Dieser Bericht zeigt Ihnen jede erstellte Rechnung, sodass Sie Ihre Abrechnungsaktivitäten und Ihre finanzielle Leistung über einen beliebigen Zeitraum verfolgen können.
Schritt 2: Öffnen Sie den Rechnungsbericht
Im Bereich Finanzen finden Sie den vorgefertigten Bericht Rechnungen. Klicken Sie auf den Berichtsnamen, um fortzufahren.
Schritt 3: Überprüfen Sie den Standardfilter
Der Rechnungsbericht wird mit 1 angewendetem Filter geöffnet:
Rechnung, bei der das Rechnungsdatum in Dieses Jahr liegt — beschränkt den Bericht auf Rechnungen, die im laufenden Kalenderjahr erstellt wurden
Jeder Teil des Filters — Objekt, Feld, Operator und Wert — kann einzeln angeklickt und geändert werden. Genau darauf geht der Rest dieses Artikels ein.
Schritt 4: Ändern Sie das Objekt
Ein Klick auf das Objekt öffnet ein Dropdown-Menü mit allem, worauf Sie einen Filter aufbauen können:
- Rechnung — die Rechnung, um die der Bericht aufgebaut ist, und das Standardobjekt für diesen Bericht
- Kunde — der Kunde, dem die Rechnung zugeordnet ist
- Termin — der mit der Rechnung verknüpfte Termin
Die Wahl eines anderen Objekts ändert die gesamte Liste der in Schritt 5 verfügbaren Felder, da jedes Objekt seine eigenen Details mit sich bringt.
Schritt 5: Ändern Sie das Feld
Ein Klick auf das Feld öffnet eine scrollbare Liste, da ein Rechnungsdatensatz eine Vielzahl von Details enthält. Hier legen Sie genau fest, welchen Aspekt der Rechnung Sie filtern möchten.
Die für das Objekt Rechnung verfügbaren Felder umfassen:
- Rechnungsdatum — das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde, welches den Standardfilter steuert
- Rechnungsnr. — die Rechnungsnummer
- Schuldner — die Partei, die für die Bezahlung der Rechnung verantwortlich ist
- Standort — die Klinik/der Standort, an dem die Rechnung erstellt wurde
- Brutto — der Bruttowert der Rechnung
- Netto — der Nettowert der Rechnung
- Steuer — der Steuerbetrag der Rechnung
- Bezahlt — der auf die Rechnung gezahlte Betrag
- Zahlungsmethode(n) — die zur Bezahlung der Rechnung verwendete(n) Methode(n)
- Saldo — der ausstehende Betrag auf der Rechnung
- Zahlungsstatus — der aktuelle Zahlungsstatus der Rechnung
- Kunde — der Kunde, dem die Rechnung zugeordnet ist
- Typ — der Rechnungstyp
- Ausgestellt von — das Teammitglied, das die Rechnung ausgestellt hat
- Ausstellendes Unternehmen — das Unternehmen, unter dem die Rechnung ausgestellt wurde
- Erstellungsdatum der Rechnung — wann der Rechnungsdatensatz erstellt wurde
- Preisliste — die auf die Rechnung angewendete Preisliste
- Letzte Aktualisierung — wann die Rechnung zuletzt aktualisiert wurde
- Rechnungsnotiz — jede auf der Rechnung vermerkte Notiz
- Healthcode — die Healthcode-Referenz auf der Rechnung, falls zutreffend
- Trinkgeld — der auf der Rechnung erfasste Trinkgeldbetrag
- Guthabentyp — die Art des angewendeten Guthabens, falls vorhanden
- Rechnung erstellt von — der Benutzer, der die Rechnung erstellt hat
- Rechnungsteam — das der Rechnung zugeordnete Team
- Versanddatum — wann die Rechnung versendet wurde
- Versandstatus — der aktuelle Versandstatus der Rechnung
- Steuergruppe — die auf die Rechnung angewendete Steuergruppe
- Servicegebühr — der Servicegebührbetrag auf der Rechnung
- Datum der letzten Zahlung — das Datum der letzten Zahlung auf die Rechnung
- Gutschriften (gesamt) — der Gesamtwert der auf die Rechnung angewendeten Gutschriften
- Positionen — die Anzahl der Rechnungspositionen
- Positions-Mitarbeiter — das/die Teammitglied(er), das/die den Rechnungspositionen zugeordnet ist/sind
- Zahlungsdatum — das Datum, an dem eine Zahlung auf die Rechnung geleistet wurde
Die Auswahl eines Feldes bestimmt, was der Operator und der Wert in den nächsten Schritten tatsächlich prüfen.
Schritt 6: Ändern Sie den Operator (Felder im Datumsformat)
Für ein Feld wie Rechnungsdatum, das ein Datum ist, lautet die Operatorliste:
- ist — schließt nur Rechnungen ein, die an einem exakten Datum erstellt wurden
- ist nicht — schließt Rechnungen aus, die an einem exakten Datum erstellt wurden
- liegt nach — schließt nur Rechnungen ein, die nach einem bestimmten Datum erstellt wurden
- liegt vor — schließt nur Rechnungen ein, die vor einem bestimmten Datum erstellt wurden
- liegt genau am oder nach — schließt das Datum selbst sowie alles danach ein
- liegt genau am oder vor — schließt das Datum selbst sowie alles davor ein
- ist ab jetzt bis — schließt nur Rechnungen ein, die zwischen jetzt und einem von Ihnen festgelegten Datum erstellt wurden
- ist leer — schließt nur Rechnungen ohne erfasstes Datum ein
- ist nicht leer — schließt nur Rechnungen mit erfasstem Datum ein
Schritt 7: Wählen Sie den Wert
Ein Klick auf den Wert für Rechnungsdatum öffnet die Liste der Bevorzugten Intervalle — laufende Datumsbereiche, die sich bei jeder Ausführung des Berichts automatisch aktualisieren:
- Heute — von Mitternacht bis zur aktuellen Uhrzeit
- Gestern — der vorherige 24-Stunden-Tag
- Dieser Monat — der aktuelle Kalendermonat
- Dieses Jahr — das aktuelle Kalenderjahr und der Standardwert für diesen Bericht
Schritt 8: Überprüfen Sie die Daten
Sobald Ihr Filter wie gewünscht eingestellt ist, aktualisiert sich der Bericht automatisch und zeigt Ihnen die Rechnungen an, die Ihrer Regel entsprechen, gemessen am Rechnungswert.
Mit diesen Schritten können Sie den Rechnungsbericht ganz einfach erstellen und anpassen.
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