Dieser Bericht zeigt Ihnen jede ausgestellte Rückerstattung, sodass Sie die an Kunden zurückgezahlten Beträge über einen beliebigen Zeitraum verfolgen können.
Schritt 1: Navigieren Sie zu Analytics
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann zum linken Seitenmenü, wo Sie den Reiter Analytics finden. Klicken Sie darauf, um ihn zu erweitern, und Berichte wird angezeigt.
Schritt 2: Öffnen Sie den Rückerstattungsbericht
Im Bereich Finanzen finden Sie den vorgefertigten Bericht Rückerstattungen. Klicken Sie auf den Berichtsnamen, um fortzufahren.
Schritt 3: Überprüfen Sie die Standardfilter
Der Bericht Rückerstattungen öffnet sich mit 2 angewendeten Filtern, die mit „und" verbunden sind:
- Zahlung, bei der das Zahlungsdatum Heute ist — beschränkt den Bericht auf heute erfolgte Zahlungen
- Zahlung, bei der der Typ Rückerstattung ist — beschränkt den Bericht weiter auf Zahlungen, die als Rückerstattung erfasst sind
Da die Filter mit „und" verbunden sind, muss eine Zahlung beide Bedingungen erfüllen, um im Bericht zu erscheinen. Jeder Teil eines Filters — Objekt, Feld, Operator und Wert — kann angeklickt und unabhängig geändert werden, was im Rest dieses Artikels erläutert wird.
Schritt 4: Ändern Sie das Objekt
Wenn Sie auf das Objekt klicken, öffnet sich ein Dropdown mit allem, worauf Sie einen Filter aufbauen können:
- Zahlung — der Zahlungsdatensatz, um den der Bericht aufgebaut ist, und das Standardobjekt für diesen Bericht
- Kunde — der Kunde, von dem die Zahlung entgegengenommen wurde
- Rechnung — die Rechnung, auf die die Zahlung angewendet wurde
- Dienstleistung — die mit der Zahlung verknüpfte Dienstleistung
- Produkt — das mit der Zahlung verknüpfte Produkt
- Termin — der mit der Zahlung verknüpfte Termin
Die Wahl eines anderen Objekts ändert die gesamte Liste der in Schritt 5 verfügbaren Felder, da jedes Objekt seine eigenen Details mitbringt.
Schritt 5: Ändern Sie das Feld
Wenn Sie auf das Feld klicken, öffnet sich eine scrollbare Liste, da ein Zahlungsdatensatz viele Details enthält. Hier wählen Sie genau aus, welchen Aspekt der Zahlung Sie filtern möchten.
Die für das Objekt Zahlung verfügbaren Felder umfassen:
- Zahlungsdatum — das Datum, an dem die Zahlung erfolgte, welches den ersten Standardfilter steuert
- Rechnungsnr. — die Rechnungsnummer, auf die die Zahlung angewendet wurde
- Betrag — der Wert der Zahlung
- Erstellt von — der Benutzer, der die Zahlung erfasst hat
- Standort — die Klinik/Filiale, bei der die Zahlung erfolgte
- Kunde — der Kunde, von dem die Zahlung entgegengenommen wurde
- Bezahlt von — wer die Zahlung geleistet hat
- Zahlungsmethode — die für die Zahlung verwendete Methode
- Zahlungsnr. — die Referenznummer der Zahlung
- Zahlungsnotiz — jegliche zur Zahlung erfasste Notiz
- Erstellungsdatum — wann der Zahlungsdatensatz erstellt wurde
- Typ — der Zahlungstyp, welcher den zweiten Standardfilter steuert
- Pabau Pay — ob die Zahlung über Pabau Pay verarbeitet wurde
- Team — das mit der Zahlung verknüpfte Team
- Bearbeitungsgebühr — die für die Zahlung erhobene Bearbeitungsgebühr
- Zahlungsnettobetrag — der Nettobetrag, der nach Abzug einer etwaigen Bearbeitungsgebühr erhalten wurde
Die Auswahl eines Feldes hier bestimmt, was der Operator und der Wert in den nächsten Schritten tatsächlich prüfen.
Schritt 6: Ändern Sie den Operator (Felder im Datumsformat)
Für das Feld des ersten Filters, Zahlungsdatum, welches ein Datum ist, lautet die Operatorenliste:
- ist — nur Zahlungen einbeziehen, die an einem genauen Datum erfolgten
- ist nicht — schließt Zahlungen aus, die an einem genauen Datum erfolgten
- ist später als — nur Zahlungen einbeziehen, die nach einem bestimmten Datum erfolgten
- ist früher als — nur Zahlungen einbeziehen, die vor einem bestimmten Datum erfolgten
- ist genau oder später als — schließt das Datum selbst und alles danach ein
- ist genau oder früher als — schließt das Datum selbst und alles davor ein
- ist jetzt bis — nur Zahlungen einbeziehen, die zwischen jetzt und einem von Ihnen festgelegten Datum erfolgten
- ist leer — nur Zahlungen einbeziehen, für die kein Datum erfasst ist
- ist nicht leer — nur Zahlungen einbeziehen, für die tatsächlich ein Datum erfasst ist
Schritt 7: Wählen Sie den Wert (Felder im Datumsformat)
Wenn Sie auf den Wert für Zahlungsdatum klicken, öffnet sich die Liste der bevorzugten Intervalle — dynamische Datumsbereiche, die sich bei jeder Ausführung des Berichts automatisch aktualisieren:
- Heute — von Mitternacht bis zur aktuellen Uhrzeit, und der Standardwert für diesen Bericht
- Gestern — der vorherige 24-Stunden-Tag
- Dieser Monat — der aktuelle Kalendermonat
- Dieses Jahr — das aktuelle Kalenderjahr
Schritt 8: Ändern Sie den Operator (Feld Typ)
Für das Feld des zweiten Filters, Typ, ist die Operatorenliste einfacher, da es sich um eine feste Kategorie mit nur zwei möglichen Zuständen handelt:
- ist — nur Zahlungen einbeziehen, die dem ausgewählten Typ entsprechen, und der Standardoperator für diesen Bericht
- ist nicht — schließt Zahlungen aus, die dem ausgewählten Typ entsprechen
Schritt 9: Wählen Sie den Wert (Feld Typ)
Wenn Sie auf den Wert für Typ klicken, öffnet sich eine Liste der Zahlungstypen, nach denen Sie filtern können:
- Zahlung — eine standardmäßige, von einem Kunden entgegengenommene Zahlung
- Rückerstattung — an einen Kunden zurückgezahltes Geld, und der Standardwert für diesen Bericht
- Anzahlung — eine im Voraus auf das Konto genommene Zahlung
Schritt 10: Überprüfen Sie die Daten
Sobald Ihre Filter wie gewünscht eingestellt sind, aktualisiert sich der Bericht automatisch und zeigt Ihnen die Rückerstattungen, die beiden Regeln entsprechen, gemessen am Zahlungswert.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie den Rückerstattungsbericht ganz einfach erstellen und anpassen.
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