Der Bericht „Produktleistung“ erfasst jedes physische Produkt, das in Ihrer Praxis verkauft wurde, sodass Sie sehen können, welche Produkte von wem und auf welchen Rechnungen über einen bestimmten Zeitraum verkauft wurden.
Schritt 1: Navigieren Sie zu Analytics
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann im linken Seitenmenü zum Tab Analytics. Klicken Sie darauf, um ihn zu erweitern, und Berichte wird angezeigt.
Schritt 2: Öffnen Sie den Bericht „Produktleistung“
Im Abschnitt Verkäufe finden Sie den vorgefertigten Bericht „Produktleistung“. Klicken Sie auf den Berichtsnamen, um fortzufahren.
Schritt 3: Überprüfen Sie die Standardfilter
Der Bericht „Produktleistung“ wird mit 2 angewendeten Filtern geöffnet, die mit „und“ verknüpft sind, das heißt, beide Bedingungen müssen zutreffen, damit ein Datensatz angezeigt wird:
- Rechnungsposition, bei der Artikelkategorie gleich Produkt ist — beschränkt den Bericht auf Rechnungspositionen, die unter der Kategorie „Produkt“ verkauft wurden, sodass Dienstleistungen, Pakete und Gutscheine nicht vermischt werden
- und Rechnung, bei der Rechnungsdatum Dieses Jahr ist — grenzt den Bericht auf Rechnungen ein, die innerhalb des laufenden Kalenderjahres erstellt wurden
Beachten Sie, dass dieser Bericht standardmäßig einen ganzjährigen Zeitraum anstelle des aktuellen Monats verwendet, was sich für Leistungsvergleiche über einen längeren Zeitraum eignet. Jeder Teil eines Filters – Objekt, Feld, Operator und Wert – kann angeklickt und unabhängig geändert werden, was im weiteren Verlauf dieses Artikels erläutert wird.
Schritt 4: Ändern Sie das Objekt
Wenn Sie auf das Objekt (z. B. „Rechnungsposition“) klicken, öffnet sich ein Dropdown-Menü mit allem, worum Sie einen Filter aufbauen können.
- Rechnungsposition — ein einzelnes verkauftes Produkt, eine Dienstleistung oder ein Paket; verwenden Sie dies für alles, was mit dem Verkauften zu tun hat
- Kunde — die Person, auf die sich der Verkauf bezieht
- Rechnung — die Rechnung, auf der sich der Verkauf befindet
- Dienstleistung — die Behandlung selbst
- Termin — die mit dem Verkauf verknüpfte Buchung
- Produkt — ein physischer Lagerartikel
- Zahlung — die für die Rechnung entgegengenommene Zahlung
Schritt 5: Ändern Sie das Feld
Wenn Sie auf das Feld klicken, öffnet sich eine scrollbare Liste, da eine Rechnungsposition viele Details enthält. Hier wählen Sie genau aus, welchen Aspekt des Verkaufs Sie filtern möchten.
Nachfolgend sind alle für das Objekt Rechnungsposition verfügbaren Felder aufgeführt:
- Artikelname — der Name des verkauften Produkts/der Dienstleistung/des Pakets
- Artikel-Mitarbeiter — das Teammitglied, dem der Verkauf zugeordnet ist
- Artikel-Kunde — der Kunde, an den der Artikel verkauft wurde
- Artikelkategorie — die Art des verkauften Artikels (Dienstleistung, Produkt, Paket, Gutschein, Auf Konto, Servicegebühr, Mitgliedschaft, Geschenkkarten), worauf der Standardfilter basiert
- Menge — Anzahl der verkauften Einheiten, nützlich zur Verfolgung des Absatzes
- Einzelpreis — Preis pro Einheit vor Rabatt
- Rabatt pro Einheit — pro Einheit angewendeter Rabattbetrag
- Produktcode — der Lager-/SKU-Code eines Produktartikels
- Rabatt — der angewendete Rabattbetrag in Geldeinheiten
- Rabatt % — der angewendete prozentuale Rabatt
- Rabattgrund — der für den Rabatt erfasste Grund
- Steuerbetrag / Artikelsteuer — auf den Artikel erhobene Steuer
- Steuersatz — der auf den Artikel angewendete Steuersatz
- Artikel-Brutto — Artikelpreis vor Rabatt, Steuer oder Zusatzgebühren
- Artikel-Netto — Artikelwert nach Rabatt, ohne Steuer
- Artikel-Gesamtpreis — der vollständige, in Rechnung gestellte Preis des Artikels
- Gewinn — die verbleibende Marge des Artikels nach Berücksichtigung der Kosten
- Provision — die für den Artikel verdiente Provision
- Bezahlter Artikel-Gesamtbetrag — der Anteil des Artikelwerts, der bereits bezahlt wurde
- Gutscheincode / Gutscheintyp / Gutscheinstatus / Gutscheinbetrag / Verbleibender Gutscheinbetrag / Gutschein-Ablaufdatum — Details eines Geschenkgutscheins, relevant nur, wenn der Artikel eine Gutscheineinlösung ist
- Paketstatus / Eingelöstes Paket / Verbleibendes Paket / Verbleibendes Paket brutto / Paket-Ablaufdatum / Paket-Dienstleistungsname / Paket gültig ab Datum / Anzahl der Sitzungen — Details eines Pakets, relevant nur, wenn der Artikel ein Paket oder eine Paketeinlösung ist
Die Auswahl eines Felds bestimmt, was der Operator und der Wert in den nächsten Schritten tatsächlich prüfen.
Schritt 6: Ändern Sie den Operator (Felder im Kategorie-Stil)
Bei einem Feld wie Artikelkategorie, das über eine feste Anzahl möglicher Antworten verfügt und nicht über eine Zahl oder ein Datum, sieht die Operatorliste anders aus:
- ist — nur die exakt gewählte Kategorie einbeziehen, so isoliert der Standardfilter Produktverkäufe
- ist nicht — die gewählte Kategorie ausschließen
- ist leer — nur Datensätze ohne erfasste Kategorie einbeziehen
- ist nicht leer — nur Datensätze mit erfasster Kategorie einbeziehen
- ist eine von — Datensätze einbeziehen, die auf eine beliebige von mehreren gleichzeitig gewählten Kategorien zutreffen, nützlich, wenn Sie Produkt- und Gutscheinverkäufe zusammen in einem Bericht anzeigen möchten
- ist keine von — jede gleichzeitig ausgewählte Kategorie ausschließen, das Gegenteil von „ist eine von“
Schritt 7: Wählen Sie den Wert
Wenn Sie auf den Wert für Artikelkategorie klicken, öffnet sich ein Suchfeld zusammen mit allen derzeit in Ihrem Konto verwendeten Kategorietypen:
- Dienstleistung
- Produkt
- Paket
- Gutschein
- Auf Konto
- Servicegebühr
- Mitgliedschaft
- Pakete
- Geschenkkarten
Schritt 8: Passen Sie den zweiten Filter an — Rechnungsdatum
Die zweite Filterzeile verwendet dieselbe Objekt-/Feldlogik. Wenn Sie auf das Objekt klicken, wird dieselbe Liste wie in Schritt 4 angezeigt, sodass Sie diese Zeile bei Bedarf komplett auf ein anderes Objekt ausrichten können.
Wenn Sie auf das Feld klicken, öffnet sich eine lange, scrollbare Liste mit allem, was zu einer Rechnung erfasst wird:
Nachfolgend sind alle für das Objekt Rechnung verfügbaren Felder aufgeführt:
- Rechnungsnr. — die eindeutige Referenznummer der Rechnung
- Rechnungsdatum — wann die Rechnung erstellt wurde, was standardmäßig den Berichtszeitraum steuert
- Erstellungsdatum der Rechnung — wann der Rechnungsdatensatz erstmals im System angelegt wurde
- Rechnung erstellt von — welcher Benutzer den Rechnungsdatensatz erstellt hat
- Standort — die Klinik/der Standort, zu dem die Rechnung gehört
- Kunde — an wen die Rechnung gestellt wird
- Schuldner — wer derzeit einen offenen Saldo der Rechnung schuldet
- Zahlungsmethode(n) — wie die Rechnung bezahlt wurde oder wird
- Zahlungsstatus — ob die Rechnung bezahlt, unbezahlt oder teilweise bezahlt ist
- Netto — der Rechnungswert vor Steuern
- Brutto — der Rechnungswert einschließlich Steuern
- Steuer — der steuerliche Anteil der Rechnung
- Bezahlt — der bereits auf die Rechnung gezahlte Betrag
- Saldo — der auf der Rechnung noch offene Betrag
- Typ — die Art der Rechnung (z. B. Standardverkauf, Gutschrift)
- Ausgestellt von — das Teammitglied, das die Rechnung erstellt hat
- Ausstellendes Unternehmen — die Geschäftseinheit, unter der die Rechnung ausgestellt wurde
- Preisliste — welche Preisliste auf die Rechnung angewendet wurde
- Rechnungsnotiz — eine an die Rechnung angehängte Notiz
- Healthcode — Healthcode-Referenz, sofern zutreffend
- Trinkgeld — auf der Rechnung erfasster Trinkgeldbetrag
- Guthabentyp — auf die Rechnung angewendeter Guthabentyp, falls vorhanden
- Rechnungsteam — das mit der Rechnung verbundene Team
- Xero-Synchronisierung — ob die Rechnung mit Xero synchronisiert wurde
- Sendedatum — wann die Rechnung per E-Mail an den Kunden gesendet wurde
- Sendestatus — ob die Rechnung gesendet wurde
- Steuergruppe — die auf die Rechnung angewendete Steuergruppe/-regel
- Letzte Aktualisierungszeit — wann der Rechnungsdatensatz zuletzt geändert wurde
Bei einem Datumsfeld wie Rechnungsdatum steuert die Operatorliste, wie das Datum mit dem von Ihnen gewählten Zeitpunkt verglichen wird:
- ist — nur Rechnungen, die an einem exakten Datum erstellt wurden
- ist nicht — schließt Rechnungen aus, die an einem exakten Datum erstellt wurden
- ist später als — nur Rechnungen, die nach einem bestimmten Datum erstellt wurden
- ist früher als — nur Rechnungen, die vor einem bestimmten Datum erstellt wurden
- ist genau oder später als — schließt das Datum selbst sowie alles danach ein
- ist genau oder früher als — schließt das Datum selbst sowie alles davor ein
- ist jetzt bis — nur Rechnungen, die zwischen jetzt und einem von Ihnen angegebenen Datum erstellt wurden
- ist leer — nur Rechnungen ohne erfasstes Datum
- ist nicht leer — nur Rechnungen mit erfasstem Datum
Wenn Sie auf den Wert klicken, öffnet sich dieselbe Liste Bevorzugte Intervalle, die auch an anderer Stelle in Pabau-Berichten verwendet wird — dynamische Datumsbereiche, die sich bei jeder Ausführung des Berichts automatisch aktualisieren:
- Heute — von Mitternacht bis zur aktuellen Uhrzeit
- Gestern — der vorherige 24-Stunden-Tag
- Dieser Monat — der aktuelle Kalendermonat
- Dieses Jahr — das aktuelle Kalenderjahr, und der Standardwert für diesen Bericht, nützlich für die Produktleistung seit Jahresbeginn
Schritt 9: Überprüfen Sie die Daten
Sobald Ihre Filter wie gewünscht eingestellt sind, aktualisiert sich der Bericht automatisch und listet jeden Produktverkauf auf, der Ihren Regeln entspricht, zusammen mit Spalten wie Rechnungsdatum, Artikelname und Artikel-Kunde.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie den Bericht „Produktleistung“ ganz einfach erstellen und anpassen.
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