In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die Seite „Zahlungslinks“ verwenden, um an Kunden gesendete Zahlungslinks zu verfolgen, zu verwalten und erneut zu senden.
Die Seite „Zahlungslinks“ ist besonders nützlich, wenn Sie unbezahlten Rechnungen nachgehen, Zahlungsstatus überprüfen oder bestätigen möchten, dass ein Kunde eine Zahlung abgeschlossen hat. Hier können Sie auch Self-Pay-Transaktionen einsehen - Zahlungen von Kunden, die nicht im Tab „Finanzen“ erscheinen, aber dennoch vollständig im System erfasst werden.
Schritt 1: Zugriff auf die Seite „Zahlungslinks“
Um auf den Bericht „Zahlungslinks“ zuzugreifen, melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an. Klicken Sie im linken Navigationsmenü auf „Geld“ und wählen Sie dann „Zahlungslinks“.
Schritt 2: Den Aufbau des Berichts verstehen
Die Seite „Zahlungslinks“ enthält folgende Spalten:
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Zahlungslink – Ein für die Rechnung generierter eindeutiger Zahlungslink. Klicken Sie auf das Kopiersymbol, um den Link bei Bedarf manuell zu kopieren und zu versenden.
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Kunde – Der Name des Kunden, für den der Link erstellt wurde.
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Sendestatus – Zeigt an, ob der Link an den Kunden gesendet wurde.
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Saldo – Zeigt an, wie viel auf der Rechnung noch zu zahlen ist.
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Rechnungsnr. – Die Referenznummer der verknüpften Rechnung.
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Nächstes Fälligkeitsdatum (Tage) – Anzahl der Tage bis zur Fälligkeit der Zahlung oder seit deren Überfälligkeit.
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Zahlungsfälligkeitsstatus – Zeigt an, ob die Zahlung Ausstehend, Bezahlt oder Überfällig ist.
Sie können diese Liste nach Sendestatus, Zahlungsstatus, Rechnungsnummer oder Kundenname filtern. Dies ist besonders hilfreich bei der Verwaltung offener Salden oder der Nachverfolgung von Kunden mit überfälligen Zahlungen.
Schritt 3: Einen Zahlungslink kopieren und senden
Wenn ein Zahlungslink noch nicht gesendet wurde oder ein Kunde ihn erneut benötigt, können Sie ihn direkt von dieser Seite aus kopieren.
Klicken Sie auf das Kopiersymbol neben dem Link in der Spalte Zahlungslink. Sie können ihn anschließend in eine E-Mail, SMS oder eine andere Plattform einfügen, die Sie zur Kommunikation mit Ihren Kunden verwenden.
TIPP: Dies ist der einfachste Weg, um einen Zahlungslink manuell erneut zu senden, wenn ein Kunde ihn in seinem Posteingang nicht finden kann.
Schritt 4: Wie selbst bezahlte Rechnungen hier angezeigt werden
Wenn ein Kunde eine Zahlung mit Self Pay abschließt, erscheint die Rechnung dennoch im Bericht „Zahlungslinks“. Sie sehen dieselben Details, einschließlich Rechnungsnummer, Saldo und Zahlungsstatus.
Wie im Verkaufsverlaufsbericht erscheinen Self-Pay-Transaktionen jedoch nicht im Tab „Finanzen“ des Kunden. Dies ist erwartungsgemäß, da Self Pay wie eine eigenständige Transaktion funktioniert. Sie können die Zahlung jedoch weiterhin auf der Seite „Zahlungslinks“ einsehen und nachverfolgen.
So können Sie bestätigen, dass die Rechnung erfolgreich bezahlt wurde, auch wenn der Eintrag in der Kundenkarte nicht sichtbar ist.
Schritt 5: So erfassen Sie einen Self-Pay-Verkauf
Um einen Self-Pay-Verkauf in Pabau zu erfassen, klicken Sie oben im Bildschirm auf die Schaltfläche „Erstellen“ und wählen Sie im Dropdown-Menü „Verkauf“ aus. Wählen Sie den Kunden aus, fügen Sie das entsprechende Produkt oder die entsprechende Dienstleistung hinzu und wählen Sie dann Self Pay als Zahlungsmethode, um die Transaktion abzuschließen.
HINWEIS: Benötigen Sie Hilfe bei diesem Schritt? Klicken Sie hier, um die vollständige Anleitung zur Durchführung eines Verkaufs zu lesen.
Schritt 5: Den Verkauf im Bericht finden
Nachdem Sie den Verkauf abgeschlossen haben, kehren Sie zu den Zahlungslinks zurück. Die Self-Pay-Transaktion sollte nun ganz oben in der Liste erscheinen. Von hier aus können Sie den Link zu diesem Self-Pay-Verkauf finden.
Sie können den Namen des Kunden, die Rechnungsnummer oder das Datum verwenden, um den Verkauf schnell zu finden.
Die Seite „Zahlungslinks“ ist Ihr zentrales Werkzeug zur Nachverfolgung von Rechnungsstatus und zur Verwaltung von Zahlungs-Follow-ups. Ganz gleich, ob Sie überprüfen möchten, ob ein Link gesendet wurde, ob ein Kunde bezahlt hat, oder ob Sie Self-Pay-Transaktionen verwalten - diese Seite bietet vollständige Übersicht, ohne dass Sie einzelne Kundendatensätze durchsuchen müssen.
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Um Ihr Pabau-Konto vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen außerdem, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für ein ganzheitliches Lernerlebnis, das Ihnen die wesentlichen Fähigkeiten für den Erfolg mit Pabau vermittelt.