In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie eine Rechnung von einem Kunden auf einen anderen innerhalb der Kundenkarte übertragen.
Dies kann in Fällen nützlich sein, in denen eine Zahlung unter dem falschen Kunden erfasst wurde oder ein gemeinsam genutztes Konto die korrekte Zuordnung der Rechnung widerspiegeln muss.
Schritt 1: Zur Kundenkarte navigieren
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an mit Ihren Zugangsdaten. Verwenden Sie die Suchleiste oben im Bildschirm, um das Kundenprofil zu finden und zu öffnen, das die zu übertragende Rechnung enthält.
Schritt 2: Zum Tab „Finanzen“ wechseln
Klicken Sie auf der Übersichtsseite des Kunden im linken Bereich auf Finanzen.
In diesem Bereich werden alle Rechnungen, Zahlungen, Angebote und mehr des Kunden angezeigt.
Schritt 3: Die Bearbeitungsseite der Rechnung öffnen
Suchen Sie die zu übertragende Rechnung und klicken Sie auf deren Rechnungsnummer, um die Bearbeitungsansicht zu öffnen.
Dadurch gelangen Sie zu den vollständigen Rechnungsdetails.
Schritt 4: Die Option „Rechnung übertragen“ verwenden
Bleiben Sie in der Bearbeitungsansicht der Rechnung im Tab „Details“ und scrollen Sie nach unten, um die Schaltfläche Rechnung übertragen zu finden.
Wenn Sie darauf klicken, öffnet sich ein neues Feld „Übertragen an“. Nach Eingabe von mindestens drei Buchstaben wird eine Liste passender Kunden angezeigt. Wählen Sie den richtigen Kunden aus der Dropdown-Liste aus.
Schritt 5: Die Übertragung bestätigen
Sobald Sie den neuen Kunden ausgewählt haben, erscheint ein Bestätigungsfenster. Um fortzufahren, klicken Sie im Bestätigungsfenster auf „Rechnung übertragen“. Die Rechnung wird nun in den Datensatz des ausgewählten Kunden verschoben.
Überprüfen Sie vor der Bestätigung der Übertragung immer den Zielkunden. Die Übertragung von Rechnungen mit vorausbezahlten Positionen kann sich auf Berichte und den Zahlungsverlauf auswirken.
Weitere Anleitungen finden Sie in den verwandten Artikeln unten, wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder verwenden Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto zudem optimal zu nutzen und besser zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Dort finden Sie ausführliche Video-Tutorials und Lektionen, die ein umfassendes Lernerlebnis bieten und Ihnen die nötigen Fähigkeiten vermitteln, um mit Pabau erfolgreich zu sein.