So verwenden Sie Filter im Bericht „Konvertierte Leads“

Dieser Artikel erklärt, wie Sie den Bericht „Konvertierte Leads“ in Pabau erstellen und anpassen können.

Schritt 1: Navigieren Sie zu Analytics

Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten in Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie anschließend im linken Seitenmenü zur Registerkarte Analytics. Klicken Sie darauf, um sie zu erweitern, und dort finden Sie Berichte.

Die Seite mit den Standardberichten gruppiert alle vorgefertigten Berichte in Kategorien — Kunden, Leads, Verkäufe und Termine.

Schritt 2: Öffnen Sie den Bericht „Konvertierte Leads“

Im Bereich Leads finden Sie den vorgefertigten Bericht „Konvertierte Leads“, direkt neben „Leads nach Quelle“ und „Offene Leads“.

Klicken Sie auf den Berichtsnamen, um fortzufahren.

Schritt 3: Überprüfen Sie den Standardfilter

Der Bericht „Konvertierte Leads“ öffnet sich mit nur 1 angewendetem Filter:

Lead, bei dem Gewonnen-Zeit in Diesen Monat liegt — grenzt den Bericht auf Leads ein, die im aktuellen Kalendermonat als gewonnen markiert wurden

Jeder Teil des Filters — Objekt, Feld, Operator und Wert — kann angeklickt und unabhängig geändert werden, was im weiteren Verlauf dieses Artikels erläutert wird. Sie können auch auf die Schaltfläche + unterhalb des Filters klicken, um weitere eigene Filter hinzuzufügen.

Schritt 4: Ändern Sie das Objekt

Wenn Sie auf das Objekt klicken (z. B. „Lead“), öffnet sich ein Dropdown-Menü mit den Optionen, um die herum Sie einen Filter erstellen können. Anders als bei den an anderer Stelle in diesem Leitfaden behandelten Verkaufsberichten stehen bei einem Leads-Bericht nur zwei Objekte zur Auswahl:

Lead — der Lead-Datensatz selbst, der alles von Quelle und Phase bis zum Aktivitätsverlauf umfasst
Kunde — der Kundendatensatz, mit dem der Lead nach der Konvertierung verknüpft ist

Schritt 5: Ändern Sie das Feld

Wenn Sie auf das Feld klicken, öffnet sich eine scrollbare Liste, unterteilt in Statische Felder

Die verfügbaren Statischen Felder für das Objekt Lead umfassen:

Lead-Name — der für den Lead erfasste Name
Lead erstellt — wann der Lead-Datensatz erstellt wurde
Lead-E-Mail — die E-Mail-Adresse des Leads
Lead-Inhaber — das Teammitglied, dem der Lead zugewiesen ist
Lead-Telefon — die Telefonnummer des Leads
Lead-Quelle — woher der Lead stammt
Lead-Phase — die aktuelle Phase in der Pipeline
Gewonnen-Zeit — wann der Lead als konvertiert markiert wurde, was den Standardfilter steuert
Lead-Status — ob der Lead offen, gewonnen oder verloren ist
Lead-Standort — die mit dem Lead verknüpfte Klinik/Standort
Erledigte Lead-Aktivitäten — bereits abgeschlossene Aktivitäten für den Lead
Pipeline-Name — in welcher Verkaufspipeline sich der Lead befindet
Erste Aktivitätszeit — wann die erste Aktivität erfasst wurde
Datum der letzten Lead-Aktivität — wann die letzte Aktivität erfasst wurde
Letzte Lead-Aktivität (Tage) — wie viele Tage seit der letzten Aktivität vergangen sind
Verlustgrund des Leads — der erfasste Grund, falls der Lead verloren wurde
Gesamtzahl der Lead-Aktivitäten — die Gesamtzahl der erfassten Aktivitäten
Gewonnen von — das Teammitglied, dem die Konvertierung des Leads zugeschrieben wird
Ausstehende Aktivitäten — noch offene Aktivitäten
Lead-Ersteller — wer den Lead-Datensatz erstellt hat
Datum des Phaseneintritts — wann der Lead seine aktuelle Pipeline-Phase erreicht hat
Anzahl der E-Mail-Nachrichten — wie viele E-Mails ausgetauscht wurden
Letzte gesendete E-Mail — wann die letzte E-Mail gesendet wurde
Datum der nächsten Aktivität — wann die nächste geplante Aktivität fällig ist
Pipeline-Phase — die spezifische Phase innerhalb der Pipeline
Aktualisierungszeit — wann der Lead-Datensatz zuletzt geändert wurde
Titel — der Titel des Leads
Name des Erfassungsformulars — über welches Formular der Lead erfasst wurde
Lead-ID — die eindeutige Referenznummer des Leads
Vorname / Nachname des Leads — der Name des Leads, aufgeteilt in Bestandteile
Geburtsdatum des Leads — das Geburtsdatum des Leads
Lead-Dienstleistung — die Dienstleistung, an der der Lead interessiert ist
Lead aktiv — ob der Lead derzeit aktiv ist
Lead-Labels — alle auf den Lead angewendeten Labels
Lead-Beschreibung — Freitextnotizen zum Lead
Mobilnummer des Leads — die Mobilnummer des Leads
Telefon-Opt-in / SMS-Opt-in / Brief-Opt-in / E-Mail-Opt-in des Leads — die Marketing-Kommunikationspräferenzen des Leads

Der Bereich Benutzerdefinierte Felder spiegelt die Felder wider, die Ihre Praxis konfiguriert hat, was in diesem Konto Einträge wie Stadt, Kunden-ID, Land, Erstellungsdatum, Geburtsdatum, Geb.-Datum, Vorname, Nachname, Mobil, Anrede und System-ID umfasst.

HINWEIS: Benutzerdefinierte Felder unterscheiden sich von Konto zu Konto, da sie von jeder Praxis individuell erstellt werden, um die für sie relevanten Informationen zu erfassen.

Die Auswahl eines Feldes hier bestimmt, was der Operator und der Wert in den nächsten Schritten tatsächlich prüfen.

Schritt 6: Ändern Sie den Operator (datumsähnliche Felder)

Bei einem Feld wie Gewonnen-Zeit, das mit einem Zeitpunkt statt mit einer festen Kategorie verglichen wird, steuert die Operatorliste, wie das Datum mit dem von Ihnen gewählten Wert verglichen wird:

ist — nur Leads, die an einem exakten Datum gewonnen wurden
ist nicht — schließt Leads aus, die an einem exakten Datum gewonnen wurden
ist später als — nur Leads, die nach einem bestimmten Datum gewonnen wurden
ist früher als — nur Leads, die vor einem bestimmten Datum gewonnen wurden
ist genau oder später als — schließt das Datum selbst sowie alles danach ein
ist genau oder früher als — schließt das Datum selbst sowie alles davor ein
ist ab jetzt bis — nur Leads, die zwischen jetzt und einem von Ihnen angegebenen Datum gewonnen wurden
ist leer — nur Leads ohne erfasste Gewonnen-Zeit
ist nicht leer — nur Leads, für die eine Gewonnen-Zeit erfasst ist, wodurch der Standardfilter die Leads isoliert, die diesen Monat gewonnen wurden

Schritt 7: Wählen Sie den Wert

Wenn Sie auf den Wert für Gewonnen-Zeit klicken, öffnet sich die Liste Bevorzugte Intervalle — dynamische Datumsbereiche, die sich bei jeder Ausführung des Berichts automatisch aktualisieren:

Heute — von Mitternacht bis zur aktuellen Uhrzeit
Gestern — der vorherige 24-Stunden-Tag
Diesen Monat — der aktuelle Kalendermonat, und die Standardeinstellung für diesen Bericht, nützlich, um Konvertierungen im aktuellen Zeitraum zu verfolgen
Dieses Jahr — das aktuelle Kalenderjahr, nützlich, um die Lead-Konvertierung über einen längeren Zeitraum zu vergleichen

Schritt 8: Überprüfen Sie die Daten

Sobald Ihr Filter wie gewünscht eingestellt ist, aktualisiert sich der Bericht automatisch und listet alle Leads auf, die im entsprechenden Zeitraum als gewonnen markiert wurden, zusammen mit Details wie Lead-Quelle, Inhaber und Pipeline-Phase.

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