Dieser Report zeigt Ihnen, welche Kunden schon länger nicht mehr da waren, damit Sie erkennen können, wen Sie kontaktieren sollten, bevor Sie diese Kunden endgültig verlieren.
Schritt 1: Navigieren Sie zu Analytics
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann zum linken Seitenmenü, wo Sie den Tab Analytics finden. Klicken Sie darauf, um ihn zu erweitern, und Reports wird angezeigt.
Schritt 2: Öffnen Sie den Retention-Report
Im Bereich Clients finden Sie den bereits erstellten Retention-Report. Klicken Sie auf den Namen des Reports, um fortzufahren.
Schritt 3: Überprüfen Sie den Standardfilter
Der Retention-Report öffnet sich mit 1 angewendeten Filter:
Client where Last visit (days) is more than 165 — beschränkt den Report auf Kunden, die seit mehr als 165 Tagen nicht mehr gesehen wurden
Jeder Teil des Filters — Objekt, Feld, Operator und Wert — kann angeklickt und unabhängig geändert werden, was im weiteren Verlauf dieses Artikels erklärt wird.
Schritt 4: Ändern Sie das Objekt
Wenn Sie auf das Objekt klicken, öffnet sich ein Dropdown mit allem, worauf Sie einen Filter aufbauen können:
Client — die Person, um die der Report aufgebaut ist; dies ist das einzige verfügbare Objekt für diesen Report, da sich jeder Filter hier auf Daten auf Kundenebene bezieht
Schritt 5: Ändern Sie das Feld
Wenn Sie auf das Feld klicken, öffnet sich eine scrollbare Liste, da ein Kundendatensatz viele Details enthält. Hier wählen Sie genau aus, welchen Aspekt des Kunden Sie filtern möchten.
Die statischen Felder für das Objekt Client umfassen:
- Active — ob der Kundendatensatz aktiv ist
- Client Name — der vollständige Name des Kunden
- Email — die E-Mail-Adresse des Kunden
- Labels — alle dem Kunden zugewiesenen Labels
- Phone — die Telefonnummer des Kunden
- Street — die Straßenadresse des Kunden
- City — die Stadt des Kunden
- Country — das Land des Kunden
- Total activities — die Gesamtzahl der für den Kunden erfassten Aktivitäten
- Client created date — wann der Kundendatensatz erstellt wurde
- Client source — die Quelle, aus der der Kunde stammt
- Salutation — die Anrede des Kunden
- Gender — das erfasste Geschlecht des Kunden
- Date of Birth — das Geburtsdatum des Kunden
- Client mobile — die Mobilnummer des Kunden
- Client Price List — die für den Kunden geltende Preisliste
- Membership Number — die Mitgliedsnummer des Kunden, falls zutreffend
- Insurer Name — der erfasste Versicherer des Kunden
- Client ID — der eindeutige Bezeichner für den Kunden
- First Name / Last Name — Vor- und Nachname des Kunden
- Average client spend — die durchschnittlichen Ausgaben des Kunden pro Besuch oder Zeitraum
- Last visit (days) — die Anzahl der Tage seit dem letzten Besuch des Kunden, worauf der Standardfilter basiert
- Last appointment (date) — das Datum des letzten Termins des Kunden
- Last saw — das Teammitglied, das den Kunden zuletzt gesehen hat
- Age (years) — das Alter des Kunden
- Total appointments — die Gesamtzahl der Termine des Kunden
- Total no shows — die Anzahl der Termine, die der Kunde verpasst hat
- Review score — die erfasste Bewertung des Kunden
- Next appointment (date) — das Datum des nächsten geplanten Termins des Kunden
- Next appointment (days) — Tage bis zum nächsten Termin des Kunden
- Total cancelled appointments — die Anzahl der vom Kunden abgesagten Termine
- Total completed appointments — die Anzahl der abgeschlossenen Termine des Kunden
- Last appointment with — das Teammitglied des letzten Termins des Kunden
- Last appointment service — die beim letzten Termin des Kunden gebuchte Leistung
- Next appointment service — die für den nächsten Termin des Kunden gebuchte Leistung
- Appointment Frequency — wie oft der Kunde üblicherweise bucht
- Favourite Member — das Teammitglied, das der Kunde am häufigsten aufsucht
- First visit — das Datum des ersten Besuchs des Kunden
- Est. Next Booking — das geschätzte Datum der nächsten Buchung des Kunden
- Letters Opt In / Email Opt In / SMS Opt In / Phone Opt In — die Marketing-Einwilligungen des Kunden nach Kanal
- Client Balance — der aktuelle Kontostand des Kunden
- Balance (O/S) — der offene Saldo des Kunden
- Service Sales — Gesamtumsatz aus Leistungen
- Retail Sales — Gesamtumsatz aus Einzelhandel/Produkten
- Package Sales — Gesamtumsatz aus Paketen
- Retail (%) — der Anteil der Ausgaben des Kunden, der auf Einzelhandel entfällt
- Birth Month — der Geburtsmonat des Kunden
- Total forms — die Anzahl der vom Kunden ausgefüllten Formulare
- History last completed — wann die Anamnese/Aufnahme des Kunden zuletzt abgeschlossen wurde
- Preferred Location — die bevorzugte Klinik/Filiale des Kunden
- Total photos — die Anzahl der für den Kunden erfassten Fotos
- Primary Service Category — die Hauptkategorie der vom Kunden gebuchten Leistung
- Clients Referred — die Anzahl der von diesem Kunden empfohlenen Kunden
- Connect registered — ob der Kunde in der Pabau Connect App registriert ist
- Pabau Score — der erfasste Pabau-Score des Kunden
- Total Sales — der Gesamtumsatzwert des Kunden
- Client Created by — der Benutzer, der den Kundendatensatz erstellt hat
- County — der Landkreis des Kunden
- Membership Name — der Name der Mitgliedschaft des Kunden
- Membership Amount — der Wert der Mitgliedschaftszahlungen des Kunden
- Membership Expiration Date — wann die Mitgliedschaft des Kunden abläuft
- Membership Status — der aktuelle Status der Mitgliedschaft des Kunden
- Client Location — die Klinik/Filiale, der der Kunde zugeordnet ist
- Client System ID — die interne Systemkennung für den Kunden
- Medical Conditions — alle für den Kunden erfassten medizinischen Vorerkrankungen
- Allergies — alle für den Kunden erfassten Allergien
- Membership Start Date — wann die Mitgliedschaft des Kunden begonnen hat
- Membership Payment Interval — wie oft Mitgliedschaftszahlungen erfolgen
- Relationship — der erfasste Beziehungsstatus oder die Verknüpfung des Kunden
Unterhalb der statischen Felder befindet sich ein Bereich für benutzerdefinierte Felder, der alle zusätzlichen Felder aufführt, die in Ihrem Konto konfiguriert wurden, wie zum Beispiel:
- GP Address
- GP Email
- GP Name
- How many dozes they have
- Lot Number
- Next of Kin
- Next of kin contact number
- Next of kin name
- Next of kin relationship
- Preferred Provider
- Treatment Interest
Die Auswahl eines Feldes hier bestimmt, was der Operator und der Wert in den nächsten Schritten tatsächlich prüfen.
Schritt 6: Ändern Sie den Operator (Felder vom Zahlentyp)
Für ein Feld wie Last visit (days), das eine Zahl ist, sieht die Operatorliste wie folgt aus:
- is — schließt nur Kunden ein, deren letzter Besuch genau vor dieser Anzahl von Tagen war
- is not — schließt Kunden aus, deren letzter Besuch genau vor dieser Anzahl von Tagen war
- is empty — schließt nur Kunden ein, für die kein letzter Besuch erfasst ist
- is not empty — schließt nur Kunden ein, für die ein letzter Besuch erfasst ist
- is more than — schließt nur Kunden ein, deren letzter Besuch mehr als diese Anzahl von Tagen zurückliegt, und ist der Standardoperator für diesen Report
- is less than — schließt nur Kunden ein, deren letzter Besuch weniger als diese Anzahl von Tagen zurückliegt
- is more or equal to — schließt den Wert selbst und alles darüber ein
- is less or equal to — schließt den Wert selbst und alles darunter ein
Schritt 7: Wählen Sie den Wert
Wenn Sie auf den Wert für Last visit (days) klicken, öffnet sich ein bearbeitbares Feld, in das Sie die genaue Anzahl der Tage eingeben können, nach denen Sie filtern möchten:
- Standardwert — 165 Tage, wie im Report standardmäßig eingestellt
- 90 Tage — eine dringendere Liste zur erneuten Kontaktaufnahme, die Kunden früher erfasst
- 365 Tage — Kunden, die seit einem vollen Jahr inaktiv sind
Nachdem Sie eine neue Zahl eingegeben haben, klicken Sie auf Speichern, um sie anzuwenden.
Schritt 8: Überprüfen Sie die Daten
Sobald Ihr Filter so eingestellt ist, wie Sie es möchten, aktualisiert sich der Report automatisch und zeigt Ihnen die Kunden an, die Ihrer Regel entsprechen, gemessen an der Anzahl der Kunden.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie den Retention-Report ganz einfach erstellen und anpassen.
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