich ein Dropdown mit allem, worauf Sie einen Filter aufbauen können.

Positionsartikel — ein einzelnes verkauftes Produkt, eine Dienstleistung oder ein Paket; verwenden Sie dies für alles, was mit dem Verkauften zu tun hat
Kunde — die Person, auf die sich der Verkauf bezieht
Rechnung — die Rechnung, auf der der Verkauf steht
Dienstleistung — die Behandlung selbst
Termin — die mit dem Verkauf verknüpfte Buchung
Produkt — ein physischer Lagerartikel
Zahlung — die für die Rechnung erhaltene Zahlung

Schritt 5: Das Feld ändern

Wenn Sie auf das Feld klicken, öffnet sich eine lange, scrollbare Liste, da ein Positionsartikel viele Details enthält.

Alle für das Objekt Positionsartikel verfügbaren Felder sind unten aufgeführt:

Artikelname — der Name des verkauften Produkts/der Dienstleistung/des Pakets
Artikel-Mitarbeiter — der Mitarbeiter, dem der Verkauf zugeordnet ist
Artikel-Kunde — der Kunde, an den der Artikel verkauft wurde
Menge — Anzahl der verkauften Einheiten
Einzelpreis — Preis pro Einheit vor Rabatt
Steuerbetrag — auf den Artikel erhobene Steuer
Rabatt % — der angewendete prozentuale Rabatt
Artikel netto — Artikelwert nach Rabatt, ohne Steuer
Artikelkategorie — die Art des verkauften Artikels (Dienstleistung, Produkt, Paket, Gutschein, Kontostand, Servicegebühr, Mitgliedschaft, Geschenkkarten), die den ersten Standardfilter steuert
Einheitsrabatt — pro Einheit angewendeter Rabattbetrag
Produktcode — der Lager-/SKU-Code für einen Produktartikel
Rabatt — der Geldwert des angewendeten Rabatts
Rabattgrund — der für den Rabatt erfasste Grund
Artikel brutto — Artikelpreis vor Rabatt, Steuer oder zusätzlichen Gebühren
Artikelsteuer — auf den Artikel erhobene Steuer
Gewinn — die verbleibende Marge des Artikels nach Berücksichtigung der Kosten
Gutscheincode — der eindeutige, auf dem Gutschein gedruckte oder per E-Mail versendete Code
Gutscheinart — die Art des verkauften Gutscheins
Gutscheinstatus — ob der Gutschein aktiv, abgelaufen oder vollständig eingelöst ist
Gutscheinbetrag — der ursprüngliche Wert des Gutscheins beim Verkauf
Verbleibender Gutscheinwert — wie viel Wert noch einzulösen ist, was den zweiten Standardfilter steuert
Ablaufdatum des Gutscheins — wann der Gutschein ungültig wird
Steuersatz — der auf den Artikel angewendete Steuersatz
Paketstatus / Paket eingelöst / Paket verbleibend / Paket verbleibend brutto / Ablaufdatum des Pakets / Name der Paketdienstleistung / Gültig-ab-Datum des Pakets / Anzahl der Sitzungen — Details eines Pakets, relevant nur, wenn es sich bei dem Artikel um ein Paket oder eine Paketeinlösung handelt
Provision — die auf den Artikel verdiente Provision
Bezahlter Artikelbetrag — der Teil des Artikelwerts, der bereits bezahlt wurde
Artikelgesamtpreis — der volle in Rechnung gestellte Preis des Artikels

Die Auswahl eines Feldes hier bestimmt, was der Operator und der Wert in den nächsten Schritten tatsächlich testen.

Schritt 6: Den Operator ändern (kategorieartige Felder)

Für ein Feld wie Artikelkategorie, das eine feste Anzahl möglicher Antworten hat statt einer Zahl oder eines Datums, sieht die Operatorliste so aus:

ist — schließt nur die exakt gewählte Kategorie ein, so isoliert der Standardfilter Gutschein-Positionen
ist nicht — schließt die gewählte Kategorie aus
ist leer — schließt nur Datensätze ohne erfasste Kategorie ein
ist nicht leer — schließt nur Datensätze mit erfasster Kategorie ein
ist eine von — schließt Datensätze ein, die auf eine beliebige mehrerer gleichzeitig ausgewählter Kategorien zutreffen
ist keine von — schließt alle gleichzeitig ausgewählten Kategorien aus, das Gegenteil von „ist eine von“

Schritt 7: Den Wert auswählen

Wenn Sie auf den Wert für Artikelkategorie klicken, öffnet sich ein Suchfeld zusammen mit jedem in Ihrem Konto derzeit verwendeten Kategorietyp:

Dienstleistung
Produkt
Paket
Gutschein — der vom Standardfilter verwendete Wert
Kontostand
Servicegebühr
Mitgliedschaft
Pakete
Geschenkkarten

Schritt 8: Den zweiten Filter anpassen — Verbleibender Gutscheinwert

Die zweite Filterzeile verwendet dieselbe Objekt-/Feldlogik. Ein Klick auf das Objekt zeigt dieselbe Liste wie in Schritt 4, sodass Sie diese Zeile bei Bedarf komplett auf ein anderes Objekt ausrichten können.

Ein Klick auf das Feld öffnet dieselbe scrollbare Liste der Positionsartikel-Felder aus Schritt 5:

Für ein numerisches Feld wie Verbleibender Gutscheinwert unterscheidet sich die Operatorliste erneut, da hier ein Betrag verglichen wird und keine Kategorie oder ein Datum:

ist — nur Gutscheine mit einem exakt verbleibenden Betrag
ist nicht — schließt Gutscheine mit einem exakt verbleibenden Betrag aus
ist leer — schließt nur Datensätze ohne erfassten Betrag ein
ist nicht leer — schließt nur Datensätze mit erfasstem Betrag ein
ist mehr als — nur Gutscheine mit einem verbleibenden Saldo über einer bestimmten Zahl, so schließt der Standardfilter vollständig eingelöste Gutscheine aus, indem gegen 0 geprüft wird
ist weniger als — nur Gutscheine mit einem verbleibenden Saldo unter einer bestimmten Zahl
ist größer oder gleich — schließt die Zahl selbst sowie alles darüber ein
ist kleiner oder gleich — schließt die Zahl selbst sowie alles darunter ein

Ein Klick auf den Wert für ein solches numerisches Feld öffnet ein einfaches Eingabefeld, in das Sie die Vergleichszahl eingeben — 0 ist der Standardwert, sodass nur Gutscheine mit noch verbleibendem Einlösewert eingeschlossen werden.

Schritt 9: Die Daten überprüfen

Sobald Ihre Filter wie gewünscht eingestellt sind, aktualisiert sich der Bericht automatisch und listet jeden Gutschein mit offenem Saldo zusammen mit Spalten wie Rechnungsdatum, Artikelname und Artikel-Kunde auf.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie den Bericht „Offener Gutscheinsaldo“ ganz einfach erstellen und anpassen.

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Weitere Anleitungen finden Sie in den verwandten Artikeln unten oder über die Suchleiste oben auf der Seite. Sie können sich auch unsere Video-Lernreihe, die Pabau Academy, ansehen oder die Support-Seite für weitere Hilfe besuchen.