In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie eine Rechnung von einem Kunden auf einen anderen innerhalb der Kundenkarte übertragen.
Dieser Artikel behandelt die neue Kundenkarte, die ab August 2026 für ausgewählte Kliniken verfügbar ist. Wenn Ihre Kundenkarte anders aussieht, lesen Sie stattdessen die Anleitung So übertragen Sie eine Rechnung (Classic).
Dies kann in Fällen nützlich sein, in denen eine Zahlung unter dem falschen Kunden erfasst wurde oder bei einem gemeinsam genutzten Konto die korrekte Zuordnung der Rechnung dargestellt werden muss.
Schritt 1: Navigieren Sie zur Kundenkarte
Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Nutzen Sie die Suchleiste oben auf dem Bildschirm, um das Kundenprofil zu finden und zu öffnen, das die zu übertragende Rechnung enthält.
Schritt 2: Öffnen Sie den Tab Finanzen
Klicken Sie in der Kundenkarte oben in der Navigation auf Finanzen. In diesem Bereich werden alle Rechnungen, Zahlungen, Angebote des Kunden und mehr angezeigt.
Schritt 3: Öffnen Sie die Bearbeitungsseite der Rechnung
Suchen Sie die zu übertragende Rechnung und klicken Sie auf die Rechnungsnummer, um die Bearbeitungsansicht zu öffnen.
Sie gelangen dadurch zu den vollständigen Rechnungsdetails.
Schritt 4: Verwenden Sie die Option „Rechnung übertragen“
Bleiben Sie in der Bearbeitungsansicht der Rechnung im Tab Details und scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Rechnung übertragen, klicken Sie dann auf die Schaltfläche Übertragen.
Dadurch öffnet sich das Fenster „Rechnung übertragen“ mit einer Liste von Kunden sowie einer Suchleiste. Falls der gesuchte Kunde nicht angezeigt wird, geben Sie mindestens drei Buchstaben in die Suchleiste ein, um die Liste zu filtern, wählen Sie dann den richtigen Kunden aus und klicken Sie auf Übertragen.
Schritt 5: Bestätigen Sie die Übertragung
Sobald Sie den neuen Kunden ausgewählt und auf Übertragen geklickt haben, zeigt der Bereich unten in der Rechnung „Übertragung an [Kundenname]“ mit einer Rückgängig-Option an, falls Sie es sich anders überlegen. Die Übertragung wird erst beim Speichern wirksam.
Um die Übertragung abzuschließen, klicken Sie oben rechts auf der Seite auf Änderungen speichern.
Überprüfen Sie vor dem Speichern immer den Zielkunden. Wenn die Rechnung Pakete, Gutscheinkarten oder Kontostand-Einträge enthielt und Zahlungen daraus geleistet wurden, müssen Sie diese Zahlungen manuell stornieren.
War diese Anleitung hilfreich? Lassen Sie es uns durch Ihre Bewertung unten wissen – Ihr Feedback hilft uns, klarere Artikel zu verfassen.
Für weitere Anleitungen durchsuchen Sie die verwandten Artikel unten oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Sie können sich auch unsere Video-Lernreihe, die Pabau Academy, ansehen oder die Support-Seite für weitere Hilfe besuchen.