Dieser Bericht zeigt Ihnen, welche Kunden Ihnen die meisten Neukunden vermittelt haben, damit Sie Ihre besten Fürsprecher identifizieren und belohnen können.
Schritt 1: Navigieren Sie zu Analytics
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann zum Menü in der linken Seitenleiste, wo Sie den Tab Analytics finden. Klicken Sie darauf, um ihn zu erweitern, und es erscheint Berichte.
Schritt 2: Öffnen Sie den Bericht „Top-Empfehlungsgeber“
Im Bereich Kunden finden Sie den vorgefertigten Bericht Top-Empfehlungsgeber. Klicken Sie auf den Berichtsnamen, um fortzufahren.
Schritt 3: Überprüfen Sie den Standardfilter
Der Bericht Top-Empfehlungsgeber öffnet sich mit 1 angewendeten Filter:
Kunde wobei Empfohlene Kunden mehr als 0 ist — beschränkt den Bericht auf Kunden, die mindestens einen anderen Kunden empfohlen haben
Jeder Teil des Filters — Objekt, Feld, Operator und Wert — kann angeklickt und unabhängig geändert werden, was im weiteren Verlauf dieses Artikels erläutert wird.
Schritt 4: Ändern Sie das Objekt
Wenn Sie auf das Objekt klicken, öffnet sich ein Dropdown-Menü mit allem, worauf Sie einen Filter aufbauen können:
Kunde — die Person, um die sich der Bericht dreht; dies ist das einzige verfügbare Objekt für diesen Bericht, da sich hier jeder Filter auf Daten auf Kundenebene bezieht
Schritt 5: Ändern Sie das Feld
Wenn Sie auf das Feld klicken, öffnet sich eine scrollbare Liste, da ein Kundendatensatz viele Details enthält. Hier wählen Sie genau aus, nach welchem Aspekt des Kunden Sie filtern möchten.
Die statischen Felder, die für das Objekt Kunde verfügbar sind, umfassen:
- Aktiv — ob der Kundendatensatz aktiv ist
- Kundenname — der vollständige Name des Kunden
- E-Mail — die E-Mail-Adresse des Kunden
- Labels — alle auf den Kunden angewendeten Labels
- Telefon — die Telefonnummer des Kunden
- Straße — die Straßenadresse des Kunden
- Stadt — die Stadt des Kunden
- Empfohlene Kunden — die Anzahl der Kunden, die dieser Kunde empfohlen hat, worauf der Standardfilter basiert
Dies ist dieselbe Liste statischer und benutzerdefinierter Felder, die auch in anderen kundenbasierten Berichten verfügbar ist, wie zum Beispiel im Bindungsbericht — Pabau hält die Feldliste konsistent, unabhängig davon, mit welchem Bericht Sie arbeiten, sodass Sie sie, einmal erlernt, überall anwenden können.
Schritt 6: Ändern Sie den Operator (Felder im Zahlenformat)
Empfohlene Kunden ist ein Zahlenfeld, daher ist die Liste der Operatoren genau dieselbe wie bei anderen Zahlenfeldern, zum Beispiel Letzter Besuch (Tage):
- ist — schließt nur Kunden ein, die genau diese Anzahl an Kunden empfohlen haben
- ist nicht — schließt Kunden aus, die genau diese Anzahl an Kunden empfohlen haben
- ist leer — schließt nur Kunden ein, für die keine Empfehlungsanzahl erfasst wurde
- ist nicht leer — schließt nur Kunden ein, für die eine Empfehlungsanzahl erfasst wurde
- ist mehr als — schließt nur Kunden ein, die mehr als diese Anzahl an Kunden empfohlen haben, und ist der Standardoperator für diesen Bericht
- ist weniger als — schließt nur Kunden ein, die weniger als diese Anzahl an Kunden empfohlen haben
- ist größer oder gleich — schließt den Wert selbst sowie alles darüber ein
- ist kleiner oder gleich — schließt den Wert selbst sowie alles darunter ein
Schritt 7: Wählen Sie den Wert
Wenn Sie auf den Wert für Empfohlene Kunden klicken, öffnet sich ein bearbeitbares Feld, in das Sie die genaue Anzahl der Empfehlungen eingeben können, nach denen Sie filtern möchten:
- Standardwert — 0, sodass der Bericht jeden mit mindestens einer Empfehlung anzeigt
- 1 oder mehr — um sich nur auf Kunden zu konzentrieren, die eine bestätigte Empfehlung ausgesprochen haben
- 5 oder mehr — um die Liste auf Ihre absoluten Top-Fürsprecher einzugrenzen
Nachdem Sie eine neue Zahl eingegeben haben, klicken Sie auf Speichern, um sie anzuwenden.
Schritt 8: Überprüfen Sie die Daten
Sobald Ihr Filter wie gewünscht eingestellt ist, aktualisiert sich der Bericht automatisch und zeigt Ihnen die Kunden, die Ihrer Regel entsprechen, gemessen an der Anzahl der Kunden.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie den Bericht Top-Empfehlungsgeber ganz einfach erstellen und anpassen.
War dieser Leitfaden hilfreich? Lassen Sie es uns wissen, indem Sie unten abstimmen – Ihr Feedback hilft uns, klarere Artikel zu schreiben.
Für weitere Leitfäden durchsuchen Sie die verwandten Artikel unten oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Sie können sich auch unsere Videolernreihe, die Pabau Academy, ansehen oder die Support-Seite für zusätzliche Hilfe besuchen.