So verwenden Sie Filter im Bericht „Leads nach Quelle“

Dieser Artikel erklärt, wie Sie den Bericht „Leads nach Quelle“ in Pabau erstellen und anpassen können

Schritt 1: Zu Analytics navigieren

Melden Sie sich zunächst mit Ihren Zugangsdaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann im linken Seitenmenü zur Registerkarte Analytics. Klicken Sie darauf, um sie zu erweitern, und Berichte wird angezeigt.

Die Seite mit den Standardberichten gruppiert jeden vorgefertigten Bericht in Kategorien — Kunden, Leads, Verkäufe und Termine.

Schritt 2: Den Bericht „Leads nach Quelle“ öffnen

Im Bereich Leads finden Sie den vorgefertigten Bericht „Leads nach Quelle“, direkt neben „Konvertierte Leads“ und „Offene Leads“.

Klicken Sie auf den Berichtsnamen, um fortzufahren.

Schritt 3: Den Standardfilter überprüfen

Der Bericht „Leads nach Quelle“ öffnet sich mit nur 1 angewendetem Filter:

Lead, bei dem Lead erstellt in Dieses Jahr liegt — schränkt den Bericht auf Leads ein, die im aktuellen Kalenderjahr erstellt wurden

Jeder Teil des Filters — Objekt, Feld, Operator und Wert — kann angeklickt und unabhängig geändert werden. Genau das wird im weiteren Verlauf dieses Artikels erklärt. Sie können auch auf die Schaltfläche + unterhalb des Filters klicken, um weitere eigene Filter hinzuzufügen.

Schritt 4: Das Objekt ändern

Wenn Sie auf das Objekt (z. B. „Lead“) klicken, öffnet sich ein Dropdown-Menü mit den Optionen, um die Sie einen Filter erstellen können. Anders als bei den in diesem Leitfaden an anderer Stelle behandelten Verkaufsberichten stehen bei einem Leads-Bericht nur zwei Objekte zur Auswahl:

Lead — der Lead-Datensatz selbst, der alles von der Quelle und dem Stadium bis zum Aktivitätsverlauf umfasst
Kunde — der Kundendatensatz, mit dem der Lead nach der Konvertierung verknüpft ist

Schritt 5: Das Feld ändern

Wenn Sie auf das Feld klicken, öffnet sich eine lange, scrollbare Liste, unterteilt in Statische Felder — die integrierten Lead-Felder, die jedes Konto besitzt — und Benutzerdefinierte Felder, die die von Ihrer Praxis eingerichteten benutzerdefinierten Felder widerspiegeln.

Die für das Objekt Lead verfügbaren Statischen Felder umfassen:

Lead-Name — der für den Lead erfasste Name
Lead erstellt — wann der Lead-Datensatz erstmals erstellt wurde, worauf der Standardfilter basiert
Lead-E-Mail — die E-Mail-Adresse des Leads
Lead-Inhaber — das Teammitglied, dem der Lead zugewiesen ist
Lead-Telefon — die Telefonnummer des Leads
Lead-Quelle — woher der Lead stammt, wonach dieser Bericht standardmäßig segmentiert
Lead-Stadium — das aktuelle Stadium in der Pipeline
Gewonnen-Zeit — wann der Lead als konvertiert markiert wurde
Lead-Status — ob der Lead offen, gewonnen oder verloren ist
Lead-Standort — die dem Lead zugeordnete Klinik/Filiale
Erledigte Lead-Aktivitäten — bereits abgeschlossene Aktivitäten für den Lead
Pipeline-Name — in welcher Verkaufspipeline sich der Lead befindet
Zeit der ersten Aktivität — wann die erste Aktivität protokolliert wurde
Datum der letzten Lead-Aktivität — wann die letzte Aktivität protokolliert wurde
Letzte Lead-Aktivität (Tage) — wie viele Tage seit der letzten Aktivität vergangen sind
Grund für verlorenen Lead — der erfasste Grund, falls der Lead verloren ging
Gesamtzahl Lead-Aktivitäten — die Gesamtzahl der protokollierten Aktivitäten
Gewonnen von — das Teammitglied, dem die Konvertierung des Leads zugeschrieben wird
Ausstehende Aktivitäten — noch offene Aktivitäten
Lead-Ersteller — wer den Lead-Datensatz erstellt hat
Datum des Eintritts in das Stadium — wann der Lead in sein aktuelles Pipeline-Stadium eingetreten ist
Anzahl E-Mail-Nachrichten — wie viele E-Mails ausgetauscht wurden
Letzte gesendete E-Mail — wann die letzte E-Mail gesendet wurde
Datum der nächsten Aktivität — wann die nächste geplante Aktivität fällig ist
Pipeline-Stadium — das spezifische Stadium innerhalb der Pipeline
Aktualisierungszeit — wann der Lead-Datensatz zuletzt geändert wurde
Titel — der Titel des Leads
Name des Erfassungsformulars — über welches Formular der Lead erfasst wurde
Lead-ID — die eindeutige Referenznummer des Leads
Lead-Vorname / Lead-Nachname — der Name des Leads, aufgeteilt in Bestandteile
Geburtsdatum des Leads — das Geburtsdatum des Leads
Lead-Dienstleistung — die Dienstleistung, an der der Lead interessiert ist
Lead aktiv — ob der Lead derzeit aktiv ist
Lead-Etiketten — alle auf den Lead angewendeten Etiketten
Lead-Beschreibung — Freitextnotizen zum Lead
Lead-Mobilnummer — die Mobilnummer des Leads
Lead Telefon Opt-In / Lead SMS Opt-In / Lead Brief Opt-In / Lead E-Mail Opt-In — die Marketing-Kommunikationspräferenzen des Leads

Der Bereich Benutzerdefinierte Felder spiegelt wider, welche Felder Ihre Praxis konfiguriert hat; in diesem Konto zählen dazu Einträge wie Stadt, Kunden-ID, Land, Erstellungsdatum, Geburtsdatum, DOB, Vorname, Nachname, Mobilnummer, Anrede und System-ID.

HINWEIS: Benutzerdefinierte Felder unterscheiden sich von Konto zu Konto, da sie von jeder Praxis erstellt werden, um die für sie relevanten Informationen zu erfassen.

Die Auswahl eines Feldes hier bestimmt, was der Operator und der Wert in den nächsten Schritten tatsächlich testen.

Schritt 6: Den Operator ändern (datumsähnliche Felder)

Bei einem Feld wie Lead erstellt, das mit einem Zeitpunkt statt mit einer festen Kategorie verglichen wird, steuert die Operatorliste, wie das Datum mit Ihrem gewählten Wert verglichen wird:

ist — nur Leads, die an einem genauen Datum erstellt wurden
ist nicht — schließt Leads aus, die an einem genauen Datum erstellt wurden
liegt später als — nur Leads, die nach einem bestimmten Datum erstellt wurden
liegt früher als — nur Leads, die vor einem bestimmten Datum erstellt wurden
liegt genau an oder später als — schließt das Datum selbst sowie alles danach ein
liegt genau an oder früher als — schließt das Datum selbst sowie alles davor ein
ist von jetzt bis — nur Leads, die zwischen jetzt und einem von Ihnen angegebenen Datum erstellt wurden
ist leer — nur Leads ohne erfasstes Erstellungsdatum
ist nicht leer — nur Leads mit einem erfassten Erstellungsdatum, wodurch der Standardfilter die in diesem Jahr erstellten Leads isoliert

Schritt 7: Den Wert auswählen

Wenn Sie auf den Wert für Lead erstellt klicken, öffnet sich die Liste Favorisierte Intervalle — dynamische Datumsbereiche, die sich bei jeder Ausführung des Berichts automatisch aktualisieren:

Heute — von Mitternacht bis zur aktuellen Uhrzeit
Gestern — der vorherige 24-Stunden-Tag
Dieser Monat — der aktuelle Kalendermonat, nützlich für eine engere monatliche Ansicht der Lead-Quellen
Dieses Jahr — das aktuelle Kalenderjahr und der Standardwert für diesen Bericht, nützlich für den Vergleich der Quellenleistung über das gesamte Jahr

Schritt 8: Die Daten überprüfen

Sobald Ihr Filter wie gewünscht eingestellt ist, aktualisiert sich der Bericht automatisch und segmentiert die im Zeitraum erstellten Leads nach Lead-Quelle, sodass Sie den Anteil jedes Kanals an den insgesamt generierten Leads sehen können.

Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie den Bericht „Leads nach Quelle“ ganz einfach erstellen und anpassen.

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