In diesem Leitfaden erklären wir, wie Sie Dokumente zu Lead-Karten hochladen.
Schritt 1: Zu Leads navigieren
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an, indem Sie Ihre Anmeldedaten verwenden. Navigieren Sie dann im linken Seitenmenü zu „Leads“. Klicken Sie erneut auf Leads, um auf die Liste all Ihrer potenziellen Kunden zuzugreifen.
Schritt 2: Lead auswählen
Suchen Sie nach dem Lead, dessen Lead-Karte Sie öffnen möchten, indem Sie die Suchleiste in der oberen rechten Ecke verwenden. Sobald Sie den Lead gefunden haben, klicken Sie auf dessen Namen, damit die Lead-Karte angezeigt wird.
Schritt 3: Ein Dokument hochladen
Navigieren Sie in der Lead-Karte zur Erstellen-Schaltfläche, die als blaues Pluszeichen in der unteren rechten Ecke des Bildschirms dargestellt wird. Die Erstellen-Schaltfläche zeigt eine Liste der Aktionen an, die Sie auf der Lead-Karte durchführen können, einschließlich des Hochladens eines Dokuments.
Klicken Sie auf „Dokumente“, um Ihre Datei hochzuladen – ziehen Sie sie per Drag-and-Drop hinein oder verwenden Sie die rote Schaltfläche unten in der Mitte des Pop-ups, um Dateien auf Ihrem Gerät zu durchsuchen und auszuwählen.
Schritt 4: Änderungen speichern
Nachdem die Datei hochgeladen wurde, erscheint im Dateibereich ein Häkchen, das bestätigt, dass sie erfolgreich hochgeladen wurde. Sie können bei Bedarf weitere Dateien hochladen oder auf die Schaltfläche „Schließen“ klicken, wenn Sie fertig sind.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie Dokumente zu Ihrer Lead-Karte hochladen.
Für weitere Leitfäden, sehen Sie sich die unten aufgeführten verwandten Artikel an, wählen Sie zusätzliche Leitfäden aus oder verwenden Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Leitfäden helfen Ihnen, Ihr Pabau-Konto optimal zu nutzen.
Um Ihnen zusätzlich zu helfen, Ihr Pabau-Konto vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Leitfäden und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen und ermöglicht so ein ganzheitliches Lernerlebnis, das Sie mit den wesentlichen Fähigkeiten ausstattet, um mit Pabau erfolgreich zu sein.